云南盐化股份有限公司招股说明书
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首次公开发行股票 招股说明书
保荐人(主承销商) (注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任.公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股 说明书及其摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人, 律师,会计师或其他专业顾问.
重大事项提示
1,本次发行前总股本11,585.1103万股,本次发行7,000 万股流通股,发行 后总股本为18,585.1103 万股.上述18,585.1103万股均为流通股.其中:发行人 控股股东云南轻纺集团有限公司(持股8,062.1103万股)承诺:自股票上市之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份;发行人其他股东云南有色地质矿业有限公司(持 股715万股),云南创立投资管理有限公司(持股715万股),云南省国有资产经 营有限责任公司(持股650万股),云南省开发投资有限公司(持股585万股), 中国盐业总公司(持股533万股),安宁市工业总公司(持股325万股)承诺:自 股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发 行人股份,也不由发行人收购该部分股份.承诺期限届满后,上述股份均可以上 市流通和转让. 2, 截止2005 年12 月31 日,发行人经审计的未分配利润为19,255.65 万元; 1-1-2
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根据发行人2005 年度股东大会决议,向本次发行前的老股东按每10股派发3.00 元 现金红利,共计分配3,475.53万元,该利润分配计划已于本次发行前实施完毕. 截止2005年12月31日,扣除向本次发行前的老股东分配的2005年度现金红利后, 剩余未分配利润为15,780.12万元,滚存至本次发行后分配.根据发行人2003年第 二次临时股东大会决议,本次发行后发行当年的滚存利润由本次股票发行后的新 老股东共同享有.发行人预计在2007年上半年对本次发行后发行当年的滚存利润, 提出本次发行后的首次股利分配计划,具体分配数额,方式和时间,由公司董事 会根据盈利状况和发行进度提出分配预案,经股东大会审议通过后实施. 3,本公司根据延长产业链向盐化工下游产业发展的战略规划,于 2003 年 9 月收购了云南红云氯碱有限公司的经营性资产进入氯碱行业,我国氯碱行业最近 几年产能增长较快,市场竞争激烈.如果公司的募集资金项目不能及早投产或合 理控制产品成本以形成自身的竞争优势,未来公司将面临氯碱行业市场竞争的风 险. 4,发行人2005年度主营业务利润76.76%来源于食用盐的生产和销售,现阶段 我国对食用盐实行专营政策,发行人食盐产品的价格和市场份额比较稳定,有利 于发行人获得稳定的利润.如果将来我国食盐专营政策发生变化,发行人食盐业 务将面临因政策变化而导致市场竞争的风险. 5,本次发行募集资金主要投资项目之一的 1 万吨/年氯化聚氯乙烯项目拟引 进国外先进技术,采用设立中外合资企业的方式进行建设和经营管理,如果将来 技术引进不成功,外资不能及时到位,将会对项目的正常建成投产产生一定影响. 6,本公司目前具备年产3万吨PVC和3万吨烧碱的生产能力,本次募集资金将 在此基础上投资建设年产10万吨PVC和10万吨烧碱项目,使发行人氯碱化工产品的 生产和销售规模大幅度增加,由此导致募集资金投资项目存在一定的产品市场销 售风险. 请投资者仔细阅读"风险因素"章节全文,并特别关注上述风险的描述. 本次发行股票类型 每股面值 发行后总股本 人民币普通股 人民币 1 元 18585.1103 万股 每股发行价格 发行股数 网上发行日 7.30 元 7,000 万股 2006 年 6 月 13 日
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