发行保荐书
西部证券股份有限公司 关于西安启源机电装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书
保荐机构声明:本保荐机构及指定保荐代表人均已根据《公司法》《证券法》 , , 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律,法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,诚实守信,勤 勉尽责,严格按照依法制订的业务规则,行业执业规范和道德准则出具本发行保荐 书,并保证所出具文件真实,准确和完整. 非经特别说明,本发行保荐书中所用简称,均与本项目招股说明书中具有相同 含义.
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目录
第一节 本次发行的基本情况 .................................. 4
一,保荐代表人情况 ................................................ 4 二,项目协办人及项目组其他成员 .................................... 4 三,发行人基本情况 ................................................ 4 四,本保荐机构与发行人关联关系说明 ................................ 5 五,本保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见简述 ...... 5 (一)内部审核程序............................................. 5 (二)保荐机构投资银行内核委员会关于发行人发行 A 股的集体审议意见6
第二节 本保荐机构承诺事项 ................................... 6
一,出具发行保荐书的依据 .......................................... 6 二,本保荐机构已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了辅导和充分的尽 职调查,并承诺如下: .............................................. 6
第三节
保荐机构对发行人本次发行的保荐意见 .................. 7
一,发行人本次发行已履行的法律程序 ................................ 7 二,发行人本次发行符合《证券法》规定的条件 ........................ 7 三,发行人本次发行符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 规定的发行条件 .................................................... 7 (一)《办法》第十条........................................... 8 (二)《办法》第十一条......................................... 8 (三)《办法》第十二条......................................... 9 (四)《办法》第十三条......................................... 9 (五)《办法》第十四条........................................ 10 (六)《办法》第十五条........................................ 10 (七)《办法》第十六条........................................ 10 (八)《办法》第十七条........................................ 10
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(九)《办法》第十八条........................................ 11 (十)《办法》第十九条........................................ 12 (十一)《办法》第二十条...................................... 12 (十二)《办法》第二十一条.................................... 12 (十三)《办法》第二十二条.................................... 12 (十四)《办法》第二十三条.................................... 13 (十五)《办法》第二十四条.................................... 13 (十六)《办法》第二十五条.................................... 13 (十七)《办法》第二十六条.................................... 13 (十八)《办法》第二十七条.................................... 13 (十九)《办法》第二十八条.................................... 14 四,发行人主要风险因素及发展前景评价 ............................. 14 (一)发行人存在的主要风险的提示说明.......................... 14 (二)对发行人发展前景的评价.................................. 16 五,保荐机构关于发行人本次发行的保荐意见 ......................... 16 六,其他需要说明的事项 ........................................... 16

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