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本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创业
板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者面临较大的 市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素,审慎作出投资决定.
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Anhui Shengyun Machinery Co.,Ltd. 安徽省桐城市区快活岭
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书
保荐人(主承销商)
云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
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安徽盛运机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行股票类型 发行股数 每股面值 发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本
人民币普通股(A 股) 3,200 万股 1.00 元/股 17.00 元/股 2010 年 6 月 11 日 深圳证券交易所 12,763.6085 万股 发行人控股股东,实际控制人及董事长开晓胜承诺: 自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月 内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的发 行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 担任发行人董事,监事,高级管理人员的开晓胜还 承诺:除前述锁定期外,在担任发行人董事,监事或高 级管理人员任职期间,每年转让的发行人股份不超过本
在离职后半 本次发行前股东所持 人所直接或间接持有发行人股份总数的 25%; 股份的流通限制,股 年内,不转让本人所直接或间接持有的发行人股份;离 东对所持股份自愿锁 职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人 定的承诺 股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例 不超过 50%. 与发行人实际控制人有关联关系的自然人股东开琴 琴承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三 十六个月内,不转让或委托他人管理本人所直接或间接 持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 发行人股东中融汇投资担保有限公司承诺:自发行 人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十
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六个月内,不转让或委托他人管理其直接或间接持有的 发行人股份,也不由发行人回购该部分股份,其中:在 发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个 月内所增持的发行人股份锁定期为三十六个月,其余股 份锁定期为十二个月. 绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)承诺:自发 行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其所直接或间接持有的发行人股 份,也不由发行人回购该部分股份. 发行人其他股东国投高科技投资有限公司,安徽达 鑫科技投资有限责任公司,李建光,林殷平,何香,吕 丹,肖楚承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之 日起十二个月内,不转让或委托他人管理其所直接或间 接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会 保障基金实施办法》 (财企[2009]94 号)的有关规定, 发行人首次公开发行股票并上市后,发行人国有股股东 国投高科技投资有限公司转由全国社会保障基金理事会 持有的发行人国有股,全国社会保障基金理事会将承继 原国有股东的禁售期义务. 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 太平洋证券股份有限公司 2010 年 6 月 10 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一,本次发行前公司总股本 9,563.6085 万股,本次拟公开发行 3,200 万股, 发行后总股本不超过 12,763.6085 万股,均为流通股. 本公司控股股东,实际控制人及董事长开晓胜承诺:自发行人股票在深圳证 券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持 有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 担任发行人董事,监事,高级管理人员的开晓胜还承诺:除前述锁定期外, 在担任发行人董事,监事或高级管理人员任职期间,每年转让的发行人股份不超 过本人所直接或间接持有股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让本人所直接 或间接持有的发行人股份; 离职后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发 行人股份数量占本人直接或间接持有发行人股份总数的比例不超过 50%. 与本公司实际控制人有关联关系的自然人股东开琴琴承诺: 自发行人股票在 深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其所直接或间 接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 本公司股东中融汇投资担保有限公司(以下简称"中融汇")承诺:自发行 人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内或三十六个月内, 不转让或委托 他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份, 其中: 在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前六个月内所增持的发行人 股份锁定期为三十六个月,其余股份锁定期为十二个月. 本公司股东绵阳科技城产业投资基金(有限合伙) (以下简称"绵阳基金") 承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或委托 他人管理其所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 本公司股东国投高科技投资有限公司(以下简称"国投高科",安徽达鑫科 ) 技投资有限责任公司(以下简称"达鑫科技",李建光,林殷平,何香,吕丹, ) 肖楚承诺:自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或委 托他人管理其所直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.

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