湖南永清环保股份有限公司
(浏阳工业园)
首次公开发行股票并在创业板 上市公告书
保荐人(主承销商)
(注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)
湖南永清环保股份有限公司
上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资 风险.创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者 面临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素,审慎做出投资决定. 湖南永清环保股份有限公司(以下简称"本公司","公司",或"永清环 保")及全体董事,监事,高级管理人员保证上市公告书的真实性,准确性,完 整性,承诺上市公告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 证券交易所, 其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) , 中 证 网 ( www.cs.com.cn ) , 中 国 证 券 网 (www.cnstock.com),证券时报网(www.secutimes.com),中国资本证券网 (www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文. 本次发行前股东所持股份的限售安排,股东对所持股份自愿锁定的承诺: 1,公司股东谢文华,张志帆,葛燕,徐幼平,刘佳,于沅和罗丽娟承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 2,公司股东冯延林,申晓东分别承诺:2009 年 4 月从控股股东永清集团受 让的本公司 30 万股股份,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委 托他人管理,也不由发行人回购该部分股份;另外 30 万股股份,自公司股票上 市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理, 也不由发行人回购该部分股份. 3,公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司(以下简称"永清集团", )
1
湖南永清环保股份有限公司
上市公告书
股东欧阳玉元, 实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺:自公司股 票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发 行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 4,作为公司董事,监事和高级管理人员的刘正军,申晓东,冯延林,陈爱 军,刘佳,王莹,欧阳克和熊素勤还承诺:除前述锁定期外,在各自任职期内每 年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%; 在离职后半年内, 不转让 各自所持有的公司股份. 本公告所载 2010 年的财务数据为初步核算数据,并经过了公司内部审计部 门审核确定,还尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异, 请投资者注意投资风险.
2
湖南永清环保股份有限公司
上市公告书
第二节 股票上市情况
一,公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 , 和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律,法规的 规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009 年 9 月 修订) 》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上 市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011] 237 号"文核准,本公司公开 发行不超过 1,670 万股人民币普通股.根据初步询价结果,确定本次发行数量为 1,670 万股.本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式,其中网下配售 330 万股,网上定价发行 1,340 万股, 发行价格为 40.00 元/股. 经深圳证券交易所 《关于湖南永清环保股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》 (深证上[2011]75 号)同意,本公司发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所创业板上市,股票简称"永清环保",股票代码"300187" ; 其中本次公开发行中网上定价发行的 1,340 万股股票将于 2011 年 3 月 8 日起上 市交易. 本次发行的招股意向书, 招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会 五 家 指 定 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 www.cninfo.com.cn ; 中 证 网 , 网 址 www.cs.com.cn ; 中 国 证 券 网 , 网 址 www.cnstock.com ; 证 券 时 报 网 , 网 址 www.secutimes.com;中国资本证券网,网址 www.ccstock.cn)查询,本公司招 股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬 请投资者查阅上述内容.

下一页