广州发展实业控股集团股份有限公司 增发新股网上路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]122 号文批准,广州发展实业 控股集团股份有限公司(以下简称"发行人" )将增发不超过 12000 万股的人民 币普通股.招股意向书摘要和网上,网下发行公告请见 2004 年 7 月 30 日的《中 国证券报》《上海证券报》和《证券时报》 , . 为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况,根据中国证监会《关于 新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》 ,发行人与保荐机构(主承销商) 定于 2004 年 8 月 2 日(星期一)下午 14:00—18:00,在中国证券报中证网 (http://www.cs.com.cn)进行公司推介活动. 敬请广大投资者关注. 特此公告.
广州发展实业控股集团股份有限公司
2004 年 7 月 30 日
本次增发的招股文件
招股意向书
增发招股意向书
保荐机构(主承销商) :
中信证券股份有限公司
副主承销商:广州证券有限责任公司
发行人注册地址:广州市东山区东风中路 509 号 27,29 楼 发行人办公地址:广州市东山区东风中路 509 号 27,29 楼 股票简称:广州控股 股票代码:600098 招股意向书公告日期:2004 年 7 月 30 日
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本次增发的招股文件
招股意向书
发 行 人:广州发展实业控股集团股份有限公司 (Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd.) 注册地址:广州市东山区东风中路 509 号 27,29 楼 股票简称:广州控股 股票代码:600098 股票种类:境内上市人民币普通股(A 股) 股票面值:人民币 1.00 元 发行数量:本次公开发行的股票数量不超过 12,000 万股,具体数量由保荐机构 (主承销商)和发行人依据拟投资项目的资金需求和发行价格确定. 发行价格:本次发行以网上,网下累计投标方式询价,询价区间上限为股权登记 日前二十个交易日的平均收盘价格或股权登记日前一天的收盘价 格,询价区间下限为按照上限不超过 20%的折扣幅度确定,最终发 行价格由公司股东大会授权董事会根据机构投资者的网下累计投标 询价和社会公众投资者网上累计投标询价的结果,按照一定的超额 认购倍数与保荐机构(主承销商)协商确定. 募集资金:本次增发拟募集资金总额(不含发行费用)约为 102,169.51 万元. 发行方式:采用向社会公众投资者上网发行和向机构投资者网下配售结合的方 式, 不预先设定网上发行和网下配售的比例.有效申购价格等于或高 于最终发行价格的股权登记日登记在册的流通股股东可以按照所持 股份以 10:2 的比例获得优先认购. 发行对象: 在上海证券交易所开立人民币普通股 (A 股) 股票帐户的境内自然人, 法人以及其他机构投资者(受国家法律,法规禁止者除外) . 发 行 期:2004 年 8 月 3 日 拟上市交易所:上海证券交易所 承销团成员:中信证券股份有限公司,广州证券有限责任公司,华夏证券股份有 限公司,金信证券有限责任公司,国海证券有限责任公司,广东证 券股份有限公司,万联证券有限责任公司,西南证券有限责任公司 发行人律师:广州金鹏律师事务所 发行人会计师:广州羊城会计师事务所有限公司 本招股意向书签署日期:2004 年 7 月 23 日
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本次增发的招股文件
招股意向书
董事会声明
本公司董事会已批准本招股意向书,全体董事承诺其中不存在任何虚假, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司董事长杨丹地先生,行政总裁刘强文先生,财务总监戴加火先生,财 务部总经理冯凯芸女士保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实,完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明 其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,专业会计师或其他专业顾问. 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股 说明书具有同等法律效力.
特别风险提示
1,大股东绝对控制风险:目前广州发展集团有限公司持有本公司 81.322% 的股权,本次增发后,其持股比例将下降,最低可能降至 74.213%,但仍处于绝 对控股地位,本公司存在由于受大股东控制而引起的管理风险. 2, 净资产收益率下降风险: 本公司 2003 年 12 月 31 日净资产为 60.57 亿元, 全面摊薄净资产收益率为 13.29%.本次增发拟筹资 10 亿元左右,发行后本公司 净资产将有大幅度增长,同时由于三个拟投资项目投资金额大,建设周期长,在 投入期必然对公司的每股收益和净资产收益率等指标产生摊薄效应. 3,参股项目投资收益不确定风险:贵州盘南电厂和广东汕尾电厂项目,本 公司须出资 53,144.31 万元,占本次募股资金量的 52%,但本公司对两个项目公 司仅为参股,出资权益分别为 16.5%和 25%. 4,未进行盈利预测:公司本次增发公开披露信息中未包括 2004 年度盈利 预测,基于对公司经营情况的分析与讨论,本公司董事会承诺增发当年加权平均 净资产收益率不低于 6%. 请广大投资者自行判断公司盈利前景并注意投资风险.

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