新闻稿
二零零四年九月九日
中国工商银行(亚洲)有限公司
发行四亿美元债券获超额认购 二零零四年九月九日,香港讯——中国工商银行(亚洲)有限公司(股份代号: 0349)公布,其附属公司 ICBCA (C.I.) Limited 已为发行之 4 亿美元二零零九年到期具 担保债券定价.高盛(亚洲),汇丰及 J.P. Morgan Securities 为是次发售之联席牵头 行,工商东亚则为联席经理行. 该批债券附票息每年 4.125%,重售价定为 4.234%,回报为二零零九年八月到期美国国 库债券息率加 88 基点.发售获得近 5 倍超额认购,发行总额从最初公布的 3 亿美元增 至 4 亿美元. 中国工商银行(亚洲)董事总经理暨行政总裁朱琦先生对此次融资感到满意.他表 示:「是次为本行首次在国际资本市场发行债券,由於本行发展战略和经营策略得到 市场广泛认同,所以认购反应热烈及至超额近 5 倍,而且认购者包括欧洲,亚洲等地 区机构投资者.本行通过此次债券发行而涉足债券市场,不仅拓阔融资渠道而且为今 后在资本市场进一步融资奠定基础.是次债券发行是配合利率市场走势,把握良好时 机,取得的成果,有力支持本行未来业务快速的发展步伐.」 中国工商银行(穆迪评级为 A2/E+)拥有中国工商银行(亚洲)57.53%权益.於二零 零四年四月三十日,中国工商银行(亚洲)与富通集团(Fortis Group)完成收购华比富 通银行(现已易名为华比银行)之零售及商业银行业务的买卖协议. 中国工商银行(亚洲)於二零零三年底之总资产值为 753 亿港元.收购完成后,中国 工商银行(亚洲)之总资产增加 27%至 959 亿港元(123 亿美元),以总资产计位列香 港第六大上市银行.中国工商银行(亚洲)公布截至二零零四年六月三十日止六个月 之税后综合盈利为 3.576 亿港元,较去年同期上升 54%.此业绩已计入华比银行之两个
月盈利贡献.虽然合并的协同效益仍未具体反映,但收购华比银行令中国工商银行 (亚洲)贷款组合和收入渠道更为多元化. -完中国工商银行(亚洲) 中国工商银行(亚洲)是一家在香港成立的持牌银行,并在香港交易所上市(股份代号: 0349).中国工商银行(亚洲)在港设有 20 间分行及 1 间财富管理中心,主要的业务为银 行,财务及与财务相关的服务,经营重点为商业零售银行及企业银行业务.中国工商 银行(亚洲)是中国工商银行集团在香港银行业务的旗舰.中国工商银行(亚洲)於成功收 购华比银行(前称华比富通银行)后,其在本地上市银行以资产总值计算排名晋升至第六 位.於二零零四年四月十六日,中国工商银行(亚洲)首获穆迪投资给予 A2/Prime-1 长 期/短期存款评级及 D 级银行财务实力评级.