上海摩恩电气股份有限公司
SHANGHAI MORN ELECTRIC EQUIPMENT Co., LTD. (上海市浦东新区龙东大道 5901 号)
首次公开发行股票招股意向书
保荐人(主承销商)
南京证券有限责任公司
(南京市玄武区大钟亭8号)
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本次发行概况
发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 预计发行日期: 拟上市的证券交易所: 发行后总股本: 人民币普通股(A 股) 3,660 万股 1.00 元 ××元 2010 年 7 月 7 日 深圳证券交易所 14,640 万股 本公司实际控制人,控股股东问泽鸿先生,及其他 7 名股东问泽鑫,王清,王永伟,陈银,戴仁敏,包立 超,问泽兵均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月 内,本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份. 担任公司董事或高级管理人员的 3 名股东问泽鸿, 本次发行前股东所持股 份的流通限制以及自愿 锁定的承诺: 王清,王永伟同时承诺:除前述锁定期外,在本人担任 公司董事,监事,高级管理人员期间,将向公司申报本 人所持有的公司股份及其变动情况,在任职期间(于股 份限售期结束后)每年转让的股份不超过本人所持有的 公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让 本人所持有的公司股份;在离任六个月后的十二个月内 通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所 持公司股票总数的比例不超过百分之五十. 保荐人(主承销商) : 南京证券有限责任公司 二〇一〇年五月二十七日
招股意向书签署日期:
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发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问. 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分, 与招股说 明书具有同等法律效力.
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重大事项提示
一,股份流通限制及自愿锁定承诺
公司实际控制人,控股股东问泽鸿先生,及其他 7 名股东问泽鑫,王清,王 永伟,陈银,戴仁敏,包立超,问泽兵均承诺:自公司股票上市之日起三十六个 月内, 不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份. 担任公司董事或高级管理人员的 3 名股东问泽鸿,王清,王永伟同时承诺: 除前述锁定期外,在本人担任公司董事,监事,高级管理人员期间,将向公司申 报本人所持有的公司股份及其变动情况,在任职期间(于股份限售期结束后)每 年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内, 不转让本人所持有的公司股份; 在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十.
二,发行前滚存利润的分配
经公司 2008 年年度股东大会审议通过,公司截止 2009 年 3 月 31 日的滚存 未分配利润及自 2009 年 4 月 1 日起至发行前实现的可供分配利润均由新老股东 按发行后的股权比例享有.
三,公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险
(一)原材料价格波动风险
电线电缆行业具有"料重工轻"的特点,铜占公司主营业务成本比例较大, 报告期占比平均为 83.61%,铜价变动将引致公司产品销售价格,销售成本,毛 利以及所需周转资金的变动.按长江现货价(含税) ,2007 年和 2008 年前三季 度,铜价基本在 6 万元以上的高位运行.2008 年 9 月,受金融危机影响铜价开 始剧烈下跌,到 2008 年 12 月最低跌破 2.5 万元.随后国家经济刺激政策相继出 台,经济逐渐回稳,铜价开始稳步回升,2009 年底又上涨到接近 6 万元的高位. 虽公司根据订单需求量和生产安排及时采购现货铜或买入铜期货合约, 可在一定 程度上锁定铜价波动风险.但是,如果铜价发生巨大波动,有可能导致发行人现 行防范措施不能充分化解其波动风险,对公司经营的稳定性造成不利影响.

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