平成 21 年 11 月 6 日 日 本 电 気 株 式 会 社
新株式発行および株式売出しに関するお知らせ
当社は,平成 21 年 11 月 6 日开催の当社取缔役会において,新株式発行および当社株式売出 しに関し,下记のとおり决议いたしましたので,お知らせいたします. 记 1. 本资金调达の目的 平成 20 年 10 月以降の急速な景気の减速に伴う需要の低迷により, 平成 21 年 3 月期のNEC グループの连结业绩は大変厳しいものとなり,それに伴い财务体质も大幅に悪化しました.こ のような状况下, NECグループでは 「筋肉质の収益构造への転换」 を目指す取り组みとして, 平成 22 年 3 月期において対前年度比総额 2,900 亿円の固定费削减目标を掲げ, 现在, 目标达成 に向けて収益构造改革を推进中であります.また, 「成长に向けた事业构造の転换」の一环とし て, 半导体子会社であるNECエレクトロニクス株式会社の株式会社ルネサス テクノロジとの 事业统合および非连结化を决定致しました.この事业构造改革により,NECグループのコア 事业である IT/NW ソリューション事业领域への更なる経営资源の集中を図ることができるもの と考えております. 今回の新株式発行により,强固な财务基盘を确立するとともに, "C&Cクラウド戦略"を中 心とした成长领域への戦略的投资を促进することによって, 中长期的成长を図り, 「人と地球に やさしい情报社会をイノベーションで実现するグローバルリーディングカンパニー」 を目指す, NECグループビジョン 2017 の実现に向けて努力してまいります.
ご注意:この文书は,いかなる证券についても投资募集行为の一部をなすものではありません.この文书は,当社の新株式発行 および株式売出しに関して一般に公表することのみを目的とする记者発表文であり,日本国内外を问わず投资勧诱等を目的とし て作成されたものではありません.当社普通株式に投资を行う际は,必ず当社が作成する新株式発行并びに株式売出届出目论见 书およびその订正事项分(作成された场合)をご覧いただいた上で,投资家ご自身の责任と判断でなさるようお愿いいたします. この文书は,米国における证券の贩売の勧诱ではありません.当社は当社普通株式について,1933 年米国证券法に基づいて证券 の登录をしておらず,また,登录を行うことを予定しておりません.米国においては,当社普通株式の募集または贩売を行うこ とはできません.なお,本件においては米国における当社普通株式の募集は行われません.
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2.募集による新株式発行 (1) 募 集 株 式 の 下记①および②の合计による当社普通株式 537,500,000 株 种 类 お よ び 数 ① 下记(4)①および②记载の各募集における引受人の买取 引受けの対象株式として当社普通株式 500,000,000 株 ② 下记(4)②记载の海外募集における海外引受会社に対し て付与する新たに追加的に発行する当社普通株式を买取る 権利の対象株式の上限として当社普通株式 37,500,000 株 (2) 払 决 込 金 额 定 方 の 日本证券业协会の定める有価证券の引受け等に関する规则第 法 25 条に规定される方式により, 平成 21 年 11 月 18 日 (水曜日) から平成 21 年 11 月 20 日(金曜日)までの间のいずれかの日 (以下「発行価格等决定日」という.)に决定する.
(3) 増 加 す る 増加する资本金の额は,会社计算规则第 14 条第 1 项に従い算 资 本 金 お よ び 出される资本金等増加限度额の 2 分の 1 の金额とし,计算の 资 本 准 备 金 の 额 结果 1 円未満の端数が生じたときは,その端数を切り上げる. 増加する资本准备金の额は,当该资本金等増加限度额から上 记の増加する资本金の额を减じた额とする. (4) 募 集 方 法 国内および海外における同时募集とする. なお, 国内一般募集, 海外募集および下记3.记载のオーバーアロットメントによる 国内売出し (以下 「オーバーアロットメントによる国内売出し」 という.)のジョイント·グローバル·コーディネーターは, 大和证券エスエムビーシー株式会社およびモルガン·スタンレ ー证券株式会社とする. 国内における一般募集(以下「国内一般募集」という.)と し,大和证券エスエムビーシー株式会社,モルガン·スタン レー证券株式会社,日兴コーディアル证券株式会社,野村证 券株式会社,みずほ证券株式会社,三菱UFJ证券株式会社 および冈三证券株式会社 (以下 「国内引受会社」 と総称する. ) に,国内一般募集に系る全株式を连帯して买取引受けさせる. 欧州を中心とする海外市场における募集(ただし,米国およ びカナダを除く.以下「海外募集」という.)とし,Morgan Stanley & Co. International plc,Daiwa Securities SMBC Europe Limited,Goldman Sachs International,J.P. Morgan Securities Ltd.,UBS Limited および Deutsche Bank AG, London Branch(以下「海外引受会社」と総称し,国内引受会

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