财务会计资料真实,完整.
中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述.
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自
行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人,律师,
会计师或其他专业顾问.
1-1招股说明书(申报稿)
1-1-3
重大事项提示
1,公司本次发行前总股本14,924万股,本次拟发行5,000万股流通股,发
行后总股本为19,924万股.上述19,924万股为流通股,其中:公司控股股东中
国南方工业集团公司,股东南方工业资产管理有限责任公司均承诺:自发行人股
票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发
行人股份,也不由发行人收购该部分股份.其他股东日本清水(香港)有限公司,
富士能佐野株式会社,明汇国际有限公司,南阳市金坤光电仪器有限责任公司均
承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接
和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.
2,发行前滚存利润的分配:经公司2007年第一次临时股东大会审议通过,
公司在本次股票发行完成以前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老
股东共享.
3,截止2007年6月30日,公司负债总额为22,778.80万元,其中流动负债
20,610.72万元,占负债总额的90.48%;非流动负债2,168.08万元,占公司负债
总额的9.52%,公司存在债务结构不合理所引致的风险.2007年6月30日,公
司流动比率为0.98,速动比率为0.83,存在一定的偿债压力尤其是短期偿债压力.
4,公司主要产品定位于微显示投影设备关键光学件,所生产的精密光学元
件主要应用于投影仪,背投电视等投影显示设备.2004年,2005年 ,2006年
和2007年1-6月,公司来自于投影显示行业的收入分别占营业收入的52.67%,
63.76%,74.81%和55.70%.此外,公司募集资金投资项目的产品也主要应用于
投影显示行业.由于面临的下游行业相对集中,投影显示行业产品的需求变化可
能对本公司生产经营产生一定影响.
5,本公司主要产品棱镜,透镜等精密光学元件大部分出口,主要客户包括
索尼,爱普生,智能泰克,佳能等日本光电整机企业.2004年,2005年,2006
年及2007年1-6月,公司对日本市场的销售额占公司销售总额的33.27%,
35.79%,37.55%及18.10 %,对在中国内地的日本独资企业的销售额占公司销售
总额的20.98%,19.16%,29.92%及38.60%.如果日本的国内经济景气度,购买
力水平,对华贸易政策,关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化,将对
本公司的产品销售带来影响.
1-1招股说明书(申报稿)
1-1-4

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