声明及提示
一,发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准 确性,完整性承担个别和连带的法律责任. 二,发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人, 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实,完整. 三,主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》 , 及其他相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责,诚实信用的原则, 独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性和完整性 承担相应的法律责任. 四,投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购,受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.
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五,其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人,律师,专业会计师或其他专业顾问. 六,本期债券基本要素 (一)债券名称:2010 年大冶有色金属集团控股有限公司公司 债券(简称"10 大冶有色债". ) (二)发行总额:人民币 7 亿元. (三)债券期限:本期债券为 8 年期固定利率债券,附发行人在 本期债券存续期的第 5 年末上调票面利率选择权及投资者回售选择 权. (四) 债券利率: 本期债券在存续期内前5年票面年利率为4.98%, 该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.30%确定,在存续期前5 年固定不变.在本期债券存续期的第5年末,发行人可选择上调本期 债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数),上调 后的债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加上上调基 点,在本期债券存续期后3年固定不变. 本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. (五) 发行人上调票面利率选择权:发行人可选择在本期债券存 续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100
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个基点(含本数) . (六)发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息首日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告. (七)投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内进 行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择 继续持有本期债券. (八)投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的, 须于发行人刊登是否上调本期债券票面利率及 上调幅度公告日期起 5 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则 视为继续持有债券并接受上述调整. (九)债券形式:实名制记账式公司债券. 1,通过上海证券交易所发行的债券,在中国证券登记公司上海 分公司登记托管. 2,通过承销团成员公开发行的债券,在中央国债登记公司登记 托管. (十)发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所发行和通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方 式. 1,上海证券交易所发行分为网上面向社会公众投资者公开发行 和通过主承销商设置的发行网点面向持有中国证券登记公司上海分
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公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律,法规另 有规定除外)协议发行两部分. 上海证券交易所发行部分预设发行总额不超过 2 亿元, 其中通过 交易系统网上发行部分预设发行额不超过 1 亿元, 协议发行部分预设 发行额不超过 1 亿元,网上发行和协议发行之间采取双向回拨机制, 发行人和主承销商可根据市场情况对网上发行和协议发行情况进行 回拨调整. 2,承销团公开发行采取通过承销团成员设置的发行网点面向境 内机构投资者(国家法律,法规另有规定除外)公开发行的方式. 承销团公开发行部分预设发行总额不低于 5 亿元, 承销团公开发 行和上海证券交易所发行之间采取双向回拨机制, 发行人和主承销商 将根据承销团成员公开发行情况和上海证券交易所发行情况进行回 拨调整. (十一)发行范围及对象: 1,上海证券交易所发行 (1)网上发行:持有中国证券登记公司上海分公司 A 股证券账 户的自然人, 法人, 证券投资基金, 符合法律规定的其他投资者等 (国 家法律,法规另有规定除外) . (2)协议发行:持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账 户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律,法规另有规定除外) . 2,承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律,法规另有规 定除外) .

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