芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人(主承销商) :国元证券股份有限公司
重要提示
1,芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称"发行人""顺荣股份" , )首 次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股) (以下简称"本次发行" )的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]167号文核准. 2,本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行" )和 网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行" )相结合的方式.根据 初步询价申报结果,发行人和国元证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承 销商))协商确定本次发行价格为35.00元/股,网下发行数量为340万股,占本 " 次发行总量的20%. 3,本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年2月21日(T日,周一)结 束. 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有 限公司验资,本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所见证,并对此出具了专 项法律意见书. 4,根据2011年2月18日公布的《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发 行股票发行公告》 (以下简称《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下 ) 发行申购的股票配售对象送达最终获配通知. 一,网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》 (证监会令第69号)的要求,保荐人(主 承销商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股 票配售对象的资格进行了核查和确认. 根据网下发行电子平台最终收到的资金有 效申购结果,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
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经核查确认,在初步询价中提交有效申报的15个股票配售对象均按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为145,180万元,有效申购数 量为4,148万股. 二,网下申购配号及摇号中签情况 参与本次网下摇号配售的有效申购户数为15户, 有效申购股数为4,148万股, 配号总数为61个,起始号码为1,截止号码为61. 发行人和主承销商于2011年2月22日(T+1日,周二)上午在深圳市红荔路上 步工业区10栋2楼主持摇号抽签,摇号仪式按照公开,公平,公正的原则,在深 圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证.根据《发行公告》 ,本次网下摇号 配售共摇出5个号码,每个中签号码可认购68万股顺荣股份股票. 中签号码为:12,54,24,08,45. 三,网下配售结果 本次网下发行股数为340万股,网下摇号配售中签率为8.196721%,超额认购 倍数为12.20倍,最终向股票配售对象配售股数为340万股. 根据摇号结果,股票配售对象的最终获配数量如下:
序号 1 2 3 4 5 询价对象名称 中国民族证券有限责任 公司 东北证券股份有限公司 新华信托股份有限公司 国都证券有限责任公司 太平资产管理有限公司 股票配售 对象名称 中国民族证券有限责任公 司自营投资账户 东北证券股份有限公司自 营账户 新华信托股份有限公司自 营账户 国都证券有限责任公司自 营账户 受托管理太平人寿保险有 限公司-分红-团险分红 申购数量 (万股) 340 340 340 340 340 获配数量 (万股) 68 68 68 68 68
注:配售对象可通过网下发行电子平台查询,如有疑问请及时与保荐人(主承销商)联系.
四,本次初步询价及发行定价情况 1,初步询价情况 2011年2月14日至2011年2月16日为初步询价日, 发行人和主承销商对所有询
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价对象发出邀请.截至2011年2月16日下午15:00时,主承销商通过深交所网下发 行电子平台系统共收到并确认为有效报价的36家询价对象统一报价的52个股票 配售对象的初步询价报价信息,其具体报价情况如下:
询价对象 中原信托有限公司 湖南华菱钢铁集团财务有限 公司 渤海证券股份有限公司 新华信托股份有限公司 中国民族证券有限责任公司 东北证券股份有限公司 国都证券有限责任公司 东海证券有限责任公司 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司 中银基金管理有限公司 中银基金管理有限公司 国联安基金管理有限公司 诺德基金管理有限公司 昆仑信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司 大通证券股份有限公司 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋资产管理有限责任公 司 太平洋资产管理有限责任公 配售对象 中原信托有限公司自营账户 湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资 账户 渤海证券股份有限公司自营账户 新华信托股份有限公司自营账户 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 东北证券股份有限公司自营账户 国都证券有限责任公司自营账户 东风 5 号集合资产管理计划 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普 通保险产品 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个 险分红 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团 险分红 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团 险万能 中银持续增长股票型证券投资基金 中银稳健增利债券型证券投资基金 国联安信心增益债券型证券投资基金 诺德价值优势股票型证券投资基金 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 华宸信托有限责任公司自营账户 大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售 资格截至 2014 年 6 月 25 日) 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限 公司—集团本级-自有资金 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红 —团体分红 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能 -3- 价格 (元) 45.5 43.31 38 38 37.5 37 35.04 35 35 35 35 35 35 35 35 34 33 33 32.18 32.09 32 32 32 32 32 32 拟申购数 量 (万股) 340 68 340 340 340 340 340 68 340 340 340 340 340 136 136 204 68 204 68 340 68 68 68 68 68 68

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