广州智光电气股份有限公司
(GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.) (广东省广州市天河区五山路 248 号金山大厦南塔三楼)
首次公开发行股票招股说明书
保荐人(主承销商)
(广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室)
发行概况
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 发行方式 发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本 人民币普通股(A 股) 1,800 万股 人民币 1.00 元 人民币 9.31 元 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合 2007 年 9 月 7 日 深圳证券交易所 6,908 万股 本次发行前全体股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 内不得转让,或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持 有的股份.除本项承诺外,相关股东还做如下股份锁定承诺: 公司控股股东,董事,监事和高级管理人员广州市金誉实业投资集团有限 公司,李永喜,芮冬阳,韩文,刘勇,姜新宇,杨旭,王卫宏承诺:自公 司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行 人股份,也不由发行人回购其持有的股份; 公司主要股东广州诚信创业投资有限公司承诺:自 2006 年 12 月 25 日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发 行人回购其持有的股份; 公司董事,监事和高级管理人员李永喜,芮冬阳,韩文,刘勇,姜新宇, 杨旭,王卫宏承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持 有的发行人股份总数的 25%;且在离职后半年内,不转让其直接或间接持 有的发行人股份. 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 广发证券股份有限公司 2007 年 8 月 24 日
本次发行前股东所持股 份的流通限制和自愿锁 定股份的承诺
发行人声明
本公司及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行 人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由本公司自行 负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师, 会计师或其他专业顾问.
重大事项提示
一,本次发行前发行人总股本 5,108 万股,本次拟发行 1,800 万普通股(A 股),发行 后总股本为 6,908 万股. 公司本次公开发行前的全体股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内 不得转让,或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份.除此以 外,公司控股股东,董事,监事和高级管理人员广州市金誉实业投资集团有限公司,李永 喜,芮冬阳,韩文,刘勇,姜新宇,杨旭,王卫宏承诺:自公司股票上市之日起三十六个 月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份; 公司主要股东广州诚信创业投资有限公司承诺:自 2006 年 12 月 25 日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;公司董 事,监事和高级管理人员李永喜,芮冬阳,韩文,刘勇,姜新宇,杨旭,王卫宏承诺:在其 任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%;且在离职后 半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份. 二,根据公司2007年第一次临时股东大会决议:本次公开发行前的滚存利润由发行后 的新老股东按持股比例共享. 三,公司于2006年12月31日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》,自2007年1 月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》,编制报告期申报财务报表 时,按规定对相关科目进行了追溯调整.执行新的《企业会计准则》后,本公司的会计政 策将在长期股权投资,借款费用资本化,所得税核算,研究与开发阶段费用确认等方面发 生重大变化.如假定自报告期期初即执行新的《企业会计准则》,所编制的公司财务报表 与本招股说明书中所披露的申报财务报表相比,在财务状况,经营成果,现金流量方面并 无重大差异. 四,公司目前采用"以外协生产为主的生产模式".上述生产模式与公司发展初期的 经营战略和资金实力相匹配.随着业务的高速发展,上述生产模式对公司经营规模的进一 步扩大已形成制约,公司拟改变生产模式(采购模式和销售模式不发生变化),将提高毛 利率,并在质量控制,生产效率,供应链管理等方面适应更大规模的生产.但与此同时, 公司存在生产模式改变的风险. 五,报告期内,公司产品生产所需一次设备的基础原材料硅钢片,电磁线(铜材)等 金属材料价格上涨较快,导致公司采购成本上升.与此同时,公司的销售价格也有一定幅

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