浙江久立特材科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书 (申报搞)
浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
(浙江省 湖州市 双林镇 镇西)


首次公开发行股票 招股说明书
(申报稿 )
保荐人(主 承销商)

深 圳 市 红 岭 中 路 1012 号 国 信证 券 大 厦
浙江久立特材科技股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书 (申报搞)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报 稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
发行股票类型:人民币普通股(A 股) 本次拟发行股数:4,000 万股 发行价格: 股份 制流 及自 锁定 诺:
每股面值:人民币 1.00 元 预计发行日期: 年 月 日 发行后总股本:16,000 万股
限 公司控股股东久立集团股份有限公司,实际控制人周志江先生承 通 诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 愿 已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.公司法人 承 股东美欣达集团有限公司,深圳市新同方投资管理有限公司,自然人股 东蔡兴强,陈培良,李郑周,徐阿敏,张建新,陈巧仙承诺:自公司股 票上市交易之日起十二月内不转让所持公司股份. 此外, 担任公司董事, 监事,高级管理人员的周志江,蔡兴强,陈培良,李郑周,徐阿敏,张 建新还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持 公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持公司股份. 承诺期限届满后,上述公司股份均可以上市流通和转让. 深圳证券交易所 国信证券股份有限公司 年 月 日
拟上市证券交易所: 保荐人(主承销商) : 招股说明书签署日期:
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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重 大事 项提 示
本公司提请投资者注意: 一,本次发行前公司总股本12,000万股,本次拟发行4,000万股,发行后总股 本16,000万股,上述股份均为流通股. 公司控股股东久立集团股份有限公司,实际控制人周志江先生承诺:自公司 股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的 公司股份,也不由公司回购该部分股份.公司法人股东美欣达集团有限公司,深 圳市新同方投资管理有限公司,自然人股东蔡兴强,陈培良,李郑周,徐阿敏, 张建新,陈巧仙承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持公司股 份.此外,担任公司董事,监事,高级管理人员的周志江,蔡兴强,陈培良,李 郑周,徐阿敏,张建新还承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不 超过所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持公司股份. 承诺期限届满后,上述公司股份均可以上市流通和转让. 二,根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议,公司截至 2008 年 12 月 31 日未分配利润中的 1,200 万元由股票发行前的老股东享有,对于剩余未分配利润 及 2009 年 1 月 1 日至股票发行前新增的净利润:若本次发行在 2009 年 12 月 31 日(含)之前完成,全部由股票发行后的新老股东共享;若本次发行在 2009 年 12 月 31 日之后完成,则对股票发行前的滚存未分配利润另行决议.上述 2008 年度利润分配方案,公司已于 2009 年 2 月 10 日实施完毕. 截至 2009 年 6 月 30 日,公司经审计的未分配利润为 24,019.70 万元. 三,本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险: (一)公司经营业绩下滑的风险 2008 年下半年起,全球金融危机逐渐波及到经济实体.对工业用不锈钢管 行业来说, 金融危机导致不锈钢原材料及不锈钢管产品价格急剧下跌, 与此同时, 工业用不锈钢管的下游需求也出现缩减.但是从 2008 年末开始,我国政府出台

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