福建圣农发展股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书
福建圣农发展股份有限公司
Fujian Sunner Development Co.,Ltd.
(福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼)
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保荐人(主承销商)
(深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼)
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本次发行概况
发行股票类型:人民币普通股(A 股) 发行股数:4,100 万股 每股发行价格:【 】元/股 拟上市证券交易所:深圳证券交易所 1, 圣农实业承诺: "圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后, 自圣农发展股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司所持 有的圣农发展股份(不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份),也不由圣 农发展回购该等股份." 2,傅光明先生,傅长玉女士,傅芬芳女士承诺:"圣农发展经中国证券监督管理委 员会核准首次公开发行股票后,自圣农发展股票上市之日起三十六个月内,傅光明和傅 芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份(不含在圣农发展 股票上市后三十六个月内新增的股份),也不由圣农发展回购该等股份;傅光明和傅芬 芳保证不转让其所持圣农实业的控股权.圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次 公开发行股票后,自圣农发展股票上市之日起三十六个月内,傅长玉和傅芬芳不转让或 本次发行 者委托他人管理其所持有的圣农发展股份(不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新 前股东所 增的股份),也不由圣农发展回购该等股份." 3,傅文明,傅延金,傅细明等17名实际控制人的亲属承诺:"圣农发展经中国证券 持股份的 流通限制 监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自圣农发展股票上市之日起三十六个月内, 及股东对 本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份,也不由圣农发展回购 所持股份 该等股份." 4,中盈长江,达晨创投,上海泛亚,达晨财信,成都新兴,金瑞达,晟铭达,亿润 自愿锁定 "圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票 的承诺 创投等8个法人股东承诺: 后,自圣农发展股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理所持有的 圣农发展股份,也不由圣农发展回购该等股份." 5,张志忠,张晓雷,周建平,庄贵阳,李文迹,吴锦德,沈志明,吕延富,陈榕, 郑兰荪,何宏武,杨虹,罗铭,邢志辉,龚金龙,闫清福,赵筱兰,邓巧宜,陈剑华, 刘春等20名自然人股东承诺:"圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行 股票后,自圣农发展股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理所持有 的圣农发展股份,也不由圣农发展回购该等股份." 6,除上述股份锁定外,本公司全体董事,监事,高级管理人员还承诺,在任职期间 每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的25%; 离职后半年内不转让其所 持有的圣农发展的股份. 保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司 招股意向书签署日期:2009 年 8 月 18 日 每股面值:人民币 1.00 元 预计发行日期:2009 年 10 月 9 日 发行后总股本:41,000 万股
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人, 律师,会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示 本公司提请投资者注意以下重大事项: 一,股份锁定承诺 本公司本次发行前总股本为 36,900 万股, 本次拟发行 4,100 万股人民币普通 股,发行后总股本为 41,000 万股.上述股份全部为流通股. 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如 下: 1,控股股东圣农实业承诺:"圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次 公开发行股票后,自圣农发展股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者 委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份(不含在圣农发展股票上市后三十六 个月内新增的股份),也不由圣农发展回购该等股份." 2,实际控制人傅光明先生,傅长玉女士,傅芬芳女士承诺:"圣农发展经中 国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自圣农发展股票上市之日起三 十六个月内,傅光明和傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其所持有的 圣农发展股份(不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份),也不由 圣农发展回购该等股份;傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权. 圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自圣农发展股票 上市之日起三十六个月内,傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的 圣农发展股份(不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份),也不由 圣农发展回购该等股份." 3,傅文明,傅延金,傅细明等17名实际控制人的亲属承诺:"圣农发展经中 国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后,自圣农发展股票上市之日起三 十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份, 也不由圣农发展回购该等股份." 4,中盈长江,达晨创投,上海泛亚,达晨财信,成都新兴,金瑞达,晟铭达, 亿润创投等8个法人股东承诺: "圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公 开发行股票后,自圣农发展股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托

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