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华通天香集团股份有限公司收购报告书摘要
第一节
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 本报告/本报告书 天香集团/上市公司 收购人/本公司/滨海控股 市政集团 市政开发 松江集团 深圳梅江南 本次重大资产购买/本次 重大资产重组/本次交易 华通置业 华鑫通 《向特定对象发行股份购 买资产协议》/本次购买协 议 《资产出售协议》 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 《华通天香集团股份有限公司收购报告书》 华通天香集团股份有限公司（600225.SH） 天津滨海发展投资控股有限公司 天津市政建设集团有限公司 天津市市政建设开发有限责任公司 天津松江集团有限公司 深圳市梅江南投资发展有限公司 天香集团资产及债务重组、 向滨海控股发行股票 购买资产等行为 福建华通置业有限公司 华鑫通国际招商集团股份有限公司 天香集团与滨海控 署的 《华通天香集团股份 有限公司与天津滨海发展投资控股有限公司向 特定对象发行股份购买资产协议》 天香集团、华通置业、滨海控股共同签署的《关 于华通天香集团股份有限公司资产出售协议》 滨海控股持有的松江集团 85.13％股权、深圳梅 江南 66.67％股权以及百合三期项目土地 松江集团、深圳梅江南及百合三期项目土地 中铭国际资产评估 （北京） 有限 公司出具的 以 2008 年 6 月 30 日为评估基准日的中铭评报字 [2008]0003 号 《华通天香集团股份有限公司拟资 产重组项目资产评估报告书》 第一创业证券有限 公司 北京共和律师事务所 亚太中汇会计师事务所有限公司 北京中企华资产评估有限责任公司 中国证券监督 委员会 天津市人民政府金融服务办公室 天津市人民政府国有资产监 理委员会 天津市建设管理委员会 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 股权分置改革 人民币元
指
拟认购股份的资产/ 拟置 指 入资产/目标资产 模拟主体 指 《拟出售资产评估报告》 指
财务顾问/第一创业证券 法律顾问/共和所 亚太中汇/会计师 中企华/评估师 中国证监会 天津市金融办 天津市国资委 天津市建委 《公司法》 《证券法》 股改 元
指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指
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第二节 收购人介绍
一、 收购人基本情况
（一）公司概况 公司名称：天津滨海发展投资控股有限公司 注册地址：天津开发区 新村 11－103 室 法定 人：窦振明 注册资本：人民币柒亿陆仟万元 注册号码：120000000003962 企业类型：国有独资 经营范围：市政、公路、土木工程项目的建设、开发；房地产开发及商品房 销售；自有设备租赁；以自有资金对房地产、高新技术产业、公 共事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫 生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业投资；资产 （金融资产除外） ；企业策划（以上范围内国家有专营专项 规定的按规定办理：涉及上述审批的以审批有效期为准） 。 经营期限：一九九七年十月七日 至 二〇一二年十月六日 税务登记证号码：津地税字 1201 号 成立日期：1997 年 10 月 7 日
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（二）历史沿革 1、滨海控股前身天津市滨海市政建设发展有限公司系根据天津市市政工程 局《关于对成立天津市滨海市政工程建设有限公司请示的批复》 （市政局办 [1997]432 号） ，由天津市市政工程建设公司与市政建设开发总公司联合组建，注 册资本 600 万元人民币。该等注册资本已由天津公信会计师事务所出具的《验资 报告》 （津公会验字（1997）第 220 号）验证，并于 1997 年 10 月 7 日成立。 2、根据天津市市政工程局下发的《对〈关于滨海公司变更投资主体增加资 本金的请示〉的批复》 （市政局财[1998]797 号）“按照公司的运作要求，同意 ， 滨海公司变更投资主体，即由原来的建设公司、开发公司变为市政工程局。滨海 公司成为天津市政局直属的国有独资企业，并增加资本至 5,000 万元。 ” （津 3、根据天津吉威会计师事务所于 1999 年 4 月 28 日出具的《验资报告》 吉会验字（1999）063 号） ，截至 1999 年 3 月 31 日，天津市滨海市政建设发展 有限公司变更后的注册资本为人民币 5,000 万元，投入资本总额为 50,605,320.16 元，其中实收资本 50,000,000 元，未分配利润 605,320.16 元。 4、根据《中共天津市委、天津市人民政府关于天津市市政工程局改制为天 津市市政总公司的通知》 （津党[2000]34 号） ，同意天津市市政工程局改制为天 津市市政工程总公司。天津市市政工程总公司为国有独资公司，对天津市政府授 权范围内国有的资产行使出资者的权利，并承担保值增值的 。原天津市市政 工程局的政府职能逐步转由天津市建设管理委员会承担。 根据天津市市政工程总 公司下发的《关于对滨海公司增加注册资本和变更企业名称的批复》 （市政总经 [2004]9 号） ，同意滨海公司增加注册资本 1 亿元人民币，增资后滨海公司的注 册资本为 15,000 万元人民币；同意滨海公司将企业名称变更为“天津滨海发展 投资控股有限公司” ；同意在经营范围中增加对外投资项目。 5、 根据岳华会计师事务所有限 公司天津分所于 2004 年 12 月 13 日出具 的《验资报告》 （岳津验内更（2004）第 039 号） ，截至 2004 年 12 月 13 日，滨 海控股已收到天津市市政工程总公司缴纳的新增注册资本合计人民币 10,000 万 元，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 15,000 万元。

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