国信〔2010〕136 号
国信证券关于杭州中瑞思创科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书
保荐机构声明:本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均 是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 , 等有关法律,法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,诚 实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则,行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书, 并保证所出具的文件真实, 准确,完整. 一,本次证券发行基本情况 (一)保荐代表人情况
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王颖 先生: 国信证券投资银行事业部业务部副总经理,经济学硕士, 注册会计师.2002 年开始从事投资银行工作,先后负责浙江天 马轴承股份有限公司首发项目,浙江大华技术股份有限公司首 发项目,浙江天马轴承股份有限公司重大资产重组项目,担任 了深圳市拓日新能源科技股份有限公司首发项目,浙江天马轴 承股份有限公司 2008 年定向增发项目, 浙江万里扬变速器股份 有限公司首发项目的保荐代表人. 李鑫 先生: 国信证券投资银行事业部业务部项目经理,工学学士,注 册会计师,注册税务师.负责了深圳市飞马国际供应链股份有 限公司首发项目,担任了滨化集团股份有限公司首发项目的保 荐代表人,先后参与了桐昆集团股份有限公司,浙江万里扬变 速器股份有限公司等多家企业改制辅导工作和发行上市工作. (二)项目协办人及其他项目组成员 1,项目协办人 陈敬涛 先生: 国信证券投资银行事业部业务部项目主办,经济学硕士. 2006 年开始从事投资银行工作,先后参与了浙江大华技术股份 有限公司,浙江久立特材科技股份有限公司,浙江万里扬变速 器股份有限公司等多家企业改制辅导工作和发行上市工作.
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除保荐代表人,项目协办人之外,本次发行项目组成员还 有:任绍忠,周波,付辉,裘捷,毛靖,楼瑜. (三)发行人基本情况 公司名称: 杭州中瑞思创科技股份有限公司 (以下简称 "中 瑞思创""股份公司""公司"或"发行人" , , ) 注册地址:杭州市莫干山路 1418-25 号(上城科技经济园) 成立时间:2003 年 11 月 20 日 整体变更时间:2009 年 3 月 11 日 联系电话:0571-88409087 经营范围:服务:塑胶产品,电子产品,五金产品的开发; 制造:塑胶产品,电子产品,五金产品(许可证有效期至 2011 年 10 月 30 日) ;批发,零售:塑胶产品,电子产品,五金产品. 货物进出口(法律,行政法规禁止经营的项目除外,法律,行 政法规限制经营的项目取得许可后方可经营) 其他无需报经审 . 批的一切合法项目. 本次证券发行种类:人民币普通股(A股) (四)发行人与保荐机构的关联情况说明 1,本保荐机构或控股股东,实际控制人,重要关联方未持 有发行人或其控股股东,实际控制人,重要关联方的股份; 2,发行人或其控股股东,实际控制人,重要关联方未持有
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本保荐机构或控股股东,实际控制人,重要关联方股份; 3,本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事,监事,高级 管理人员不存在拥有发行人权益,在发行人任职的情况; 4,本保荐机构的控股股东,实际控制人,重要关联方与发 行人控股股东,实际控制人,重要关联方不存在相互提供担保 或者融资等情况; 5,本保荐机构与发行人之间无其他关联关系. (五)保荐机构内部审核程序和内核意见 1,国信证券内部审核程序 国信证券证券发行内核小组依据国信证券内核工作程序对 中瑞思创首次公开发行股票并在创业板上市项目申请文件实施 了内核,主要工作程序包括: (1) 中瑞思创首次公开发行并在创业板上市项目申请文件 由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部 核查. 部门负责人组织对项目进行评议, 并提出修改意见; 2009 年 8 月 13 日,项目组修改完善申请文件完毕,并经部门负责人 同意后提交公司投资银行事业部内核办公室进行审核. (2)投资银行事业部审核人员,风险监管总部审核人员分 别对申报材料进行审核,对项目进行现场考察并提出审核反馈 意见;行业研究员对项目进行现场考察后出具独立分析意见. 项目人员对投资银行事业部,风险监管总部提出的审核反馈意
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见进行答复,解释,修改,项目人员的反馈经认可后,内核办 公室将申报材料,内核会议材料提交内核小组审核,并送达内 核小组会议通知. (3)证券发行内核小组以内核小组会议形式工作,每次会 议由 7 名内核小组成员参加并表决.与会内核小组成员就申请 文件的完整性,合规性进行了审核,查阅了有关问题的说明及 证明资料,听取项目组的解释,并形成初步意见. (4)内核小组会议形成的初步意见,经内核办公室整理后 交项目组进行答复,解释及修订.申请文件修订完毕并由风险 监管总部复核后,随内核小组结论意见提请公司投资银行委员 会进行评审. 2,国信证券内部审核意见 2009 年 8 月 28 日, 国信证券召开内核小组会议审议了中瑞 思创首次公开发行股票并在创业板上市申请文件. 内核小组经表决,同意在项目组落实内核小组意见后提交 公司投资银行委员会表决,通过后向中国证监会推荐. 二,保荐机构承诺 (一)本保荐机构承诺已按照法律,行政法规和中国证监 会的规定,对发行人及其控股股东,实际控制人进行了尽职调 查,审慎核查,同意推荐发行人证券发行上市,并据此出具本 发行保荐书.

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