CWT Confidential 0 上柜法人?明會简报 报告人:彭志强 总经? 2011/05/13 CWT Confidential 1 大纲 壹、公司概况 贰、业务概况及产业发展 ?、经营实绩 肆、研发成果 伍、未?发展 ?、营运及未?风险 柒、上柜审议會询问重点暨 柜买中心要求补充揭?事项 CWT Confidential 2 壹、公司概况 壹、公司概况 CWT Confidential 3 成?时间:2000.11.02 2000.11.02 资本总额:新台币 新台币745,162,990 745,162,990元元员工人?:391 391人人产品种?:2寸、2.5寸、4寸、6寸单双抛?宝石晶圆 ?宝石晶圆 2寸、4寸图案化?宝石晶圆 图案化?宝石晶圆 4寸钽酸锂晶圆、铌酸锂晶圆、石英晶圆 钽酸锂晶圆、铌酸锂晶圆、石英晶圆 其他中、小尺特殊氧化物或陶瓷基板 产能:35 35万万晶圆片 晶圆片/ /月月(以2寸?宝石晶圆约当产能估算) 公司简介 CWT Confidential 4 2000.11 2000.11 晶向科技股份有限公司成?,资本额新台币 晶向科技股份有限公司成?,资本额新台币2,000 2,000万元 万元 2001.02 2001.02 进驻工研院育成中心,开始通讯元件表面声波?波器用钽酸锂及铌酸锂基板研发 进驻工研院育成中心,开始通讯元件表面声波?波器用钽酸锂及铌酸锂基板研发 06 生产出第一片氧化物基板,通过客户认证,并开始接单生产 2002.06 2002.06 通过经济部工业局经济部小型企业创新研发计画 通过经济部工业局经济部小型企业创新研发计画(SBIR) (SBIR)" "?宝石晶圆表面?米级 ?宝石晶圆表面?米级 加工制程技术研究 加工制程技术研究" "补助计画 07 取得ISO9001:2008品质管?系统认证 2007.06 2007.06 ?名为兆远科技股份有限公司 ?名为兆远科技股份有限公司 09 开发?宝石图案基板 2009.04 2009.04 取得科学工业园区管?局核准,准予在新竹科学工业园区设?新厂 07 通过经济部工业局SBIR计画"高功?GaN-LED用基板铝酸锂晶圆开发计画" 10 投资设?元鸿(山东)光电材?有限公司 2010.04 2010.04 经?政院?融监督管?委员會证券期货局核准公开发? 经?政院?融监督管?委员會证券期货局核准公开发? 05 05 董事會通过投资 董事會通过投资上海召业申凯电子材?有限公司 06 06 经财团法人中华民国证券柜台买卖中心核准股票兴柜买卖 2010.09 2010.09 董事會通过投资申凯(苏州)光电有限公司 公司沿革 2011.03 2011.03 经财团法人中华民国证券柜台买卖中心董事會核准股票上柜买卖 CWT Confidential 5 注:1.元鸿(山东)光电材?有限公司实际投资?额USD13,000,000. 2.SY COMPANY LLC实际投资?额USD975,000. 3.申凯(苏州)光电有限公司实际投资?额USD1,400,000. 民国100.4.30止 关系企业图 兆远科技股份有限公司 兆远科技股份有限公司 Crystalwise Technology (HK) Limited Crystalwise Technology (HK) Limited 持股比? 持股比?:100% :100% 元鸿 元鸿( (山东 山东) )光电材?有限公司 光电材?有限公司 持股比? 持股比?:100% :100% SY COMPANY LLC SY COMPANY LLC 持股比? 持股比?:50% :50% 上海召业申凯电子材?有限公司 上海召业申凯电子材?有限公司 持股比? 持股比?:100% :100% 申凯 申凯( (苏州 苏州) )光电有限公司 光电有限公司 持股比? 持股比?:100% :100% CWT Confidential 6 现在持有股? 职称姓名选任日期股? 持股 比? 任职董事长 洪嘉聪 98.06.26 3,416,789 4.59% ?华电子(股)公司董事长兼策?长、?相光电(股)公 司董事长、宏诚创业投资(股)公司董事长、弘鼎创业 投资(股)公司董事长、晶元光电(股)公司董事、?电 新投资事业(股)公司董事长、?景光电(股)董事长 董事?沧海 98.06.26 1,292,623 1.74% 宝霖科技(股)公司董事、?景光电(股)公司董事、泓 达投资(股)公司董事 董事陈志育 99.10.20 403,944 0.54% 亿森投资有限公司董事 董事宏诚创业投资(股) 公司代表人:范原铭 99.03.16 99.03.16 3,589,920 - 4.82% -% 卓群科技(股)公司董事长、致嘉科技(股)公司董事长 董事彭志强 99.03.16 504,786 0.68% 本公司总经?、盟智科技(股)公司董事长、欣兴电子 (股)公司独?董事、?阳半导体(股)公司独?董事、 宝霖科技(股)公司董事、上海召业申凯电子材?有限 公司董事 董事姚诗凯 99.10.20 485,963 0.65% 元鸿(山东)光电材?有限公司执?董事兼任总经 ?、上海召业申凯电子材?有限公司董事长兼任总经 ?、申凯(苏州)光电有限公司执?董事兼任总经? 独?董事 廖明政 99.10.20 - - 旭曜科技股份有限公司管?中心副总经? 独?董事 朱志勳 99.06.08 - - 闳康科技股份有限公司董事兼任技术长 独?董事 吴?? 99.10.20 - - 台湾大学管?学院资讯管?学系副教授 民国100?4月30日 董事结构 CWT Confidential 7 职称姓名最高学?主要经??资 总经? 彭志强 匹兹堡大学工业工程硕士 宏诚创业投资(股)公司副总经 ?、?华电子(股)公司经? 18? ?销业务处副总经? 马培盛 台湾大学机械所硕士 ?奇科技(股)公司经? 20? 研发处协? 张有全 清华大学动?机械所硕士 中国砂?光电制造工程经?、 晶向科技生产部副? 12? 制造处协? 陈崇元 中山大学海洋环境系 ?华电子(股)公司副?、?昌 半导体(股)公司厂务主任 12? ?政财务处协? 张淑如 中华大学工管系 图诚科技(股)公司财务副?、 ?华电子(股)公司财务管?师 15? 品保处经? ?冠廷 真?大学企业管?系 兆远科技股份有限公司品保处 经? 8? 稽核室经? 黄慧华 美国伊??大学经济硕士 ?华电子(股)公司會计副? 13? 经营团隊 CWT Confidential 8 贰、业务概况及产业发展 贰、业务概况及产业发展 CWT Confidential 9 光学元件制造商 发光二极体制造商 (?晶厂) 表面声波?波 器元件制造商 兆远科技 专业晶圆加工制造工厂 ?宝石 石英、钽酸锂、铌酸锂 1.特殊氧化物及化合物晶体供应商 -Rubicon -Monocrystal -STC -台聚光电 -尚志 2.自主供应: -元鸿:Sapphire -召业申凯:LT、LN 兆远科技业务模式 ?宝石 CWT Confidential 10 ?宝石晶圆应用市场(客户) 兆远科技 ?宝石晶圆技术 2寸、4寸、6寸 6寸 ?宝石晶圆技术 ?宝石晶体成长技术 ?宝石晶体?割技术 ?宝石晶圆双面研抛技术 ?宝石晶圆单面研抛技术 Si on Sapphire 三五族半导体载板 ??光LED?晶载板 CWT Confidential 11 滚圆 ?割 磨端面 开平边 晶柱检验 套鑚 晶体定位晶格方向 ?宝石长晶 ?宝石晶体成长制程 CWT Confidential 12 钻石线?割 双面研磨 导角 清洗 晶圆检验 硬抛 软抛 ?宝石晶圆制程 CWT Confidential 13 黄光微影 蚀刻 光阻剥膜 清洗 基板检验 图案化?宝石基板制程 CWT Confidential 14 ?宝石晶圆於LED终端产品应用 CWT Confidential 15 2008~2013?全球LED市场规模 CWT Confidential 16 1. LED背光源主要运用包含NB,LCD monitor 及LED TV 2. 预估2015?整体LED背光源渗透?达75%以上 DisplaySearch 2010.1.26 LED背光源市场 CWT Confidential 17 1. 2012?全球LED照明灯具市场规模将达52.9亿美元左右 2. 2007-2012?全球LED照明灯具CAGR达28.5% 资??源:Strategies Unlimited(2009) LED照明灯具市场 CWT Confidential 18 ?、经营实绩 ?、经营实绩 CWT Confidential 19 96??~100?第一季营业收入 404,077431,204 613,073 1,834,917 911,412 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 96 97 98 99 100Q1 ? 经营实绩(一) 新台币仟元CWT Confidential 20 - 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 ?新台币仟元-1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 元 税后净?(仟元) 52,542 12,026 53,948 313,557 74,826 每股盈余(元) 2.14 0.39 1.59 5.33 1.00 96 97 98 99 100Q1 96??~100?第一季税后净?及每股盈余 经营实绩(二) CWT Confidential 21 肆、研发成果 肆、研发成果 CWT Confidential 22 ?? 研发成果97 2寸微米级图案化?宝石?产技术 4寸氮化铝陶瓷基板?产技术 98 4寸?光LED?晶用?宝石基板开发 4寸双面抛光?宝石基板开发 4寸?光?晶基板重工技术开发 4寸微米级图案化?宝石基板开发 99 4寸双面抛光?宝石基板?产技术 4寸?光?晶基板重工?产技术 4寸微米级图案化?宝石基板?产技术 ?宝石长晶技术开发 6寸?宝石基板制程技术开发 研发成果 CWT Confidential 23 序号 专?编号 公告/ 公开日 申请号 专?名称 备注 1 201037064 20101016 98111071 用以抛光?宝石之组成物及使用此组成物抛光?宝石的方法 申请中 COMPOSITION FOR POLISHING SAPPHIRE AND METHOD OF POLISHING SAPPHIRE USING THE SAME 2 201037792 20101016 98111070 图案?宝石基板的制造方法 申请中 FABRICATION METHODS OF PATTERNED SAPPHIRE SUBSTRATE 3 201005884 20100201 97127857 ?宝石晶圆再生方法 申请中 A METHOD OF RECLAIMING SAPPHIRE WAFER 4 200934845 20090816 97105031 用以抛光?宝石之组成物及使用此组成物抛光?宝石的方法 申请中 COMPOSITION FOR POLISHING SAPPHIRE AND METHOD OF POLISHING SAPPHIRE USING THE SAME 5 200934846 20090816 97105032 用於抛光铝酸锂晶体之抛光液组成物及其使用方法 申请中 POLISHING COMPOSITION FOR POLISHING LITHIUM ALUMINATE AND METHOD OF USING THE SAME 专?布局 CWT Confidential 24 伍、未?发展 伍、未?发展 CWT Confidential 25 本公司依市场需求拟定未?计划开发之新商品分为三大主 轴: 一、?宝石晶体生长 二、高??及大尺寸LED?晶基板: (一) 次微米级高密?图案化?宝石基板 (二) 2寸铝酸锂基板 (三) 6寸以上大型化?宝石基板 三、?基型基板(通讯及功?元件基板): (一) 超薄钽酸锂、铌酸锂、石英单晶基板 (二) 2寸~4寸碳化矽单晶基板 未?发展方向 CWT Confidential 26 ?、营运及未?风险 ?、营运及未?风险 CWT Confidential 27 营运及未?风险 ? 97、98及99??对晶元光电股份有限公司之销货比?分别为47.62%、 65.59%及42.97%之销货集中风险 ? 销货收入及采购支出主要系以美元计价,外币资产大於外币负债,面 ?汇?变动风险 ? 产品主要应用於消费性电子,受景气循环影响 ? 面?矽基板、其他无机?型基板及有机发光二极体(OLED)等技术发展 之竞争 ? 6寸规格产品之供货?受限於产能及技术问题,无法迅速提升与既有大 厂竞争之风险 ? 100?第一季毛??13.95%较99??之毛??28.21%呈现大幅衰退 ? 研发人员平均?资较短且研发费用投入?高 ? 目前申请中专?权仅5项且未有国外专?,未?对专?权之布局 ? ?宝石晶棒短缺,购?成本维持高档 ? 产业成长快速,竞争者众 CWT Confidential 28 柒、 柒、上柜 上柜审议會询问重点暨 审议會询问重点暨 柜买中心要求 柜买中心要求补充揭?事项 补充揭?事项 CWT Confidential 29 ?公开?明书补充揭? 上柜审议會询问重点暨柜买中心要求补充揭?事项 风险事项乙节: 1.该公司最近二??及99?前三季对晶元光电股份有限公司之销货比?分别为 47.62%、65.59%及43.64%,有关销货集中之原因及所面?风险及因应对策之 ?明. 2.该公司面?汇?变动风险及所采因应措施之?明. 3.该公司产品主要应用於消费性电子,景气循环对其营运风险影响之?明. 4.该公司面?矽基板、其他无机?型基板及有机发光二极体(OLED)之技术发展 对其未?营运影响之?明. 5.该公司6寸规格产品之供货?受限於产能及技术问题,无法迅速提升与既有 大厂竞争所面?风险之?明. 6.100?第一季毛??较99??之毛??呈现大幅衰退之原因、所面?风险及 所采因应措施之?明. CWT Confidential 30 ?公开?明书补充揭? 上柜审议會询问重点暨柜买中心要求补充揭?事项 营运概况乙节: 1. 该公司技术?源与未?对上下游整合规划以?低生产成本、提昇研发能?暨扩大产品範围 之?明. 2. 该公司与同业相较,有关竞争优势之?明. 3. 该公司研发人员平均?资较短且研发费用投入?高,未?如何提升研发能?(包含技术及 人?)之?明. 4. 该公司目前申请中专?权仅5项且未有国外专?,未?对专?权之布局策?以及如何避免 侵犯他人专?与被他人侵权之具体作法?明. 特别记载事项乙节: 1. 该公司99?以每股27元价格办?私募普通股11,000,000股之必要性及价格与认购对象合? 性之?明,并洽请推荐证券商评估之. 2. 该公司预计以新台币4.19亿元於新竹二厂扩建及增购机器设备之必要性、资??源及效? 之?明,并洽请推荐证券商评估之. 3. 该公司对董事宏诚创业投资(股)公司因涉及内线交?而遭证券投资人及期货交?人保护中 心向台?地院提起民事诉讼乙案之发生缘由、目前进?及对该公司财务业务影响之?明, 并洽请推荐证券商及?师评估之. 4. 该公司董事兼总经?彭志强因担任盟智科技(股)公司负责人而遭他人控诉之发生缘由、目 前进?及对该公司财务业务影响之?明,并洽请推荐证券商及?师评估之. CWT Confidential 31 ?评估报告补充揭? 上柜审议會询问重点暨柜买中心要求补充揭?事项 1. 推荐证券商对该公司业绩变化合?性及未?发展性之评估意?. 2. 推荐证券商对该公司转投资事业营运?况之评估意?. 3. 推荐证券商对该公司最近二??及99?前三季对晶电之销货比?分别为47.62%、65.59%及43.64%,有关销货集中之原因及所面?风险及因应对策?明之评估意?. 4. 推荐证券商对该公司面?汇?变动风险及所采因应措施?明之评估意?. 5. 推荐证券商对该公司产品主要应用於消费性电子,景气循环对其营运风险影响及因应措施 ?明之评估意?. 6. 推荐证券商对该公司面?矽基板、其他无机?型基板及有机发光二极体(OLED)之技术发 展对其未?营运影响及因应措施?明之评估意?. 7. 推荐证券商对该公司6寸规格产品之供货?受限於产能及技术问题,无法迅速提升与既有 大厂竞争所面?风险及因应措施?明之评估意?. 8. 推荐证券商对该公司技术?源与未?对上下游整合规划以?低生产成本、提昇研发能?暨 扩大产品範围?明之评估意?. 9. 推荐证券商对该公司与同业相较,有关竞争优势?明之评估意?. 10.推荐证券商对该公司研发人员平均?资较短且研发费用投入?高,未?如何提升研发能? (包含技术及人?)?明之评估意?. 11.推荐证券商对该公司目前申请中专?权仅5项且未有国外专?,未?对专?权之布局策? 以及如何避免侵犯他人专?与被他人侵权之具体作法?明之评估意?. CWT Confidential 32 谢谢 谢谢 请指教 请指教
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CWT Confidential 0 上柜法人?明會简报 报告人:彭志强 总经? 2011/05/13 CWT Confidential 1 大纲 壹、公司概况 贰、业务概况及产业发展 ?、经营实绩 肆、研发成果 伍、未?发展 ?、营运及未?风险 柒、上柜审议會询问重点暨 柜买中心要求补充揭?事项 CWT Confidential 2 壹、公司概况 壹、公司概况 CWT Confidential 3 成?时间:2000.11.02 2000.11.02 资本总额:新台币 新台币745,162,990 745,162,990元元员工人?:391 391人人产品种?:2寸、2.5寸、4寸、6寸单双抛?宝石晶圆 ?宝石晶圆 2寸、4寸图案化?宝石晶圆 图案化?宝石晶圆 4寸钽酸锂晶圆、铌酸锂晶圆、石英晶圆 钽酸锂晶圆、铌酸锂晶圆、石英晶圆 其他中、小尺特殊氧化物或陶瓷基板 产能:35 35万万晶圆片 晶圆片/ /月月(以2寸?宝石晶圆约当产能估算) 公司简介 CWT Confidential 4 2000.11 2000.11 晶向科技股份有限公司成?,资本额新台币 晶向科技股份有限公司成?,资本额新台币2,000 2,000万元 万元 2001.02 2001.02 进驻工研院育成中心,开始通讯元件表面声波?波器用钽酸锂及铌酸锂基板研发 进驻工研院育成中心,开始通讯元件表面声波?波器用钽酸锂及铌酸锂基板研发 06 生产出第一片氧化物基板,通过客户认证,并开始接单生产 2002.06 2002.06 通过经济部工业局经济部小型企业创新研发计画 通过经济部工业局经济部小型企业创新研发计画(SBIR) (SBIR)" "?宝石晶圆表面?米级 ?宝石晶圆表面?米级 加工制程技术研究 加工制程技术研究" "补助计画 07 取得ISO9001:2008品质管?系统认证 2007.06 2007.06 ?名为兆远科技股份有限公司 ?名为兆远科技股份有限公司 09 开发?宝石图案基板 2009.04 2009.04 取得科学工业园区管?局核准,准予在新竹科学工业园区设?新厂 07 通过经济部工业局SBIR计画"高功?GaN-LED用基板铝酸锂晶圆开发计画" 10 投资设?元鸿(山东)光电材?有限公司 2010.04 2010.04 经?政院?融监督管?委员會证券期货局核准公开发? 经?政院?融监督管?委员會证券期货局核准公开发? 05 05 董事會通过投资 董事會通过投资上海召业申凯电子材?有限公司 06 06 经财团法人中华民国证券柜台买卖中心核准股票兴柜买卖 2010.09 2010.09 董事會通过投资申凯(苏州)光电有限公司 公司沿革 2011.03 2011.03 经财团法人中华民国证券柜台买卖中心董事會核准股票上柜买卖 CWT Confidential 5 注:1.元鸿(山东)光电材?有限公司实际投资?额USD13,000,000. 2.SY COMPANY LLC实际投资?额USD975,000. 3.申凯(苏州)光电有限公司实际投资?额USD1,400,000. 民国100.4.30止 关系企业图 兆远科技股份有限公司 兆远科技股份有限公司 Crystalwise Technology (HK) Limited Crystalwise Technology (HK) Limited 持股比? 持股比?:100% :100% 元鸿 元鸿( (山东 山东) )光电材?有限公司 光电材?有限公司 持股比? 持股比?:100% :100% SY COMPANY LLC SY COMPANY LLC 持股比? 持股比?:50% :50% 上海召业申凯电子材?有限公司 上海召业申凯电子材?有限公司 持股比? 持股比?:100% :100% 申凯 申凯( (苏州 苏州) )光电有限公司 光电有限公司 持股比? 持股比?:100% :100% CWT Confidential 6 现在持有股? 职称姓名选任日期股? 持股 比? 任职董事长 洪嘉聪 98.06.26 3,416,789 4.59% ?华电子(股)公司董事长兼策?长、?相光电(股)公 司董事长、宏诚创业投资(股)公司董事长、弘鼎创业 投资(股)公司董事长、晶元光电(股)公司董事、?电 新投资事业(股)公司董事长、?景光电(股)董事长 董事?沧海 98.06.26 1,292,623 1.74% 宝霖科技(股)公司董事、?景光电(股)公司董事、泓 达投资(股)公司董事 董事陈志育 99.10.20 403,944 0.54% 亿森投资有限公司董事 董事宏诚创业投资(股) 公司代表人:范原铭 99.03.16 99.03.16 3,589,920 - 4.82% -% 卓群科技(股)公司董事长、致嘉科技(股)公司董事长 董事彭志强 99.03.16 504,786 0.68% 本公司总经?、盟智科技(股)公司董事长、欣兴电子 (股)公司独?董事、?阳半导体(股)公司独?董事、 宝霖科技(股)公司董事、上海召业申凯电子材?有限 公司董事 董事姚诗凯 99.10.20 485,963 0.65% 元鸿(山东)光电材?有限公司执?董事兼任总经 ?、上海召业申凯电子材?有限公司董事长兼任总经 ?、申凯(苏州)光电有限公司执?董事兼任总经? 独?董事 廖明政 99.10.20 - - 旭曜科技股份有限公司管?中心副总经? 独?董事 朱志勳 99.06.08 - - 闳康科技股份有限公司董事兼任技术长 独?董事 吴?? 99.10.20 - - 台湾大学管?学院资讯管?学系副教授 民国100?4月30日 董事结构 CWT Confidential 7 职称姓名最高学?主要经??资 总经? 彭志强 匹兹堡大学工业工程硕士 宏诚创业投资(股)公司副总经 ?、?华电子(股)公司经? 18? ?销业务处副总经? 马培盛 台湾大学机械所硕士 ?奇科技(股)公司经? 20? 研发处协? 张有全 清华大学动?机械所硕士 中国砂?光电制造工程经?、 晶向科技生产部副? 12? 制造处协? 陈崇元 中山大学海洋环境系 ?华电子(股)公司副?、?昌 半导体(股)公司厂务主任 12? ?政财务处协? 张淑如 中华大学工管系 图诚科技(股)公司财务副?、 ?华电子(股)公司财务管?师 15? 品保处经? ?冠廷 真?大学企业管?系 兆远科技股份有限公司品保处 经? 8? 稽核室经? 黄慧华 美国伊??大学经济硕士 ?华电子(股)公司會计副? 13? 经营团隊 CWT Confidential 8 贰、业务概况及产业发展 贰、业务概况及产业发展 CWT Confidential 9 光学元件制造商 发光二极体制造商 (?晶厂) 表面声波?波 器元件制造商 兆远科技 专业晶圆加工制造工厂 ?宝石 石英、钽酸锂、铌酸锂 1.特殊氧化物及化合物晶体供应商 -Rubicon -Monocrystal -STC -台聚光电 -尚志 2.自主供应: -元鸿:Sapphire -召业申凯:LT、LN 兆远科技业务模式 ?宝石 CWT Confidential 10 ?宝石晶圆应用市场(客户) 兆远科技 ?宝石晶圆技术 2寸、4寸、6寸 6寸 ?宝石晶圆技术 ?宝石晶体成长技术 ?宝石晶体?割技术 ?宝石晶圆双面研抛技术 ?宝石晶圆单面研抛技术 Si on Sapphire 三五族半导体载板 ??光LED?晶载板 CWT Confidential 11 滚圆 ?割 磨端面 开平边 晶柱检验 套鑚 晶体定位晶格方向 ?宝石长晶 ?宝石晶体成长制程 CWT Confidential 12 钻石线?割 双面研磨 导角 清洗 晶圆检验 硬抛 软抛 ?宝石晶圆制程 CWT Confidential 13 黄光微影 蚀刻 光阻剥膜 清洗 基板检验 图案化?宝石基板制程 CWT Confidential 14 ?宝石晶圆於LED终端产品应用 CWT Confidential 15 2008~2013?全球LED市场规模 CWT Confidential 16 1. LED背光源主要运用包含NB,LCD monitor 及LED TV 2. 预估2015?整体LED背光源渗透?达75%以上 DisplaySearch 2010.1.26 LED背光源市场 CWT Confidential 17 1. 2012?全球LED照明灯具市场规模将达52.9亿美元左右 2. 2007-2012?全球LED照明灯具CAGR达28.5% 资??源:Strategies Unlimited(2009) LED照明灯具市场 CWT Confidential 18 ?、经营实绩 ?、经营实绩 CWT Confidential 19 96??~100?第一季营业收入 404,077431,204 613,073 1,834,917 911,412 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 96 97 98 99 100Q1 ? 经营实绩(一) 新台币仟元CWT Confidential 20 - 30,000 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 ?新台币仟元-1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 元 税后净?(仟元) 52,542 12,026 53,948 313,557 74,826 每股盈余(元) 2.14 0.39 1.59 5.33 1.00 96 97 98 99 100Q1 96??~100?第一季税后净?及每股盈余 经营实绩(二) CWT Confidential 21 肆、研发成果 肆、研发成果 CWT Confidential 22 ?? 研发成果97 2寸微米级图案化?宝石?产技术 4寸氮化铝陶瓷基板?产技术 98 4寸?光LED?晶用?宝石基板开发 4寸双面抛光?宝石基板开发 4寸?光?晶基板重工技术开发 4寸微米级图案化?宝石基板开发 99 4寸双面抛光?宝石基板?产技术 4寸?光?晶基板重工?产技术 4寸微米级图案化?宝石基板?产技术 ?宝石长晶技术开发 6寸?宝石基板制程技术开发 研发成果 CWT Confidential 23 序号 专?编号 公告/ 公开日 申请号 专?名称 备注 1 201037064 20101016 98111071 用以抛光?宝石之组成物及使用此组成物抛光?宝石的方法 申请中 COMPOSITION FOR POLISHING SAPPHIRE AND METHOD OF POLISHING SAPPHIRE USING THE SAME 2 201037792 20101016 98111070 图案?宝石基板的制造方法 申请中 FABRICATION METHODS OF PATTERNED SAPPHIRE SUBSTRATE 3 201005884 20100201 97127857 ?宝石晶圆再生方法 申请中 A METHOD OF RECLAIMING SAPPHIRE WAFER 4 200934845 20090816 97105031 用以抛光?宝石之组成物及使用此组成物抛光?宝石的方法 申请中 COMPOSITION FOR POLISHING SAPPHIRE AND METHOD OF POLISHING SAPPHIRE USING THE SAME 5 200934846 20090816 97105032 用於抛光铝酸锂晶体之抛光液组成物及其使用方法 申请中 POLISHING COMPOSITION FOR POLISHING LITHIUM ALUMINATE AND METHOD OF USING THE SAME 专?布局 CWT Confidential 24 伍、未?发展 伍、未?发展 CWT Confidential 25 本公司依市场需求拟定未?计划开发之新商品分为三大主 轴: 一、?宝石晶体生长 二、高??及大尺寸LED?晶基板: (一) 次微米级高密?图案化?宝石基板 (二) 2寸铝酸锂基板 (三) 6寸以上大型化?宝石基板 三、?基型基板(通讯及功?元件基板): (一) 超薄钽酸锂、铌酸锂、石英单晶基板 (二) 2寸~4寸碳化矽单晶基板 未?发展方向 CWT Confidential 26 ?、营运及未?风险 ?、营运及未?风险 CWT Confidential 27 营运及未?风险 ? 97、98及99??对晶元光电股份有限公司之销货比?分别为47.62%、 65.59%及42.97%之销货集中风险 ? 销货收入及采购支出主要系以美元计价,外币资产大於外币负债,面 ?汇?变动风险 ? 产品主要应用於消费性电子,受景气循环影响 ? 面?矽基板、其他无机?型基板及有机发光二极体(OLED)等技术发展 之竞争 ? 6寸规格产品之供货?受限於产能及技术问题,无法迅速提升与既有大 厂竞争之风险 ? 100?第一季毛??13.95%较99??之毛??28.21%呈现大幅衰退 ? 研发人员平均?资较短且研发费用投入?高 ? 目前申请中专?权仅5项且未有国外专?,未?对专?权之布局 ? ?宝石晶棒短缺,购?成本维持高档 ? 产业成长快速,竞争者众 CWT Confidential 28 柒、 柒、上柜 上柜审议會询问重点暨 审议會询问重点暨 柜买中心要求 柜买中心要求补充揭?事项 补充揭?事项 CWT Confidential 29 ?公开?明书补充揭? 上柜审议會询问重点暨柜买中心要求补充揭?事项 风险事项乙节: 1.该公司最近二??及99?前三季对晶元光电股份有限公司之销货比?分别为 47.62%、65.59%及43.64%,有关销货集中之原因及所面?风险及因应对策之 ?明. 2.该公司面?汇?变动风险及所采因应措施之?明. 3.该公司产品主要应用於消费性电子,景气循环对其营运风险影响之?明. 4.该公司面?矽基板、其他无机?型基板及有机发光二极体(OLED)之技术发展 对其未?营运影响之?明. 5.该公司6寸规格产品之供货?受限於产能及技术问题,无法迅速提升与既有 大厂竞争所面?风险之?明. 6.100?第一季毛??较99??之毛??呈现大幅衰退之原因、所面?风险及 所采因应措施之?明. CWT Confidential 30 ?公开?明书补充揭? 上柜审议會询问重点暨柜买中心要求补充揭?事项 营运概况乙节: 1. 该公司技术?源与未?对上下游整合规划以?低生产成本、提昇研发能?暨扩大产品範围 之?明. 2. 该公司与同业相较,有关竞争优势之?明. 3. 该公司研发人员平均?资较短且研发费用投入?高,未?如何提升研发能?(包含技术及 人?)之?明. 4. 该公司目前申请中专?权仅5项且未有国外专?,未?对专?权之布局策?以及如何避免 侵犯他人专?与被他人侵权之具体作法?明. 特别记载事项乙节: 1. 该公司99?以每股27元价格办?私募普通股11,000,000股之必要性及价格与认购对象合? 性之?明,并洽请推荐证券商评估之. 2. 该公司预计以新台币4.19亿元於新竹二厂扩建及增购机器设备之必要性、资??源及效? 之?明,并洽请推荐证券商评估之. 3. 该公司对董事宏诚创业投资(股)公司因涉及内线交?而遭证券投资人及期货交?人保护中 心向台?地院提起民事诉讼乙案之发生缘由、目前进?及对该公司财务业务影响之?明, 并洽请推荐证券商及?师评估之. 4. 该公司董事兼总经?彭志强因担任盟智科技(股)公司负责人而遭他人控诉之发生缘由、目 前进?及对该公司财务业务影响之?明,并洽请推荐证券商及?师评估之. CWT Confidential 31 ?评估报告补充揭? 上柜审议會询问重点暨柜买中心要求补充揭?事项 1. 推荐证券商对该公司业绩变化合?性及未?发展性之评估意?. 2. 推荐证券商对该公司转投资事业营运?况之评估意?. 3. 推荐证券商对该公司最近二??及99?前三季对晶电之销货比?分别为47.62%、65.59%及43.64%,有关销货集中之原因及所面?风险及因应对策?明之评估意?. 4. 推荐证券商对该公司面?汇?变动风险及所采因应措施?明之评估意?. 5. 推荐证券商对该公司产品主要应用於消费性电子,景气循环对其营运风险影响及因应措施 ?明之评估意?. 6. 推荐证券商对该公司面?矽基板、其他无机?型基板及有机发光二极体(OLED)之技术发 展对其未?营运影响及因应措施?明之评估意?. 7. 推荐证券商对该公司6寸规格产品之供货?受限於产能及技术问题,无法迅速提升与既有 大厂竞争所面?风险及因应措施?明之评估意?. 8. 推荐证券商对该公司技术?源与未?对上下游整合规划以?低生产成本、提昇研发能?暨 扩大产品範围?明之评估意?. 9. 推荐证券商对该公司与同业相较,有关竞争优势?明之评估意?. 10.推荐证券商对该公司研发人员平均?资较短且研发费用投入?高,未?如何提升研发能? (包含技术及人?)?明之评估意?. 11.推荐证券商对该公司目前申请中专?权仅5项且未有国外专?,未?对专?权之布局策? 以及如何避免侵犯他人专?与被他人侵权之具体作法?明之评估意?. CWT Confidential 32 谢谢 谢谢 请指教 请指教