株洲时代新材料科技股份有限公司 公开发行 3500 万股 A 股路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125 号文核准,株 洲时代新材料科技股份有限公司将于 2002 年 12 月 4 日采用全部向 二级市场投资者配售方式发行 A 股股票 3,500 万股, 《招股说明书摘 要》已于今日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊 , , 登. 根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通 知》 ,为便于拟申购的投资者了解发行人基本情况,发展前景和本次 发行的有关安排,发行人和主承销商定于 2002 年 12 月 3 日(星期 二)在全景网(http://www.p5w.net)14:00 至 18:00 举行推介活动,敬 请广大投资者关注. 出席人员:株洲时代新材料科技股份有限公司董事会,管理层 主要成员和主承销商湘财证券有限责任公司项目组成员. 特此公告.
株洲时代新材料科技股份有限公司 2002 年 12 月 2 日
株洲时代新材料科技股份有限公司
株洲市国家高新技术开发区黄河南路
时代新材
主承销商 湘财证券有限责任公司
长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
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株洲时代新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书
发行股票类型:人民币普通股(A 股) 发行股数:3500 万股 单位:元 单位 每股 合计 面值 1.00 35,000,000 发行价格 6.60 231,000,000 发行方式: 发行日期: 拟上市地: 主承销商: 发行费用 0.28 9,858,500 募集资金 6.32 221,141,500
向二级市场投资者定价配售方式 2002 年 12 月 4 日 上海证券交易所 湘财证券有限责任公司
声
明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载,误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带责任. 中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行 人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 发行人提醒投资者注意本招股说明书首页的特别风险提示
招股说明书签署日期:2002 年 11 月 29 日
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的以下投资风险:
1.本公司面临业务规模和资产规模扩张引致的风险.2002 年度本公司主营业务收入 预计将有大幅增长,由于业务规模迅速扩张,公司经营管理面临适应规模扩张的压力;另 一方面,本次发行完成后,扣除发行费用本公司将可募集资金 22,114.15 万元,本公司净资 产将从 2002 年 6 月 30 日的 8,470.34 万元扩大到发行后的 30,584.49 万元,由于募集资金投 资项目取得收益需要一定时间,短期内本公司净资产收益率将下降. 2.本公司设立时,公司工会作为社团法人股持有本公司 40%的股份,公司工会在筹 资时存在向本公司发起人单位职工集资行为,本公司违规以公司"股权证"替代公司工会 应对职工出具的出资凭证.经有关政府部门批准,公司工会于 2001 年 5 月与公司其它 13 家股东签订了《股权转让协议》 ,并向原出资职工清退出资款.截至 2001 年 10 月 20 日, 公司工会已清退出资款的比例为 99.51%,尚余 113 人未领取清退款项 43.94 万元,其所持 有的 121 张"股权证"尚未收回.2001 年 10 月 25 日本公司就该 113 人持有尚未收回的"股 权证"向株洲市天元区法院提起民事诉讼,请求确认该等"股权证"为无效股份凭证.株 洲市天元区法院判决 113 名被告持有的本公司违规出具的"股权证"为无效股份凭证.截 至 2002 年 6 月 7 日,全部 113 份判决均已生效.因诉讼尚未清退的出资款已由公司工会在 银行开设专户提存,同时公司工会已书面承诺, "因尚未收回的'股权证'引起的风险,均 由本工会承担,与发行人无关" .发行人律师认为该诉讼不会给公司本次发行引致潜在法律 纠纷.目前,因 113 人尚未收回的 121 张"股权证"可能引致的风险已得到有效控制. 3. 公司 2001 年,2000 年,1999 年关联销售金额分别为 5,347.14 万元,4,325.88 万元, 4,273.50 万元,分别占当年主营业务收入的 52.41%,53.94%,69.91%.公司关联销售金额 及关联销售占主营业务收入比例均较大,公司存在一定的关联交易风险.本公司关联销售 主要包括:(1)本公司及下属开发公司委托公司第一大股东株洲电力机车研究所代理向美国 通用电气公司出口系列产品, 2001 年, 2000 年, 1999 年销售金额分别为 1,575.50万元, 2,092.88 万元,2,092.37 万元,分别占当年主营业务收入的 15.44%,26.10%,34.23%,研究所收取 的代理费分别为 27.65 万元,35.47 万元,24 万元,本公司已于 2002 年 1 月 1 日与研究所 终止了委托代理进出口业务;(2)本公司的技术和产品主要应用于各新型机车,车辆和各类 工程机械等领域,而持有本公司 5%以下股份的股东单位均为铁路机车车辆生产厂家,因 此本公司与持有本公司 5%以下股份的 13 家股东之间形成一定的关联销售,2001 年,2000 年,1999 年销售金额分别为 3,768.99 万元,2,233 万元,2,181.13 万元,分别占当年主营业

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