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泰豪科技股份有限公司 2006 年度增发招股意向书
一,释
义
在本招股意向书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义: 公司, 本公司, 泰豪科技, 指泰豪科技股份有限公司 G 泰豪 清华同方 泰豪集团 人环公司 四机总厂 衡阳泰豪 三波电机 泰豪电力 泰豪西电 泰豪特电 泰豪微电 保荐机构,主承销商 中磊事务所 A股 本次发行 智能建筑 更名前为清华泰豪科技股份有限公司 指清华同方股份有限公司,公司第一大股东 指泰豪集团有限公司,公司第二大股东 更名前为江西清华泰豪科技集团有限公司 指清华同方人工环境有限公司 指衡阳市四机总厂 指衡阳泰豪通信车辆有限公司 指江西清华泰豪三波电机有限公司 指泰豪科技(深圳)电力有限公司 指北京泰豪西电电源有限公司,更名前为北京康富英格尔智 能电气技术有限公司 指江西泰豪特种电机有限公司 指江西清华泰豪微电机有限公司 指海通证券股份有限公司 指中磊会计师事务所有限责任公司 指每股面值 1.00 元的普通股 指公司本次公开发行面值为 1.00 元不超过 5000 万股人民币 普通股的行为 指以建筑为平台,兼备建筑设备,办公自动化及通信 网络系统,集结构,系统,服务,管理及它们之间的最优组 合,向人们提供一个高效,舒适,便利,安全的建筑 系统. 智能建筑电气产品 指为智能建筑提供的相关设备和技术服务,包括强电设备 (包括中央空调,电梯,发电系统,配电系统,给排水系统, 消防自控系统等),弱电设备(包括综合布线系统,门禁系 统,网络集成系统,楼宇自控系统,办公自动化系统,控制 器等),智能建筑的机电总包设计和施工. 发电机组 光电信息产品 又称智能电站,指中,小型功率发电设备. 包括车载通信系统产品和超高倍光电显微系统 (主要应用于 医疗领域). 1-1-1-5
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二,本次发行概况
(一) 本次发行的基本情况
1,公司基本情况 中文名称: 英文名称: 注册地址: 股票简称: 股票代码: 股票上市地: 2,本次发行概况 (1)发行核准文件:证监发字 11 号文 (2)发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股) (3)发行数量:不超过 5,000 万股 (4)每股面值:人民币 1.00 元 (5)定价方式:网下累计投标询价 (6)预计募集资金 本次实际增发新股数量不超过 50,000,000 股,发行价格为**元/股,预计募 集资金总额**万元,募集资金净额**万元. (7)募集资金专项存储的帐户 中国工商银行南昌市分行北京西路支行 04504916 3,发行方式与发行对象 发行方式:网下向机构投资者询价,网上向原无限售条件流通股股东定价发 行,原有限售条件流通股股东在网下行使优先认购权. 发行对象:在上海证券交易所开立 A 股流通股股票帐户的境内自然人,法 人和证券投资基金(国家法律,法规禁止购买者除外);原股东拥有一定的优先 认购权. 4,承销方式及承销期 承销方式:余额包销 承销期:2006 年 5 月 23 日——6 月 9 日 5,发行费用 泰豪科技股份有限公司 TELLHOW SCI-TECH CO., LTD. 江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 G 泰豪 600590 上海证券交易所
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本次发行费用约为 1,650 万元,其中: 承销费用 验资费用 律师费用 发行手续费用 审核费用 保荐费用 股票登记费用 972 万元 5 万元 50 万元 60 万元 20 万元 528 万元 15 万元
注:发行手续费用中上海证券交易所手续费用为募集资金总额的 0.35‰收取,证券公司 营业部手续费用为募集资金总额的 0.15%. 股票登记费用为股票发行面值的 0.3%. 以上假定 本次发行股票 5,000 万股,募集资金总额 32,407 万元.
6,承销期间的停,复牌安排及新股上市安排 本招股意向书刊登当日股票停牌一小时, 此后正常交易. 自网下发行开始日, 直至本次发行结果公告期间的交易日股票停牌. 新股拟上市证券交易所:上海证券交易所 新股上市时间:与上海证券交易所协商后确定 7,本次增发新股的上市流通 本次增发的新股中,清华同方认购的股份自新股上市之日起 6 个月内不流 通;有锁定期的机构投资者自新股上市之日起 3 个月内不流通;其余部分新股自 上市之日起即可流通.
(二)本次发行新股的有关当事人
1,发行人 名 称:泰豪科技股份有限公司
法定代表人:陆致成 办 公 地 址:江西省南昌高新开发区泰豪大厦 联 系 电 话:0791-8110590 传 联 系 真:0791-8110590 人:杨 骏 曾 锐

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