创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风 险.创业板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者面临较大的 市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎 作出投资决定.
深圳市赛为智能股份有限公司
Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd.
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首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不 具有发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为投资决定的依据.
保荐人(主承销商)
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 A 座 38-45 楼
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招股说明书(申报稿)
发行概况
发行股票类型 每股面值 拟上市的证券交易所 预计发行日期 招股说明书签署日期 人民币普通股(A 股) 1.00 元 深圳证券交易所 【 】年【 】月【 】日 2009 年 12 月 8 日 发行人控股股东,实际控制人周勇及主要股东封其华,周新宏承诺:"自 发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本 人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份." 发行人股东周嵘,陈中云,商毛红,卿济民,吴悦,宁群仪,钱嘉琛,胡 祝银承诺:"自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人 管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由 发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份. " 发行人股东深圳中科公司,无锡中科公司,恒之丰公司承诺:"自发行人 股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接 持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直 接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份." 担任发行人董事,监事,高级管理人员的股东周勇,封其华,周新宏,周 嵘,陈中云,宁群仪,商毛红和卿济民承诺:"本人将定期向公司申报所 持有的公司的股份及其变动情况,本人在任职期间每年转让的股份不超过 本人所持公司股份总数的 25%.本人离职半年内,不转让本人所持有的公 司的股份." 发行股数 每股发行价格 发行后总股本 保荐人(主承销商) 不少于 2,000 万股 【 】元/股 不少于 8,000 万股 招商证券股份有限公司
本次发行前股东所持 股份的限售安排, 股东 对所持股份自愿锁定 的承诺
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招股说明书(申报稿)
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证本招股说明书中 财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险, 并认真阅 读本招股说明书"第四节 风险因素"的全部内容. 1,公司来源于深圳地铁公司的营业收入比重较高的风险 报告期内, 公司来自于深圳地铁公司的营业收入比重较高, 2006 年度至 2009 年 1-9 月,来自于深圳地铁公司收入占当期营业收入的比重分别为 0.76%, 13.71%,40.32%和 34.50%. 报告期内, 公司对深圳地铁公司的应收账款余额较大. 2009 年 9 月末, 2008 年末,2007 年末和 2006 年末分别为 3,687.21 万元,2,756.37 万元,68.69 万 元和 68.69 万元. 截至 2009 年 9 月 30 日, 公司与深圳地铁公司还有 1.43 亿元的合同待执行, 预计未来公司来自于深圳地铁公司的营业收入比重较高, 公司对深圳地铁公司应 收账款余额较大的现象,仍会持续一段时间. 如果未来公司不能持续开拓新的市场及客户,降低单一客户业务比重,公司 将面临对深圳地铁公司单一客户依赖所带来的经营风险. 2,应收账款不能回收的风险 2006 年末至 2009 年 9 月 30 日,公司的应收账款期末余额分别为 1,452.38 万元,2,076.76 万元,6,825.75 万元,8,181.30 万元,分别占各期期末公司总 资产的比例为 15.92%,19.40%,49.46%,49.92%.公司应收账款余额较大,且绝 对额和比重持续增长. 大额应收账款的存在一定程度对公司目前现金流状况产生 了负面影响,牵制了公司业务规模的进一步扩大.随着公司业务规模的扩大,应 收账款余额可能会进一步增加, 如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账 的情况,公司将面临流动资金短缺,盈利能力下滑的风险. 3,公司经营业绩季节性波动的风险 公司从事的智能化系统业务是主体工程的一部分,工程周期长,客户中包括

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