保险职业学院保险实务专业
家庭保险计划设计及单证填制专业技能测试题
班级: 姓名: 得分:
一,测试条件
1,测试地点:保险综合实训室;
2,资料提供:
客户资料((电子版&纸制版)(见附件1);
保险产品资料(包含条款和费率)((电子版&纸制版)(见附件2);
答题表(电子版)(见附件3)
投保单(电子版)(见附件4);
3,工具:可自带纸,笔,计算器.
二,测试要求
1,请紧密结合客户的家庭实际情况,为其制定一份合适的家庭保险计划,要求包括以下三方面的内容:
客户风险及保险需求分析;
投保方案(含保费情况)设计;
方案特色及保险保障说明.
2,请按照你为方正良制定的投保方案为其填写投保单.
注:以上测试答题均在电子表格(见附件3-4)内完成.
三,评分细则
序号
内容
内容细分
分值
1,
制定家庭保险计划
客户风险及保险需求分析
10分
投保方案(含保费情况)设计
40分
方案特色及保险保障说明
10分
2,
填制投保单
客户资料
10分
要约内容
20分
告知事项
10分
合计:
100分

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