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山东法因数控机械股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行人构成重大不利影响,发行人的经营成果对税收优惠也不存在严重依赖,上述风险不 构成本次发行上市的法律障碍.
第三节
1. 2. 3. 4. 5. 6. 股票种类: 每股面值: 发行股数:
本次发行概况
人民币普通股(A 股) 1.00 元 3,650 万股
占发行后总股本的比例: 25.09% 发行价格: 发行前市盈率: 8.70 元/股 18.13 倍 (按照 2007 年经审计的扣除非经常性损益后 的归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股 本计算) ; 24.17 倍 (按照 2007 年经审计的扣除非经常性损益后 的归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股 本计算) . 1.67 元(含少数股东权益,以 2008 年 6 月 30 日经审 计后的净资产值为基础计算) 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者 定价发行相结合 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境 内自然人,法人等投资者(国家法律,法规禁止购买 者除外) 发行人股东李胜军,管彤,郭伯春,刘毅,陈钧,罗 国标以及山东瀚富投资咨询有限公司均承诺自公司 股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人 管理其本次发行前已直接和间接持有的公司股份, 也 不向公司回售其持有的上述股份. 作为公司董事, 监事, 高级管理人员的李胜军, 管彤, 郭伯春,刘毅,陈钧还承诺除前述锁定期外,在其任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份 总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持 有的公司股份. 承销团余额包销 预计募集资金总额为 31,755 万元; 净额为 29,760 万 元 发行费用主要包括: (1)保荐费(含承销费)1,200 万元; (2)审计,评估费用 170 万元; (3)律师费用 150 万元; (4)登记托管,发行推介,路演费用约 475 万元.
7. 8. 9. 10.
发行后市盈率: 发行前每股净资产: 发行方式: 发行对象:
11.
本次发行股份的流通限 制和锁定安排:
12. 13.
承销方式: 预计募集资金总额和净 额 发行费用概算
14.
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第四节
一,发行人基本资料
公司名称: 英文名称: 法定代表人: 注册资本: 成立日期: 住所: 邮政编码: 电话号码: 传真号码: 互联网址: 电子信箱:
发行人基本情况
山东法因数控机械股份有限公司 Shandong Fin CNC Machine Co., Ltd. 李胜军 10,900.00 万元 2002 年 8 月 19 日 济南市天辰大街 389 号 250101 0531-82685200 0531-82685201 www.fincm.com fincm@fincm.com
二,发行人的历史沿革及改制重组情况 (一) 发行人的设立方式
本公司由山东法因数控机械有限公司整体变更设立.本公司前身为成立于 2002 年 8 月 19 日的山东法因数控机械有限公司,后经 2007 年 6 月 9 日召开的股东会批准,决定将 山东法因数控机械有限公司整体变更为股份公司.公司设立时以中和正信会计师事务所有 限公司出具的中和正信审字(2007)第 2-312 号审计报告审定的 2007 年 4 月 30 日的净资 产值 109,455,854.35 元按照 1:0.9958 的比例折成股本 109,000,000.00 元. 2007 年 6 月 18 日,本公司在山东省工商行政管理局领取了企业法人营业执照,注册 号为 3700002802146,注册资本为人民币 10,900 万元,经营范围为数控机械设备的开发, 生产,销售,工业自动化控制技术咨询,液压气动,电子电器元件的销售;计算机软件开 发(需经许可经营的,须凭许可生产经营) .
(二)
发起人及其出资
公司发起人为李胜军,管彤,郭伯春,刘毅,山东瀚富投资咨询有限公司,陈钧和罗 国标.根据中和正信会计师事务所有限公司出具的中和正信验字(2007)第 2-010 号《验资 报告》验证,公司已将原有限公司截止 2007 年 4 月 30 日经审计后的净资产折为山东法因 数控机械股份有限公司股份 109,000,000 股,其中:李胜军持有 2,654.15 万股,管彤持 有股份 2,654.15 万股,郭伯春持有股份 2,654.15 万股,刘毅持有股份 2,654.15 万股, 山东瀚富持有股份 218.00 万股,陈钧持有股份 43.60 万股,罗国标持有股份 21.80 万股.

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