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瑞 丰 软 件 系 列
业务管理系统用户手册
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深圳瑞丰软件有限公司 2006 年 8 月
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前言
目的
感谢您使用本公司提供的《业务管理系统用户手册》,本用户手册 主要概述业务管理系统的主要功能,主要用途,使您能够快速地通过本 书概要地了解业务管理系统所解决的业务领域问题.
适用对象
本书是介绍业务管理系统,此系统是针对中小型商贸企业开发,适 用于需要管理客户,跟踪客户及内部员工工作计划,信息沟通,信息汇 报管理的企业.
相关信息
如果本文无法让您足够了解业务管理系统和瑞丰软件,您可以通过 以下途径来了解我们,并获取您需要的服务和帮助: 瑞丰网站: 我们会即时更新我们的网站 www.RephenSoft.com,您可以通 过网站了解瑞丰软件产品发展动态以及瑞丰企业文化. 信息化咨询服务: 我们的专业,我们的技术,我们的服务,我们的团队,我们有能 力,有丰富的经验应企业的发展和管理需求,为您提供管理咨询及 解决方案,帮助企业做出快速而准确的决策. 个性化服务:
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您秀,您变,世间因您而精彩,我们不拒绝您秀,您变,我们由衷 的欣赏您的精彩,您的个性,我们针对您个性化的需求,提供"量 身定制"的产品及服务. 售后服务: 我们强调专业质素,全心全意为客户提供高效和全方位的服务,对 客户的咨询问题,客服人员都会进行记录,并对其进行跟踪,以便 更快捷,更清晰地解决每个客户的问题.
关于瑞丰
瑞丰(RephenSoft)软件是一家一直致力于企业用户的 IT 解决方 案的研发工作的公司;公司目前汇聚了有企业管理人才, 企业 IT 解决 方案人才及程序设计等多方面人才,具有数十年的企业管理数字化经 验. 公司现在拥有 ERP 系统,销售计划系统,业务管理系统,费用报 销管理系统和供应商管理系统.这些系统全部采用目前最先进的 B/S 设计体系架构, 具有集团公司业务管理功能,符合企业长远业务发展 要求. 公司的产品开发一直跟随 MicroSoft 最新技术,所有产品均 采用 SQL Server + MicroSoft C#.Net 开发环境.所有系统采用 组件式开发,保证用户数据的安全性,系统稳定性和系统的扩展性. 公司采用产品标准化加客户化的服务模式,保证只具有标准需求的 用户的最低成本投入;而软件客户化保证每个客户的特殊需求能够得到 满足. 我们的做事风格是"不求最大,但求最好;让每个客户项目都能成
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目
1.
录
系统概述........................................................ ..........1
1.1. 关于本系统 ..................................................... .......1 1.2. 系统框架 ...................................................... ........1 1.2.1. 1.2.2. 2. 系统布局 .........................................................1 系统布局说明 ....................................................2
主要业务功能 .............................................................4 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.4.1. 2.4.2. 部门组织结构 ....................................................4 客户分类维护 ....................................................4 工作类型维护 ....................................................5 客户共享 .........................................................6 客户资料维护 ....................................................7 客户列表维护 ....................................................9 客户邮件群发 .................................................. 10 客户分类统计 .................................................. 12 客户跟踪计划 .................................................. 13 公告 ...................................................... ...... 13 日程 ...................................................... ...... 14 工作日志 ....................................................... 14 工作计划 ....................................................... 15 工作日志查询 .................................................. 18 工作计划查询 .................................................. 19 工作提醒看板 .................................................. 21 消息 ...................................................... ...... 21 员工维护 ....................................................... 23 员工查询 ....................................................... 24
2.1. 资料初始化 ..................................................... .......4
2.2. 客户管理 ...................................................... ........6
2.3. 协同办公 ...................................................... ...... 13
2.4. 员工管理 ...................................................... ...... 23
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2.4.3. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 3.
员工通讯录..................................................... 24 语言文字 ....................................................... 25 系统权限 ....................................................... 26 公司资料 ....................................................... 28
2.5. 系统管理 ...................................................... ...... 25
系统软件环境 ...................................................... ..... 28
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1. 系统概述
1.1. 关于本系统
业务管理系统主要针对商贸企业,管理企业业务拓展过程中的客户管 理,客户跟踪,客户分类以及员工工作计划,工作沟通,信息汇报等.企 业管理者以可通过系统全面地,快速地了解客户,了解自已的员工.本系 统主要功能如下: 资料初始化:主要规范企业的基本信息,有:部门资料,职位资 料,企业产品项目,客户分类种类,客户跟踪方式等 客户管理:主要记录客户资料,客户的联系人,客户的跟踪记 录,跟踪计划,客户共享,客户邮件群发,以及客户分类种类的 统计 协同办公:主要是企业公告发布,员工日程,员工周计划,周计 划总结,领导批注,员工工作日志,工作工时分布,以及即时消 息等 员工管理:主要记录员工资料,员工日志查询,员工周计划查 询,员工通讯录等. 系统管理:主要是权限管理
1.2. 系统框架
1.2.1. 系统布局
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当前用户信息
用户当前所操作的功能
今日提醒功能,即时消息,公告,日 程,跟踪计划,系统会定时刷新
业务功能资料的增,改,删操作
业务操作界面 功能菜单,以下拉菜单显示 功能菜单,以树形结构显示
在业务操作界面,当鼠标移到某 输入栏位,此区域提示栏位帮助
系统时钟,是服务器的时间
在业务操作界面,当鼠标移到某 输入栏位,此区域提示栏位的值 系统信息提示区
1.2.2. 系统布局说明
功能菜单,以树形结构显示 当鼠标离开树形菜单区域,则树形菜单隐藏;当鼠标移到分栏边,则 树形菜单显示 系统信息提示区
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当操作错误时,则信息以红色显示;一些提示信息,则信息以黄色显 示;一些操作成功时,则信息以绿色显示 今日提醒功能 当鼠标移到提醒区域,可以点击显示相应详细提醒资料 在业务操作界面,当鼠标移到某输入栏位,此区域提示栏位的值 一些控件长度不够显示所有内容,则可以通过此功能显示完整 红色"*"号 表示此栏位必须输入
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2. 主要业务功能
2.1. 资料初始化
2.1.1. 部门组织结构
维护部门及企业组织结构,部门资料主要用于用户资料,员工资料
2.1.2. 客户分类维护
客户资料,从不同角度可以不同的分类,系统预定义了十种分类,用 户可以通过更改分类名的语言文字来确定它们的分类意义.
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2.1.3. 工作类型维护
在员工工作日报当中,可以收集员工工作的工时,并通过工作类型进 行分类,以确定每一种工作类型所占用时间.
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2.2. 客户管理
2.2.1. 客户共享
在一家公司,客户资源一般掌握在销售人员手中,销售人员之间的客 户是不共享的,即不公开的.但对于公司而言,对不同级别的员工,希望 能够设定公开程度,通过此功能可以设定某一用户是否可以查阅其它用户 的客户资源.
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2.2.2. 客户资料维护
维护客户资料,客户关注产品,客户联系人,客户跟踪记录,转业务 负责人. 在维护客户资料时,系统会根据客户共享资料查询当前用户所能看到 的客户资料. 当某一销售人员离开公司或者其它原因,此销售人员的客户应交与其 它销售人员接手,此时可以通过转业务负责人来完成交接.
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2.2.3. 客户列表维护
与客户维护相同,只是采用列表方式,让维护者更明白,更清楚维护 的资料.
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在查询客户资料时,系统会根据客户共享资料查询当前用户所能看到 的客户资料.
2.2.4. 客户邮件群发
用户查询出客户,可以选择客户发送邮件,系统强制邮件以暗送方式 发送,即客户不能看到其它客户的邮件地址. 邮件格式分为:网页,文本格式,网页格式表示:如果按 HTML 格 式输入,则送达到客户邮箱时,以网页显示,从而可以图文并茂显示所发 内容. 在查询客户资料时,系统会根据客户共享资料查询当前用户所能看到 的客户资料.
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2.2.5. 客户分类统计
根据客户分类资料及客户所属分类,统计每一分类的客户量
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2.2.6. 客户跟踪计划
2.3. 协同办公
2.3.1. 公告
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2.3.2. 日程
可以按日,周,月查询日程,每一单元显示当日的日程,点击单元右 上角图标新增日程,点击单元内的日程,进入日程详细资料页面,可以修 改,删除. 日程是针对用户的,每一个用户只能看到自已的日程.
2.3.3. 工作日志
用于员工日汇报,即工作日报,红色表示当日没有建立日志.如果当 日有建日志,则序号表示当日的日志序. 此功能是针对用户,用户只能维护,查询自已的工作日志.
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2.3.4. 工作计划
工作计划由四部份组成:工作计划主体说明,具体计划事宜,总结, 领导批示,几部分维护时,可以相互切换. 此功能是针对用户,用户只能维护,查询自已的工作计划.对于领导 批示,只能查看,如果存在了领导批示,则不允许删除工作计划.
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周计划的主体说明,说明本 周工作重点,备注信息等.
周计划的具体内容
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周计划的总结性描述
领导或者主管对周计划,周 总结的批示,只能查看,不 能增,改,删.
分两类:计划批示,总结批示
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2.3.5. 工作日志查询
此功能针对较高级别的员工,可以查询下属员工的工作日志,可以按 工作类型统计工时分布,以便更好地进行时间管理. 当前员工工时分布:只统计所选员工,指定日期范围的日志 员工工时分布:统计所有员工,指定日期范围的日志 部门工时:按部门汇总统计,指定日期范围的日志 公司工时分布:按当前公司汇总统计,指定日期范围的日志
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2.3.6. 工作计划查询
此功能针对较高级别的员工,可以查询下属员工的工作计划,可以对 某员工的工作计划,总结进行批示.
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领导或者主管对周计划,周 总结的批示,可以增,删, 改
分两类:计划批示,总结批示
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2.3.7. 工作提醒看板
提醒当前用户当日的公告,日程,消息及客户跟踪计划.用户在登录 后,根据用户在用户维护时指定的缺省页面,系统将自动导航到缺省页 面,因而,如果将提醒看板设为登录缺省页面,则登录时用户就能看到提 醒看板. 在提醒看板,点击相应的看板标题,可以查询具体的工作信息.
2.3.8. 消息
用于内部非正式的信息沟通.可以从菜单,消息提醒条打开消息功 能. 此功能预留了一些功能,诸如:在单据批核时自动产生消息或者当某
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一条件满足时自动产生消息(即预警功能),不需要用户手动建立消息, 从而加快了内部信息沟通效率.
撰写消息,可以发送给多个用户
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消息看板,可以查阅新消息,已阅 消息,已发消息
2.4. 员工管理
2.4.1. 员工维护
维护员工个人资料,联络资料,紧急联络资料,个人爱好等.
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2.4.2. 员工查询
查询员工详细资料,员工工作日志,周计划.查询可以选择是否分页 显示,分页大小.如果员工没有对应用户,则不能看到工作日志,周计 划.
2.4.3. 员工通讯录
公司员工通讯录,以便员工相互间沟通.可以查询,也可以打印通讯 录.
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2.5. 系统管理
2.5.1. 语言文字
如果您对语言文字不满意,并有更好的描述,则可以通过此功能修改 页面的文字.
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2.5.2. 系统权限
权限分两级,一为用户组,二为用户,可以对用户组设定权限,也可 以对用户设定权限.当为用户组设权限后,可将用户加入组,从而用户继 承用户组权限,同时也可以增加自已的特色权限.
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权限查询
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2.5.3. 公司资料
3. 系统软件环境
服务器端
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客户端
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