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招股说明书(申报稿)
特别提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风 险.创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者 面临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 披露的风险因素,审慎作出投资决定.
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Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd. (北京市海淀区清华科技园科技大厦 A 座 6 层)
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)
声明: 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准. 本招股说明书 (申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公 告的招股说明书作为投资决定的依据.
保荐人(主承销商)
(上海市淮海中路 98 号)
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发行概况
发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 预计发行日期: 拟上市的证券 交易所: 发行后总股本: 人民币普通股(A 股) 1,385 万股 1元 【 】元 2010 年【 】月【 】日 深圳证券交易所 5,539.63 万股
(1)控股股东及实际控制人申万秋,魏法军承诺:自发行人 股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由 发行人回购其持有的股份. (2)深圳力合创业投资有限公司,江苏中舟海洋工程装备有 限公司,乳山市造船有限公司承诺:自发行人股票上市之日起 十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持 有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份.自发行人 股票上市之日起二十四个月内,转让股份不超过上市前其所持 股份总额的50%. (3)启迪控股股份有限公司承诺:自发行人股票上市之日起 十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的173.58万股发 起人股份, 也不由发行人回购其持有的股份. 对于2009年所增 本 次 发 行前股东所 持的1,134,912股(已扣除划转社保股份),自发行人股票上 持股份的限售安排: 市之日起二十四个月内,转让股份不超过该股份的50%. (4)全国社会保障基金理事会将承继原国有股股东的禁售期 义务,即自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委 托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发 行人回购其持有的股份. (5)北京首冶新元科技发展有限公司,中国远洋运输(集团) 总公司,侯胜尧承诺:自发行人股票上市交易之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行 人股份,也不由发行人回购其持有的股份. (6)公司董事申万秋,魏法军,侯胜尧承诺:除前述锁定期 外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份 总数的 25%;离职后半年内,不转让其所持有的股份. 保荐人 (主承销商) 海通证券股份有限公司 : 招股说明书 签署日期: 2010 年 1 月 29 日
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项: 一,发行前滚存利润的分配:经本公司 2009 年第四次临时股东大会审议通 过, 公司在本次股票发行完成前滚存的未分配利润全部由公司发行股票后的新老 股东共享. 二,本公司特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险: 请投资者对下述重大事项予以特别关注,并认真阅读本招股说明书中"第四 节 风险因素"的全文. 1,行业周期性风险 本公司所处的航海电子科技行业具有长期向好的发展态势, 但受下游造船业 的影响也具有一定的周期性特征.受金融危机的影响,中国造船企业面临需求订 单放缓,船用设备合同撤销,推迟交付或改变产品类型等情形.受此影响,2009 年度本公司船载航行数据记录仪(VDR)产品出口销量下降.随着我国政府若 干鼓励行业发展的政策的出台,江河船,特种船,海洋工程船,政府监管船,军 用船等国内市场需求旺盛.但由于世界经济可能处于较长的复苏期,下游造船行 业的周期性仍有可能影响本公司的盈利能力. 2,报告期内主营产品较为集中的风险 本公司自成立以来,一直专注于航海电子科技领域,主要从事航海电子科技 产品和系统的研发,生产,销售和服务.报告期内,本公司主营业务收入分别为 6,463.57 万元,10,816.57 万元和 13,079.43 万元,增长率有所下降.VDR 的 销售收入为 4,865.47 万元,9,960.25 万元和 8,089.04 万元,占当期主营业务收 入的 75.28%,92.08%和 61.85%.VDR 是本公司切入航海电子科技领域的第 一款产品,公司逐步建立了全球服务网络,稳定的研发团队,国际船级社认定的 生产体系, 良好的客户关系和市场渠道, 为其他产品拓展奠定了基础. 报告期内, 本公司已逐步向客户销售船舶远程监控管理系统(VMS)和船舶电子集成系统 (VEIS) ,有效改善了主营业务收入结构.但未来仍可能存在 VDR 产品销售减 缓,毛利率下降的可能性,从而导致公司经营和业绩受到不利影响.

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