扬州自来水有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书
发行人：扬州自来水有限责任公司
主承销商/簿记 人：交通银行股份有限公司
注册发行总额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000） 本期发行金额：人民币贰亿元整（RMB200,000,000） 担保情况：无担保 发行期限：180 天 级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定， 发行人的主体 级别为 AA-级，本期短期融资券的 级别为 A-1 级
二〇一三年十月
扬州自来水有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书
重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价， 也不 对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体 承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 会计机构负责人保 本公司负 和主管会计工作的负责人、 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 凡通过认购、 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影 响偿债能力的重大事项。
1
扬州自来水有限责任公司 2013 年度第二期短期融资券募集说明书
目
目
录
录............................................................................................................................ 2??
第一章 释义 ................................................................................................................. 4?? 一、 常用名词释义 .................................................................................................. 4?? 二、 专用技术名词释义 .......................................................................................... 5?? 第二章 风险提示及说明 ............................................................................................. 7?? 一、 与本期短期融资券相关的投资风险 .............................................................. 7?? 二、 与本期短期融资券发行人相关的投资风险 .................................................. 7?? 第三章 发行条款 ....................................................................................................... 13?? 一、 本期短期融资券主要条款 ............................................................................ 13?? 二、 本期短期融资券发行安排 ............................................................................ 14?? 第四章 募集资金用途 ............................................................................................... 16?? 一、 本期短期融资券募集资金的使用 ................................................................ 16?? 二、 发行人承诺 .................................................................................................... 16?? 三、 本期短期融资券偿债计划 ............................................................................ 16?? 第五章 发行人的基本情况 ....................................................................................... 22?? 一、 发行人基本信息 ............................................................................................ 22?? 二、 发行人历史沿革 ............................................................................................ 22?? 三、 发行人实际控制人和主要股东情况 ............................................................ 23?? 四、 发行人独立运行情况 .................................................................................... 24?? 五、 发行人重要权益投资情况 ............................................................................ 25?? 六、 发行人内部组织机构设置及公司治理结构情况 ........................................ 27?? 七、 发行人高级管理人员情况 ............................................................................ 35?? 八、 发行人主营业务情况分析 ............................................................................ 37?? 九、 发行人在建工程及未来投资规划 ................................................................ 51?? 十、 公司的发展战略及目标 ................................................................................ 54?? 十一、 发行人所处行业分析 ................................................................................ 55?? 十二、 发行人行业地位及竞争优势 .................................................................... 68?? 第六章 发行人主要财 况 ................................................................................... 71?? 一、 公司财务报表编制情况 ................................................................................ 71?? 二、 发行人近三年又一期主要财务数据和财务指标 ........................................ 72?? 三、 发行人财务报表数据分析 ............................................................................ 80?? 四、 有息债务情况 .............................................................................................. 101?? 五、 关联交易情况 .............................................................................................. 109?? 六、 重大或有事项情况 ...................................................................................... 111?? 七、 受限资产情况 .............................................................................................. 112?? 八、 海外投资情况 .............................................................................................. 112?? 九、 金融衍生品、理财产品情况 ...................................................................... 112?? 十、 其他重大事项 .............................................................................................. 112?? 十一、 发行人近期其他直接融资计划 .............................................................. 112?? 第七章 企业资信状况 ............................................................................................. 114??

下一页