交通银行股份有限公司
（住所：上海市浦东新区银城中路188号）
首次公开发行 （A股）招股说明书
（申报稿）
联席保荐人（主承销商）
(排名不分先后)
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
中信证券股份有限公司
住 所 ： 深 圳 市 罗 湖 区 湖 贝 路 1030号
住 所 ： 上 海 市 淮 海 中 路 98号
财 务 顾 问 高盛高华证券有限 公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心18层1807-1819室
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申 报稿）不具有据以发行 的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应 当以 公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
交通银行股份有限公司首次公开发行 （A股）招股说明书
（一）发行股票类型： （二）每股面值： （三）发行股数： （四）发行价格： 人民币普通股（A股） 每股人民币1.00元 3,190,350,487股 通过向询价对象询价 发行价格区间； 在 发行价格区间内，向配售对 计投标询 价， 综合累计投标询价结果和市场情况 发行价格 （五）预计发行日期： （六）拟申请上市证券交易所： （七）发行后总股本： 境内上市流通的股份数量 （A股） ： 境外上市流通的股份数量 （H股） ： （八）本次发行前股东所持股份的流通 限制、股东对所持股份自愿锁定 的承诺： 2007年[ ]月[ ]日 上海证券交易所 48,994,383,703股 25,929,915,567股 23,064,468,136股 根据《公司法》和《上海证券交易所 上 市规则》的规定，本次发行前本行内资股股 东所持本行股份自本行 在上海证券交 易所上市交易之日起一年内不进行转让 本行第一大股东财政部的承诺：自本行A股 在上海证券交易所上市之日起三十六 个月内， 不转让或者委托他人管理其已持有 的本行A股股份，也不由本行收购其持有的 本行A股股份 （九）联席保荐人（主承销商）： 中国银河证券股份有限公司、 中信证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司（排名不 分先后） （十）招股说明书签署日期： 2007年[ ]月[ ]日
招股说明书
重要声明
发行人及全体 、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负 、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人 的价值或投资者收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定， 依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。
1-1-I
招股说明书
重大事项提示
本行截至2006年12月31日前的未分配利润将按本行2006年度股东大会审议 通过的股利分配方案向本次发行前的现有股东进行分配； 按此方案分配后的截至 2006年12月31日的滚存利润及2007年1月1日以后产生的未分配利润由本次发行 后的所有新股东及现有股东按持股比例共同享有。 根据本行2007年3月8日召开的第四届 会第十七次会议决议， 本行拟向本 次发行前的全体股东派发现金股利每股人民币0.10元，共计45.80亿元。上述股利 分配方案有待2006年度本行股东大会批准。
1-1-II
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目
录
第一章 释 义........................................................1 第二章 概 览........................................................5 一、 二、 三、 四、 五、 发行人基本情况 ...............................................5 主要股东简介 .................................................7 发行人主要财务数据 ...........................................8 本次发行情况 ................................................10 募股资金主要用途 ............................................11

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