第一章
招股说明书与发行公告
招股说明书
力帆实业(集团)股份有限公司
(重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号)
首次公开发行股票招股说明书
保荐人(主承销商)
(上海市浦东新区商城路 618 号)
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发行概况
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本 人民币普通股(A 股) 不超过 200,000,000 股 人民币 1.00 元 14.50 元 2010 年 11 月 15 日 上海证券交易所 951,445,087 股 本公司控股股东重庆力帆控股有限公司, 实际控制人 尹明善,陈巧凤,尹喜地,尹索微承诺:自公司股票上市 之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行 前直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股 本次发行前股东所持 股份的流通限制, 股东 对所持股份自愿锁定 的承诺 份.同时担任本公司董事的尹明善(董事长) ,陈巧凤, 尹喜地,尹索微还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%, 离职后半年内,不转让其所持有的公司股份. 本公司股东JOIN STATE LIMITED和上海冠通投资 有限公司承诺:自本公司股票上市之日起12个月内不转 让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公 司股份,也不由公司回购该部分股份. 保荐人(主承销商) 招股说明书签署日期 国泰君安证券股份有限公司 2010 年 11 月 18 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 会计机构负责人保证招股说明书及其 公司负责人和主管会计工作的负责人, 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说 明书"风险因素"章节的全部内容,并特别关注以下重要事项及公司风险.
一,股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
截至本招股说明书签署日,力帆控股持有本公司股份 618,592,650 股股份, 占本公司发行前总股本的 82.3204%,为本公司控股股东;尹明善,陈巧凤,尹 喜地,尹索微直接持有本公司 6,247,800 股股份,并通过力帆控股间接持有本公 司 618,592,650 股股份,合计控制本公司 83.1518%的股份,同时,尹明善,陈 巧凤,尹喜地,尹索微四人签署了《一致行动协议》 ,约定在行使力帆控股及本 公司股东表决权时保持一致,为本公司的实际控制人. 力帆控股承诺: "自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管 理在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分 股份. " 尹明善,陈巧凤,尹喜地,尹索微四人承诺: "自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行前已直接或间接持有 的公司股份,也不由公司回购该部分股份;并且,除前述锁定期外,只要本人仍 然担任公司董事,监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不得超过本 人所持有公司股份总数的 25%,同时,离职后半年内不转让本人所持有的公司 股份. " 本公司股东 JOIN STATE LIMITED 和上海冠通投资有限公司承诺: "自公司 股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理在公司首次公开发行前已 直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. "
二,发行前滚存利润分配方案
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根据公司2010年第一次临时股东大会决议,若公司本次公开发行股票并上 市成功,本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有.

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