内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于公开发行18亿元可转换公司债券路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]157号文核准,内蒙古包
钢钢联股份有限公司(以下简称"发行人")将公开发行18亿元可转换公司债
券.为便于投资者了解发行人基本情况和本次发行有关安排等内容,发行人与
主承销商定于2004年 11月9 日(星期二 )14:00-18:00中国证券报网站(http:
//www.cs.com.cn)举行网上路演.
一,网上路演网址:http:// www.cs.com.cn
二,网上路演时间:2004年11月9 日下午14:00-18:00
三,网上路演参加人员:发行人高级管理人员及主承销商光大证券有限公
司有关人员等.
四,发行人与主承销商定于2004年 11月5 日(星期五 )15:00-17:00
在深圳威尼斯酒店进行现场路演.
发行人与主承销商定于2004年 11月8 日(星期一 )15:00-17:00在上
海紫金山酒店进行现场路演.
本次发行的《募集说明书摘要》和《发行公告》于刊登在2004年11月5
日的《中国证券报 》和《上海证券报》上,投资者亦可到下述网址查看募集
说明书全文和有关本次发行的相关资料:http://www.sse.com.cn ,敬请广大
投资者关注.
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
光大证券有限责任公司
二○○四年十一月四日
内蒙古包钢钢联股份有限公司
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO.,LTD.
(于包头市昆都仑区河西工业区注册)
发行180,000万元可转换公司债券
募集说明书
发 行 人:内蒙古包钢钢联股份有限公司
注册地址:包头市昆区河西工业区
注册地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16层
保荐机构(主承销商):光大证券有限责任公司
发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假,误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.
中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本
发行人可转换公司债券的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证.任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述.
根据《证券法》等的规定,可转换公司债券依法发行后,发行人经营与收益的变
化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
1,目前包钢集团持有钢联股份88,778万股,占其总股本的71.02%,处于绝对控
股地位.如果包钢集团利用其控股地位,从事与钢联股份有竞争的业务,或通过行使
投票表决权等方式进行不利于钢联股份利益的活动,将对钢联股份的中小股东产生一

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