保定天威英利新能源有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书
保定天威英利新能源有限公司
2011 年度第一期中期票据募集说明书
发行人: 保定天威英利新能源有限公司
主承销商/簿记管理人:
二零一一年四月
注册发行总额:人民币贰拾肆亿元整 (RMB2,400,000,000)
本期发行金额:人民币壹拾肆亿元整 (RMB1,400,000,000)
担保方式:无担保
发行期限:5 年期
信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定,发行人的主体信用级别为 AA 级,本期中期票据的信用
级别为 AA 级
保定天威英利新能源有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书
重要提示
本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会
备案,备案不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任
何评价,也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投
资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有
关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行
独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何
投资风险.
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性承担个别和连带法律责任.
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整.
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期
票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定.
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
行义务,接受投资者监督.
保定天威英利新能源有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书
目录释义.1
专用技术词语释义.3
第一章 风险提示与说明 6
一、本期中期票据的投资风险.6
二、发行人的相关风险.6
三、中期票据所特有的风险.9
第二章 发行条款 10
一、本期中期票据主要条款.10
二、本期中期票据发行和承销方式.11

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