上海电气换股吸收合并上电股份预案说明书
证券代码:600627
证券简称:上电股份
公告编号:临2007-036
上海电气集团股份有限公司董事会 与上海输配电股份有限公司董事会 关于
上海电气集团股份有限公司 换股吸收合并 上海输配电股份有限公司
预案说明书
保荐人/合并方财务顾问
二零零七年十月
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目录
目录................................................................1 特别风险提示........................................................5 重要提示............................................................8 重要时间提示.......................................................11 声明...............................................................13 鉴于:.............................................................14 第一节 释义........................................................15 第二节 合并有关当事人..............................................22 第三节 风险因素....................................................25 一,关于本次换股吸收合并的风险...................................25 二,关于存续公司上海电气的风险...................................26 第四节 合并方上海电气基本情况......................................31 一,上海电气基本信息.............................................31 二,上海电气历史沿革及历次股本变化情况...........................31 三,上海电气主要股东和实际控制人的基本情况.......................36 四,上海电气的组织架构...........................................39 五,上海电气主要控股子公司概况...................................42 六,上海电气员工及社会保障情况...................................58 七,上海电气股利分配政策.........................................59 第五节 合并方上海电气业务与技术...................................61
一,上海电气主营业务概述.........................................61 二,上海电气所处行业和主营业务情况...............................61 三,上海电气主要供应商和销售客户.................................99 四,上海电气境外经营情况........................................101 五,上海电气产品质量,安全管理和环境保护情况....................102 六,上海电气技术水平和研究开发情况..............................103 第六节 合并方上海电气的同业竞争与关联交易........................106
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一,上海电气的同业竞争..........................................106 二,上海电气的关联交易..........................................108 第七节 合并方上海电气董事,监事及高级管理人员.....................133 一,上海电气董事,监事,高级管理人员基本情况....................133 二,上海电气董事,监事,高级管理人员兼职情况....................137 三,上海电气董事,监事,高级管理人员薪酬情况....................138 四,上海电气董事,监事,高级管理人员近三年的提名,选聘及变动情况139 五,上海电气董事,监事,高级管理人员的任职资格..................141 六,其他相关情况说明............................................141 第八节 合并方上海电气的公司治理结构...............................142 一,上海电气法人治理制度建立健全情况............................142 二,上海电气股东和股东大会情况..................................142 三,上海电气董事会情况..........................................144 四,上海电气监事会情况..........................................146 五,上海电气重大财务事项的规定..................................147 六,对高级管理人员的激励机制....................................148 七,利用外部咨询力量的情况......................................148 八,违法违规行为的情况..........................................148 九,资金被占用的情况............................................149 十,对内部控制制度的评估意见....................................150 第九节 合并方上海电气的财务会计信息...............................151 一,上海电气的财务报告..........................................151 二,上海电气的盈利预测报告......................................194 三,上海电气历次审计,验资和评估情况............................199 四,上海电气主要财务指标........................................199 五,上海电气财务状况和经营效率分析..............................201 六,上海电气盈利能力分析........................................210 七,上海电气现金流量分析........................................217 八,上海电气盈利预测分析........................................218 第十节 被合并方上电股份的基本情况.................................226 一,上电股份基本信息............................................226

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