证券 ：600195
证券简称：中牧股份
中牧实业股份有限公司 非公开发行 预案
二〇一二年五月
发行人
中牧实业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准 完整， 并 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是公司 会对本次非公开发行 的说明， 任何与之相反的 均 属不实陈述。 中国证监会或其他相关政府部门对本次非公开发行 所做的任何决定或 意见，均不表明其对发行人 的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本次非公开发行 完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行 引致的投资风险，由投资者自行负 投资者如有任何疑问，应咨询自己的 经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述本次非公开发行 相关事项的生效和完成尚待取得国务院国 资委、公司股东大会的批准以及中国证监会的核准。
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重大事项提示
1、 本次非公开发行 相关事项已经获得公司第五届董事会 2012 年第二次 临时会议审议通过，尚需取得国务院国资委、公司股东大会批准以及中国证监会 核准。 2、 本次非公开发行 的定价基准日为公司第五届 会 2012 年第二次临 时会议决议公告日。 本次非公开发行 的价格不低于定价基准日前二十个交易 日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 15.83 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将相 应调整。 3、本次非公开发行 数量为不超过 3,980 万股。若公司 在定价基准 日至发行日期间发生除权、除息事项，发行数量将相应调整。在上述范围内，最 终发行数量将提请股东大会授权公司 会于发行时根据市场化询价的情况与 保荐机构协商确定。 4、本次非公开发行 募集资金总额不超过 63,000 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额不超过 60,505 万元。 5、2009、2010 年度，公司分别向股东现金分红（税前）5,850 万元、11,700 万元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为 25.66%、37.72%，2009、 2010 年度公司利润分配方案已经实施完毕。2011 年度利润分配方案已经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元 （含税） ，合计派发现金股利 15,600 万元，占公司 2011 年度归属于上市公司股 东净利润的 34.60%。
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目
录
释
义............................................................................................................................ 5 本次非公开发行 方案概要 ................................................................... 6 会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 13 会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 27 其他有必要披露的事项 ............................................................................. 31
第一节 第二节 第三节 第四节
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释 义
除非文义另有所指，下列简称具有以下含义： 中牧股份/发行人/公司 中农发集团 中牧总公司 本预案 兰州生物药厂 成都药械厂 保山生物药厂 乾元浩 中国证监会 国务院国资委 元/万元 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 中牧实业股份有限公司 中国农业发展集团有限公司，中牧股份实际控制人 中国牧工商（集团）总公司，中牧股份控股股东 中牧实业股份有限公司非公开发行 预案 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 中牧实业股份有限公司成都药械厂 中牧实业股份有限公司保山生物药厂 乾元浩生物股份有限公司 中国证券监督 委员会 国务院国有资产监 理委员会 人民币元/人民币万元
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第一节
一、发行人基本情况
公司名称： 英文名称： 注册地址： 注册资本： 成立时间： 上市时间： 上市地： 简称： ： 法定 人：

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