黄山金马股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书
黄山金马股份有限公司
HUANGSHAN JINMA CO.,LTD
2007 年非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
(全文)
保荐人(主承销商)
(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16～26层)
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特 别 提 示
本次非公开发行股票的新增股份9,200万股于2007年10月30日上市, 股份性质为有限售条件流通股,锁定期限为12个月,锁定期限自2007年10 月30日开始计算.公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2008年10 月30日上市流通. 根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2007年10 月30日不除权,股票交易不设涨跌幅限制.
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 证券交易所,其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均 不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容,请投资 者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件.
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目
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节
录
本次发售情况 ............................................................................5 本次发售前后公司基本情况 ................................................. 12 财务会计信息及管理层讨论与分析 ..................................... 15 本次募集资金运用 ................................................................. 52 董事及有关中介机构声明 ..................................................... 70 备查文件.................................................................................. 76
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释
金马股份,公司,发行人
义
在本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
指 黄山金马股份有限公司,系在深圳证券交易所挂牌交易的 上市公司(证券代码:000980) 金马集团,控股股东 铁牛集团 铁牛车身 指 黄山金马集团有限公司 指 铁牛集团有限公司 指 公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司,前身为永康 市铁牛汽车车身制造有限公司 金大门业 新龙纸业 铁牛科技 永康模具 本次发行 董事会 股东大会 中国证监会,证监会 国家发改委 保荐人,国信证券 安徽华普,注册会计师 联合律师所,发行人律师 公司法 证券法 管理办法 车身冲压件 元 指 公司控股子公司浙江金大门业有限公司 指 公司控股子公司黄山新龙特种纸业有限公司 指 浙江铁牛科技股份有限公司 指 浙江省永康市模具加工中心有限公司 指 金马股份本次非公开发行人民币普通股(A 股)的行为 指 金马股份的董事会 指 金马股份的年度股东大会或临时股东大会 指 中国证券监督管理委员会 指 国家发展与改革委员会 指 国信证券有限责任公司 指 安徽华普会计师事务所 指 上海市联合律师事务所 指 中华人民共和国公司法 指 中华人民共和国证券法 指 上市公司证券发行管理办法 指 乘用车车身外覆盖件,内覆盖件以及结构件 指 人民币元
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第一节
本次发售情况
一,本次发售履行的相关程序
黄山金马股份有限公司2007年非公开发行股票方案于2007年2月10日经公司 第三届董事会第八次会议审议通过, 并于2007年3月6日经公司2006年年度股东大 会审议通过. 公司本次发行申请于2007年3月28日由中国证监会受理, 经2007年7月25日中 国证监会发行审核委员会审议通过,并于2007年8月22日取得中国证监会证监发 行字[2007]239号核准文件. 公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次发行股票 相关事宜, 公司于2007年9月21日采取非公开发行股票方式成功向7名特定投资者 发行了9,200万股人民币普通股(A股),本次发行股票募集资金总额64,400万 元. 经安徽华普会计师事务所2007年9月24日出具的 《验资报告》 华普验字[2007] ( 第0754号)验证,扣除发行费用后,募集资金净额为597,704,000.00元.公司将 依据 《上市公司证券发行管理办法》 以及公司 《募集资金管理办法》 的有关规定, 对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用.本次发行的股票已于2007年10 月19日办理了股权登记.

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