苏州胜利精密制造科技股份有限公司
Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.
(注册地址:苏州高新区浒关工业园)
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构(主承销商)
(注册地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号)
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招股意向书
发 行 概 况
发行股票类型 每股面值 预计发行日期 发行后总股本 人民币普通股 (A 股) 发行股票数量 人民币 1 元 2010 年 5 月 26 日 40,041 万股 公司股东高玉根承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份, 也不由股份公司 回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) . 公司股东陈延良,徐家进,陈晓明,包燕青,皋雪松,曹海峰承 诺自公司股票发行上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理 其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不 包括在此期间新增的股份) . 本次发行前股东 所持股份的流通 限制和自愿锁定 股份的承诺 公司股东高玉根,陈延良,徐家进,陈晓明,包燕青,皋雪松, 曹海峰承诺在上述锁定期满后, 每年转让的股份不超过其所持有股份 总数的百分之二十五. 公司上述股东承诺在其离职后六个月内, 不转让其所持有的股份 公司股份;在其离职六个月后的十二个月内,转让的股份不超过其所 持有股份总数的百分之五十. 公司其他股东国嘉创投, 欧阳俊东, 恒融创投, 亿文创投, 秦伟, 友丰创投,元风创投,曾如愿,胡明晶,胡丽娟,曹兴斌承诺自股份 公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有 的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此 期间新增的股份) . 保荐机构(主承销商) 东吴证券有限责任公司 每股发行价格 拟上市证券交易所 4,010 万股 人民币☆元 深圳证券交易所
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招股意向书
发 行 人 声 明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
重 大 事 项 提 示
一, 发行人本次发行前总股本 36,031 万股, 本次拟首次公开发行 4,010 万股, 发行后总股本为 40,041 万股,以上股份均为流通股. 公司股东高玉根承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内, 不转让或者 委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购其所持有的股份 (不包括在此期间新增的股份) . 公司股东陈延良,徐家进,陈晓明,包燕青,皋雪松,曹海峰承诺自公司股 票发行上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股 份,也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) . 公司股东高玉根,陈延良,徐家进,陈晓明,包燕青,皋雪松,曹海峰承诺 在上述锁定期满后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五. 公司上述股东承诺在其离职后六个月内,不转让其所持有的股份公司股份;
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招股意向书
在其离职六个月后的十二个月内, 转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之 五十. 公司其他股东国嘉创投,欧阳俊东,恒融创投,亿文创投,秦伟,友丰创投, 元风创投,曾如愿,胡明晶,胡丽娟,曹兴斌承诺自公司股票上市之日起十二个 月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回购 其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) . 二,截止 2009 年 12 月 31 日,发行人未分配利润为 209,021,204.52 元.根 据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的决议: 若本次股票发行在 2010 年 度内顺利完成, 公司以前年度滚存的剩余未分配利润以及发行当年实现的利润全 部由公司股票发行后新老股东共享. 三,本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险: 1,公司为专业的结构模组制造服务商,主要客户包括国际国内知名电视厂 商及专业代工厂商等. 公司近三年向前五大客户销售产品的金额占营业收入的比 例分别为86.78%,77.47%和68.31%.其中,报告期内公司向飞利浦销售金额占 比分别为41.91%, 33.25%和34.03%; 向冠捷销售金额占比分别为26.21%, 23.76% 销售比重较大 (向飞利浦与冠捷销售数据为合并其全球各分支机构统 和31.55%, 计数据) .公司销售客户较为集中的主要原因在于平板电视行业的集中度较高. (2008年度,三星,索尼,LG,夏普,飞利浦等五大品牌电视厂商占据了全球 61%以上的市场份额).虽然公司近年来积极拓展其他重要客户包括国际国内知 名电视厂商及专业代工厂商等,但今后几年内飞利浦,冠捷等仍将是公司的主要 客户. 如果上述公司生产经营发生重大不利变化, 将直接影响到本公司生产经营, 给公司经营业绩造成不利影响. 2,欧洲是全球平板电视的主要消费市场之一,2007年度平板电视市场规模 超过2,500万台,是日本的3倍,北美的1.4倍.近年来,国际主要平板电视制造商 (包括LG,夏普,东芝,索尼,三星,飞利浦等品牌电视厂商,冠捷,捷普等 专业代工厂商等)为贴近终端消费市场,同时规避欧盟对进口电视机一律课征 14%关税而带来的竞争劣势,纷纷前往同为欧盟成员国而劳动力价格相对低廉的 中,东欧国家设厂经营.目前,波兰生产的平板电视已占据欧洲三分之二的市场

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