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海能达通信股份有限公司
Hytera Communications Corporation Limited 深圳市南山区高新区北区北环路好易通大厦
首次公开发行股票 招股说明书
(封卷稿)
保荐人(主承销商)
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38-45 楼
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招股说明书
本次发行概况
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本 人民币普通股 本次计划发行数量不超过 7,000 万股 人民币 1.00 元 19.90 元 2011 年 5 月 18 日 深圳证券交易所 不超过 27,800 万股 1,发行人实际控制人陈清州先生承诺:自公司股票上市 之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发 行前已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份. 承 诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让. 陈清州先 生作为公司董事,高管,同时还承诺:在上述三十六个月 的期限之后, 在公司任职期间, 每年转让的公司股份不得 超过其所持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不 转让所持有的公司股份. 2,发行人实际控制人之妻翁丽敏及实际控制人陈清州亲 戚陈静丽承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不 转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的股份公司 本次发行前股东所持 股份, 也不由股份公司收购该部分股份. 承诺期限届满后, 股份的流通限制,股 上述股份可以上市流通和转让. 东对所持股份自愿锁 3,发行人董事,监事,高级管理人员曾华,武美,杨玉 定的承诺 泉,谭学治,唐继跃,张钜,李航,付东辉,邓峰承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人 管理其在发行前所持有的公司股份, 也不由公司回购该部 分股份; 承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通或转让; 在担任公司董事, 监事, 高级管理人员期间每年转让的股 份不超过其所持有的该公司股份总数的 25%;离职后半年 内不转让所持有的公司股份. 4,发行人其它 156 名自然人股东承诺:自公司股票上市 之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其在发行前 所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份. 承诺期 限届满后,上述股份可以上市流通或转让. 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 招商证券股份有限公司 年 月 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其它专业顾问.
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重大事项提示
一,本次发行前公司总股本 20,800 万股,本次拟发行不超过 7,000 万股, 发行后总股本不超过 27,800 万股. 发行人实际控制人陈清州先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份, 也不由公司收购该部 分股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.陈清州先生作为公司 董事,高管,同时还承诺:在上述三十六个月的期限之后,在公司任职期间,每 年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不 转让所持有的公司股份. 发行人实际控制人之妻翁丽敏及实际控制人陈清州亲戚陈静丽承诺: 自公司 股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的 股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份.承诺期限届满后,上述股份可 以上市流通和转让. 发行人董事,监事,高级管理人员曾华,武美,杨玉泉,谭学治,唐继跃, 张钜,李航,付东辉,邓峰承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;承 诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任公司董事,监事,高级管 理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的 25%;离职后半 年内不转让所持有的公司股份. 自公司股票上市之日起十二个月内不转 发行人其它 156 名自然人股东承诺: 让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股 份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让. 二,本次发行前未分配利润的分配政策 根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议,本次发行前滚存的未分配利润 在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东共享. 三,本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

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