重 要提示
阁下对本招股章程的任何内容如有任何疑问,应 取得独立专业意见.
INTERNATIONAL MINING MACHINERY HOLDINGS LIMITED
国际 煤机集团
(於 开曼群岛注册成立的有限公司)
全球发售
全球发售的发售股份数目 : 520,000,000股 (视乎超额配股权行使与否而定) 香港公开发售股份数目 : 52,000,000股 (可予调整) 国际发售股份数目 : 468,000,000股 (可予调整及视乎 超额配股权行使与否而定) 最高发售价 : 每股香港公开发售股份6.38港元 (须於申请时缴足,多缴款项视乎 最终定价而可予退还,另加1%经纪佣金, 0.004%证监会交易徵费及 0.005%香港联交所交易费) 面值 : 每股0.10港元 股份代号 : 1683 独家全球协调人及保荐人
联席账簿管理人及联席牵头经办人
香港交易及结算所有限公司,香 港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程「招 股章程」 的内容概( ) 不负责,对 本招股章程的准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示概不会就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本招股章程副本连同 「附 录八—送呈公司注册处处长及备查文件」 述文件已遵照香港法例第32章 公司条例第342C条 规所定,送 呈香港公司注册处处长登记.香 港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责. 阁下於投资股份前应考虑的若干风险於 「风 险因素」 论. 讨发售价预期将由联席账簿管理人 (代 表包销商) 我们於定价日期与(预 期为2010年2月3日(星 期三) 前后,但 无论如何不或迟於2010年2月8日(星 期一) 协定.发 售价将不高於6.38港 元且现时预期将不低於4.88港 元.申 请认购香港公开发售股份) 的申请人於申请时须就每股香港公开发售股份支付最高发售价6.38港 元,连 同1%经 纪佣金,0.004%证 监会交易徵费及0.005%香 港联交所交易费. 联席账簿管理人 (代 表包销商,及 经我们的同意) 於香港公开发售截止申请当日早上之前,随 时调低本招股章程所列可香港公开发售股份数目及╱或指示发售价范围 (即4.88港 元至6.38港 元) .在 该情况下,有 关调低香港公开发售股份数目及╱或指示发售价范围的通知最迟将於香港公开发售截止申请之日早上在 《南 华早报》 以英文) 《香 港经济日报》 ( 及(以 中文) 登.如 果在香港公开发售接受申请期限的最后一日前提交香港公开发售股份申请,即 使香港公开发售股份数目刊及╱或指示发售价范围被调低,该 等申请亦不能随之撤回.详 情请参阅本招股章程「全 球发售的架构」 「如 何申请香港及公开发售股份」 节.如 果因任何原因,於2010年2月8日(星 期一) 之前,我 们与联席账簿管理人两或(代 表包销商) 能就未发售价取得共识,则 全球发售(包 括香港公开发售) 不会进行且将告失效. 将倘股份开始於香港联交所买卖当日上午八时正前出现若干事件,则 独家全球协调人(为 其本身及代表香港包销商) 终可止香港包销商根据香港包销协议自行认购及促使认购人认购香港公开发售股份的责任.该 等事件载於本招股章程「包 销」 节.务 请阁下参阅该节详情. 一发售股份未曾亦不会根据美国证券法登记 ,亦不可在美国境内提呈发售 ,出售 ,质押或转让 ,惟根据美国证券法登记规 定而豁免或毋须遵守的交易除外.发 售股份将向(1)依 据144A规 则或其他根据美国证券法豁免登记的合资格机构买家, 及(2)根 据美国证券法下S规 例的离岸交易中於美国境外提呈发售及出售.
2010年1月29日
预 期时间表
(1)
开始申请登记(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2010年2月3日 (星 期三) 上午十一时四十五分 2010年2月3日 (星 期三) 中午十二时正 2010年2月3日 (星 期三) 中午十二时正
递交白色及黄色申请表格的截止时间 . . . . . . . . . . . . . . . . .
向香港结算发出电子认购指示的截止时间(3) . . . . . . . . . . . .
透过指定网站www.eipo.com.hk 完成白表eIPO 服务电子认购申请的截止时间(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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