创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险. 创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素,审慎作出投资决定.
武汉中元华电科技股份有限公司
WUHAN ZHONGYUAN HUADIAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. (中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号)
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书
(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书 (申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式 公告的招股说明书作为投资决定的依据.
保荐人(主承销商)
(上海市淮海中路 98 号)
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本次发行概况
发行股票类型 每股面值 预计发行日期
人民币普通股(A 股) 人民币 1.00 元 【●】年【●】月【●】 日
发行股数 每股发行价格 发行后总股本 深圳证券交易所
不超过 1,635 万股 【●】元/股 不超过 6,500 万股
拟上市证券交易所
1,本公司股东邓志刚,王永业,张小波,刘屹,尹健, 卢春明,陈西平,尹力光承诺:自公司股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不 由公司回购该部分股份 2,本公司股东叶蕴璠,方大卫,郭晓鸣,韩汉清,杨经 本 次 发 行 前 公 超,王志华,姚勇,钟民,中国-比利时直接股权投资基金承 司股东所持股份 诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人 的限售安排,股 管理其所持有的股份,也不由公司回购该部分股份;中比基金 东对所持股份自 承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,转让其 2009 年 愿锁定的承诺 2 月通过增资所持公司股份不超过该部分股份总额的 50% 3,作为本公司股东的董事,监事,高级管理人员承诺: 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事,监事与 高级管理人员买卖本公司股份行为的相关规定, 在任职期间每 年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十 五;在离职后六个月内,不转让所持有的公司股份 保荐人,主承销商 招股说明书签署日期 海通证券股份有限公司 【●】年【●】月【●】日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
(一)股份限售安排及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 4,865 万股,本次拟公开发行不超过 1,635 万股流 通股,发行后公司总股本不超过 6,500 万股,均为流通股,其中: 本公司实际控制人邓志刚,王永业,张小波,刘屹,尹健,卢春明,陈西平, 尹力光承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 本公司股东叶蕴璠,方大卫,郭晓鸣,韩汉清,杨经超,王志华,姚勇,钟 民,中比基金承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管 理其所持有的股份,也不由公司回购该部分股份. 中比基金承诺:自公司股票上市之日起二十四个月内,转让其 2009 年 2 月 通过增资所持公司股份不超过该部分股份总额的 50%. 作为本公司股东的董事,监事,高级管理人员承诺:遵守《公司法》和深圳 证券交易所关于上市公司董事, 监事与高级管理人员买卖本公司股份行为的相关 规定, 在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十 五;在离职后六个月内,不转让所持有的公司股份. (二)发行前滚存利润的分配 截至 2009 年 6 月 30 日,公司经审计的累计未分配利润(合并口径)为 43,610,400.35 元. 经本公司于 2009 年 6 月 6 日召开的 2009 年第四次临时股东大 会审议通过,本公司公开发行股票前的滚存利润由新老股东共享. (三)本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 1,公司所属的行业属于先进制造业,高新技术产业,是国家鼓励发展的产 业,享受国家发展规划和产业政策支持.如果国家支持电力行业发展特别是电网 建设,改造的产业政策发生变化,将会影响本公司所处细分行业的发展,可能对 本公司经济效益的增长产生一定的影响. 2,公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发,制 造,销售和服务,所处业务领域具有技术更新快,研发投入多,产品需求多样的 特点,虽然公司研发团队实力雄厚,技术水平持续行业领先,但是如果公司技术 开发滞后或者研发投入不能达到预期, 将可能在一定程度上影响公司的技术领先

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