证券代码: 600612 证券简称: 老凤祥 上市地点:上海证券交易所
900905 老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
交易对象:上海市黄浦区国有资产监督管理委员会
交易对象住所:上海市延安东路 300 号
交易对象通讯地址:上海市延安东路 300 号
独立财务顾问
二〇一〇年七月三十日
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公司声明
一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包
括《发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文的各部分内容.报告书全文同时
刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn);备查文件的查阅方式为:电
子文件刊载于上海证券交易所网站,文本文件存放于本公司证券事务部.
二、公司及董事会全体成员保证发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘
要内容的真实、准确、完整,对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连
带责任.
三、中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意
见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.
四、本次发行股份购买资产暨关联交易方案实施完成后,公司经营与收益的
变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责.
五、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问.
老凤祥股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
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重大事项提示
一、为进一步提升公司盈利能力和持续经营能力,老凤祥股份有限公司拟向
控股股东黄浦区国资委非公开发行股份购买其持有的上海老凤祥有限公司
27.57%的股权和上海工艺美术有限公司 100%的股权.本次发行股份购买资产
完成后,公司的主营业务不发生变更.
根据《重组管理办法》和上交所的有关规定,本次非公开发行股份购买资产
构成重大资产重组行为并需提交中国证监会并购重组委员会审核.
二、本次交易标的资产的评估情况
根据评估机构出具的信资评报字(2009) 第186 号《上海老凤祥有限公司
整体资产评估报告书》及信资评报字(2009)第187 号《上海工艺美术有限公
司整体资产评估报告书》,评估基准日为 2009 年6月30 日,老凤祥有限的净资
产的市场价值为 1,659,941,564.18 元,本次收购的 27.57%的股权对应的评估值
为457,645,889.24 元,工美公司的净资产的市场价值为 364,267,976.37 元.
鉴于上述资产评估报告有效期截止到 2010 年6月30 日,评估机构于 2010

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