股票代码:3504
扬明光学股份有限公司
公 开 说 明 书 (现金增资发行新股暨股票初次上市前公开承销) 一,公司名称:扬明光学股份有限公司 二,本公开说明书编印目的:现金增资发行新股暨股票初次上市前公开承销 (一) 发行新股来源:现金增资. (二) 新股种类:记名式普通股,每股面额新台币壹拾元整. (三) 发行股数:本公司原股数 74,335,614 股,加计此次现金增资 9,246,000 股,共计 83,581,614 股. (四) 发行金额:本公司原股本 743,356,140 元,加计此次现金增资 92,460,000 元,共计 835,816,140 元. (五) 发行条件: 1. 本次现金增资预计发行 9,246,000 股,每股面额 10 元,计 92,460,000 元,每股以新 台币 45 元发行 除依公司法第 267 条规定保留 15% 计 1,386,000 股由员工认购外 . , , 其余 7,860,000 股依证券交易法第 28 条之一及股票初次上市之相关规定,全数提拨 公开承销.员工认购不足或放弃认购时,洽特定人认购之. 2. 本次发行新股之权利与义务与已发行股份相同. (六) 公开承销比例:85%(7,860,000 股). (七) 公开承销及配售方式:奉主管机关申报生效后,委由证券承销商办理上市前之公开销售. 三,本次资金运用计画之用途及预计可能发生效益之概要:请参阅 38 页. 四,本公开说明书,适用於初次申请有价证券上市,并计划以现金增资发行新股委托证券承销 商办理上市前之公开销售. 五,初次上市承销案件,挂牌后首五个交易日应无涨跌幅限制,投资人应注意交易之风险. 六,有价证券之生效,不得藉以作为证实申报事项或保证证券价值之宣传. 七,本公开说明书之内容如有虚伪或隐匿之情事者,应由发行人及其负责人与其他曾在公开说 明书上签名或盖章者依法负责. 八,投资人应详阅本公开说明书之内容,并应注意本公司之风险事项.(请参阅第 2 页) 九,本次现金增资所发行之股票,为因应证券市场价格之变动,证券承销商必要时得依规定进 行安定操作. 十,查询本公开说明书之网址:http://newmops.tse.com.tw
扬 明 光 学 股 份 有 限 公 司 编制 中 华 民 国 九 十 六 年 一 月 八 日 刊印
本公司申请已公开发行普通股74,335,614股上市乙案,业经台湾证券交易所股份有限公司依据 「台湾证券交易所股份有限公司有价证券上市审查准则」审查后,同意俟股票公开销售完毕达 股权分散后,列为上市股票,并以九十五年十一月二十四日台证上字第0950105034号函奉报 行 政院金融监督管理委员会证券期货局九十五年十一月三十日台财证一字第0950156476号函核 复准予备查」 .另本次办理现金增资发行普通股9,246,000股,每股面额10元,总额新台币 92,460,000元 , 业 经 行 政 院 金 融 监 督 管 理 委 员 会 九 十 五 年 十 二 月 二 十 九 日 金 管 证 一 字 第 0950160515号函准予申报生效,现金增资后资本额为新台币835,816,140元. 一,本次发行前实收资本之来源: 实收资本之来源 设立股本 现金增资 员工红利转增资 盈余转增资 金额(新台币元) 230,000,000 160,000,000 53,003,240 300,352,900 占实收资本额比率 30.94% 21.52% 7.13% 40.41%
合计 743,356,140 100.00% 二,公开说明书之分送计画: (一)陈列处所:依规定函送有关单位外,另陈列於本公司以供查阅. (二)分送方式:依行政院金融监督管理委员会规定方式办理. (三)索取方式:请附回邮信封或亲临本公司索取或透过网路阅览(http://newmops.tse.com.tw). 三,证券承销商之名称,地址,网址及电话: 网址:http://www.tsc.com.tw 名称:台证综合证券股份有限公司 地址:台北市仁爱路四段 118 号 19 楼 电话:(02)2326-8866 名称:富邦综合证券股份有限公司 网址:http://www.fbs.com.tw 地址:台北市敦化南路一段 108 号地下一楼及 3~6 楼 电话:(02)8771-6888 名称:兆丰证券股份有限公司 网址:http://www.bisc.com.tw 地址:台北市忠孝东路二段 95 号 电话:(02)2327-8988 名称:大华证券股份有限公司 网址:http://www.gscs.com.tw 地址:台北市重庆南路一段 2 号 12 楼 电话:(02)2314-8800 四,公司债保证机构之名称,地址,网址及电话:不适用. 五,公司债受托机构之名称,地址,网址及电话:不适用. 六,股票签证机构之名称,地址,网址及电话:不适用(采无实体登录). 七,办理股票过户机构之名称,地址,网址及电话: 名称:台证综合证券股份有限公司股务代理部 网址:http://www.tsc.com.tw 地址:台北市建国北路一段 96 号地下一楼 电话:(02)2504-8125 八,信用评等机构之名称,地址,网址及电话:不适用. 九,公司债签证会计师及律师姓名,事务所名称,地址,网址及电话:不适用. 十,最近年度财务报告签证会计师姓名,事务所名称,地址,网址及电话: 会计师姓名 : 杨建国会计师 地址 : 台北市基隆路一段 333 号 9 楼 黄益辉会计师 电话 : (02)2720-4000 事务所名称 : 致远会计师事务所 网址 : http://www.ey.com/taiwan 十一,复核律师姓名,事务所名称,地址,网址及电话: 律师姓名 : 吴志勇律师 地址 : 台北市和平东路二段 295 号 5 楼 电话 : (02)2705-2168 网址 :无 事务所名称 : 志律法律事务所

下一页