金陵饭店招股意向书
金陵饭店股份有限公司
Jinling Hotel Corporation,Ltd.
(江苏省南京市汉中路 2 号)
首次公开发行股票招股意向书
保荐人(主承销商)
华泰证券有限责任公司
(江苏省南京市中山东路 90 号)
1-1-I
金陵饭店招股意向书
发行概况
(一)发行股票类型:人民币普通股 (二)发行股数:不超过15,000万股 (三)每股面值:1.00元 (四)发行价格: (五)预计发行日期:2007年3月22日 (六)拟上市证券交易所:上海证券交易所 (七)发行后总股本:不超过34,000万股 (八)本次发行前股东所持股份的流通限制,股东对所持股份自愿锁定的承 诺:控股股东南京金陵饭店集团有限公司(持股15,200万股)承诺:自发行人股 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也 不由发行人收购该部分股份;其他股东新加坡欣光投资有限公司(持股1,900万 股) ,江苏交通控股有限公司(持股1,045万股) ,江苏省出版印刷物资公司(持 股570万股) ,南京消防技术事务所(持股285万股)依据《公司法》规定:自发 行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份. (九)保荐人(主承销商):华泰证券有限责任公司 (十)招股说明书签署日期:2007年2月26日
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
1-1-II
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重大事项提示
(一)本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险: 1,募集资金投资项目风险 本次募集资金将全部投入金陵饭店扩建工程项目,该项目计划总投资 10.47 亿元,其中:本公司以本次股票发行募集资金和自有资金投资 4.38 亿元,战略 投资者南京三宝科技集团有限公司投资 3 亿元,银行贷款 3.09 亿元.虽然投资 项目已经过严格的论证,但还是面临建设过程中的建设成本控制风险:如建设材 料价格上升的风险,建设人工和费用上升的风险,银行贷款利率上升的风险,资 金使用中的安全风险以及国家对在建工程项目宏观政策调控的风险; 投入运营后 的市场和经营风险. 2,净资产收益率下降的风险 本次公开发行股票募集资金到位后,公司净资产将大幅度增加.由于募集资 金将全部投入于金陵饭店扩建工程项目,且该项目建设周期较长(3年时间), 募集资金投资项目难以在短期内产生效益, 发行人存在发行当年净资产收益率大 幅下降的风险.同时,如果募集资金投资项目竣工后未能实现预期收益,公司收 入下降或增长较小,固定资产投资增加将增加公司折旧费用,折旧费将对公司投 资回报带来较大压力. (二)关于放弃非本公司全资,控股,参股酒店的受托管理业务的承诺: 本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上, 从专业 化发展,管理控制力和利润最大化等方面考虑,将投资经营实体酒店确定为本公 司战略发展模式.同时,为了吸纳和留住优秀的专业人才,保持酒店管理业务的 拓展, 本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立 了酒店管理公司, 并将已签订的酒店受托管理协议全部有偿委托给酒店管理公司 继续履行,管理费净收益归本公司所有.本公司承诺放弃非本公司全资,控股, 参股酒店的受托管理业务. (三) 本招股说明书披露的申报财务报表系按旧的企业会计准则编制,本公 司自2007年1月1日起执行新的企业会计准则,本公司的会计政策将在所得税核 算,长期股权投资核算,借款费用资本化,会计报表列报等方面发生较大变化. 经测算,本公司执行新会计准则对报告期财务状况和经营成果的影响不大.
1-1-III
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目
释
录
义.........................................................................................................1 概 览.........................................................................................3

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