创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资 风险.创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者面临较大 的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审 慎作出投资决定.
天津长荣印刷设备股份有限公司
(注册地址:天津新技术产业区北辰科技工业园)
首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书
(封卷稿)
保荐人(主承销商)
天津市南开区宾水西道八号
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发行概览
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本 人民币普通股(A 股) 2,500 万股 人民币 1.00 元 【 】元 2011 年 3 月 21 日 深圳证券交易所 10,000 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制,股东对所持股份自愿锁定的承诺: 公司控股股东,实际控制人李莉承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购 该部分股份.在本人担任发行人董事,监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份 总数的 25%,离职后半年内,不转让所持有的发行人股份. 法人股东名轩投资及其股东裴美英(实际控制人李莉女士的直系亲属)承诺:自发行人股票 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的 股份,也不由发行人回购该部分股份.在李莉担任发行人董事,监事或高级管理人员期间,本公 司每年转让的比例不超过所持发行人股份总数的 25%,李莉离职后半年内,本公司不转让所持有 的发行人股份. 自然人股东赵俊伟(公司董事赵铁流的直系亲属)承诺:自发行人股票上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理本人持有发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购 该部分股份.十二个月期满后,在直系亲属担任发行人董事或监事或高级管理人员期间,每年转 让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%.发行人股票上市之日起六个月内,若直系亲 属申报离职,则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所持发行人股票;发行人股票上市之日 起第七个月至第十二个月之间,若直系亲属申报离职,则自申报离职之日起十二个月内不转让本 人所持发行人股票. 自然人股东陈诗宇承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本 人持有发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份. 法人股东天保成长,天津创投承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理本公司持有发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份. 保荐人(主承销商) 招股意向书签署日期 渤海证券股份有限公司 2011 年 3 月 10 日
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声
明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法 律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股意向书中 财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
一,发行人在台湾地区的原材料采购情况
公司产品所需的部分原材料在台湾地区采购,近三年的采购金额分别为 4,291.25 万元,5,550.88 万元和 7,510.03 万元,占当期采购总额的比例分别为 36.82%,35.40%和 33.05%.台湾有恒作为公司原股东,2009 年 6 月之前代理公司 在台湾地区的原材料采购,自 2009 年 7 月开始,公司在台湾地区的采购业务不 再通过台湾有恒代理,而是全部通过台湾另一家公司 Henry Machinery Co. LTD.向 最终供应商实施统一代理采购.上述交易金额中包括了公司向原股东台湾有恒 及其关联方在台湾地区的采购金额,其中公司 2008 年通过香港有恒在台湾地区 的采购金额 3,985.20 万元,占当期采购总额的 34.19%,直接向台湾有恒的采购 金额 306.05 万元,占当期采购总额的 2.63%;2009 年直接向台湾有恒的采购金 额 1,754.99 万元,占当期采购总额的 11.19%. 公司的原材料采购包括电器件,标准件,制造件,控制系统和铸件,其中 在台湾地区采购的原材料主要包括专用轴承,专用螺丝,开关控件(标准件), 数控系统等.公司选择在台湾地区采购部分原材料主要是因为台湾工业基础较 好,虽然采用其零部件对于提高设备的精度,速度,稳定性和耐用性具有重要 意义,但在台湾地区采购的部分原材料为单个零部件,并非公司产品的核心部 件,同时公司的核心技术并不依赖单个零部件,而是体现在公司将单个零部件 集成为部套,再将多个部套组装成整机的过程中. 在台湾地区采购业务中,台湾有恒,Henry Machinery Co. LTD 仅仅发挥代理 采购的职能,而非原材料的最终供应商. 公司之所以通过台湾代理商采购原材 料,主要是基于代理商作为中间贸易商负责集中采购,便于安排集中报关出口, 装船运输,从而降低运输成本,提高运营效率. 经保荐机构和律师核查,Henry Machinery Co.,LTD.与发行人,台湾有恒及其 关联方不存在关联关系;更换台湾采购代理商以来,发行人在台湾地区的原材 料采购业务未出现明显变化,仍然保证了该等采购业务的独立性和采购价格的 公允性.

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