赛迪软科学 源自赛迪智库的思想与观点的客观记录2014 年2月24 日第1期总第 30 期 三星 18650 电池降价带来的风险值得警惕 加快建立我国工业行业产能利用率监测预警体系 突破机制瓶颈,释放云计算行业应用市场潜力 由英特尔全面开放芯片代工业务引发的思考 【动态】 【热点】 【观点】 z 2014 年中国战略性新兴产业发展形势展望 z 智能电视:殊途同归下的产业体系打造 z 强化频谱保障、促进信息消费的思考与建议 z 关于我国电子商务发展的思考和建议 z 软件园区政策体系建设研究 z 流程工业绿色低碳发展战略研究 z 我国非处方药(OTC)行业发展研究 z 政府主导的军民资源共享研究 1 【热点】 三星 18650 电池降价带来的风险值得警惕 三星宣布,在2013 年第四季度将 2.2A/h 的18650 锂电池价格 降至 1 美元/只,约合人民币 6.2 元.此前,这款电池的售价大约在 11 元人民币,国内质量相当的同类电池市场价在 6-7 元/只之间.在 毫无征兆的情况下大幅降价,三星意欲何为?对我国产品会有怎样 的冲击?对此,赛迪智库工业安全生产研究所进行了点评. 从本质看, 三星 18650 电池降价是实力企业的低成本竞争战略. 其目的明显:应对笔记本市场萎缩,快速消化库存;垂涎移动电源 市场,打压中国企业;稳定高端市场,继续冲击日本企业;布局动 力电源市场,腾挪市场空间. 从影响看,三星 18650 电池降价对我国锂电产业的发展是一个 利空.其原因如下:一是我国电池对三星性价比优势不复存在.二 是三星稳固市场依靠"以华制华" .三星在不断压低采购价格的情形 下,利用中国资源来占领中国的市场.三是我国锂电产业面临重新 "洗牌" .据预测,2014 年我国将有约 40%的18650 电池厂面临倒 闭.四是制约我国企业进军 18650 动力电源市场. 从应对建议看,促进我国锂电产业发展应从四个方面入手:强 化内功,提高竞争实力;鼓励产业链垂直整合,扶持龙头企业;严 控准入, 提高锂电产业整体水平; 关注特斯拉成功经验, 重视 18650 在动力电池领域的应用. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 2 期2加快建立我国工业行业产能利用率监测预警体系 国发【2006】11 号和国发【2009】38 号文两次提到要建立过剩 行业产能预警体系和监测机制,但一直未能真正落实.美国等发达 国家均建有成熟的工业行业产能及利用率调查制度,对我国具有一 定的借鉴意义.对此,赛迪智库产业政策研究所作了深入分析. 就现状而言,我国缺乏有效的工业产能利用监测机制.一是生 产能力定义未能反映能源、原料、劳动力等外部因素影响,不能反 映企业的"正常产能" ;二是产能统计工作缺乏统筹协调;三是产能 统计和利用率测算方法的科学性不足,主要表现为统计范围不够、 频率过低、测算方法不够科学,无法形成完整的产能变化时间序列 数据;四是产能利用率发布机制有待进一步完善. 就借鉴而言,美国产能利用率调查制度对我国有重要的启示作 用.一是要建立完备的组织协调体系.二是要建立完善的生产能力 调查制度.美国产能调查制度的核心是企业生产能力季度调查和制 造业年度调查,涉及企业数分别为 7500 家和 5 万家.三是需明晰生 产能力的内涵.四是需构建完善的产能利用率计算方法.以价值量 方式计量行业月度、季度和年度的实际产出、产能和利用率,消除 产品、行业等因素影响,便于分析比较. 基于以上分析, 提出我国构建工业行业产能利用率监测预警体系的 三点建议:建立适合国情的工业行业产能利用率监测制度;建立产能利 用率监测预警协同机制;构建工业行业产能利用率发布和预警平台. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 3 期3突破机制瓶颈,释放云计算行业应用市场潜力 当前我国凭借互联网服务的领先优势、大国大市场和用户需求多 样化的市场优势,以及拥有的产业基础,已成为具备发展云计算技术 实力的世界领先国家.但深究我国云计算行业应用,依旧缺乏形成规 模化应用的成功案例. 对此, 赛迪智库互联网研究所进行了认真研究. 首先梳理了云计算行业应用的层次特点.根据云计算的特性,其 行业应用按由易到难、由浅及深可划分为三个层次:一是调动 IT 资 源实现规模化的初级应用;二是对资源集约、数据集中等有迫切需求 的中级应用;三是对产业价值链各环节协同工作要求高的高级应用. 其次分析了机制问题何以成为我国云计算行业应用的主要障碍. 从云计算用户的角度看,一是信息化建设中"肥水不流外人田"建设 机制阻碍了 IT 资源以云服务方式实现规模化应用;二是纵横割据的 管理机制使得云计算价值难以发挥;三是已存的既得利益关系使得云 计算应用难以推进.从云服务提供商的角度看,一是云计算产业链间 协作机制尚未形成;二是基于开源软件的开放合作的创新机制缺失. 最后提出了突破机制瓶颈的四点建议:鼓励政府部门率先带头 应用云计算;强化信息化管理部门的统筹协调能力;推动非涉密公 共数据的开发与再利用;构建产业链开放协作的创新体系. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 4 期 由英特尔全面开放芯片代工业务引发的思考 2013 年11 月21 日,英特尔宣布,公司将全面开放芯片代工业 4 务.作为全球最大的芯片制造厂商,英特尔过去 30 年在芯片制造环 节始终保持着 "封闭" 策略. 2013 年底突然宣布全面开放代工业务, 对于其意图与影响,赛迪智库电子信息产业研究所作了有益探讨. 一是分析了英特尔在此时开放芯片代工业务的原因.主要有三 点:近年来全球半导体市场持续低迷,抑制了英特尔公司的盈利水 平;传统 PC 市场日趋萎缩阻碍了优势业务发展;英特尔此时开放 芯片代工业务, 是为其在向新兴业态转型过程中寻找合适的切入点. 二是探究了英特尔全面开放代工业务后对全球集成电路产业将 造成的影响.重点体现在三个方面:将"摊薄"英特尔在技术及产 能方面的竞争优势;将改变现有全球集成电路产业的整体格局;将 通过成本优势进一步拉低全球集成电路市场的平均价格. 三是提出了我国全面提升集成电路产业发展水平的三点建议:抓 住产业变革机遇, 打造核心竞争力; 鼓励产业间联合互动, 实现 IP 核、 设计、制造三大环节协同发展;发挥政府引导作用,通过促进信息消 费带动集成电路产业发展. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 5 期 【观点】 2014 年中国战略性新兴产业发展形势展望 2014 年全球经济将延续缓慢复苏的步伐.十八届三中全会明确 提出我国要"发展重要前瞻性战略性产业" ,为战略性新兴产业发展 提供了有利契机.基于此,赛迪智库规划研究所对 2014 年中国战略 5 性新兴产业的发展形势展开了专题研究: 专题之一: 2014 年战略性新兴产业总体形势判断.概括起来, 主要有三个特征:全球多领域新技术的融合创新步伐加快,将不断 扩大战略性新兴产业的市场空间;国家进一步加强对新兴产业发展 的政策支持,战略性新兴产业呈快速增长态势;新兴产业的空间集 聚效应将进一步强化,园区成为新兴产业发展的核心载体. 专题之二:节能环保产业发展形势展望.有三大趋势:节能环 保产业产品将向高端化、成套化方向发展;节能环保服务业将成为 产业新的增长点; "走出去"将成为节能环保企业重要的投资方向. 专题之四:新一代信息技术产业发展形势展望.三大趋势是:企 业将加速推进产业链上下游整合;更加激烈的国家竞争将进一步冲击 产业发展;信息技术升级带来新需求,为产业转型发展带来新动力. 专题之五:生物产业发展形势展望.三大趋势分别为:全球专 利药迎来到期高峰,生物产业进入快速增长期;国际合作持续深化, 加快承接国际生物产业高端环节转移;政策激励措施作用进一步发 挥,产业结构不断优化. 专题之五:高端装备制造业发展形势展望.有三个发展特点: 高端装备制造业将进入快速增长周期;若干领域有望取得技术和市 场突破;高端人才匮乏将成为制约产业发展的关键瓶颈. 专题之六:新能源产业发展形势展望.有四大特征:新能源产 业总体保持较快发展势头;太阳能发电形势有所好转但不容乐观; 新能源发电并网难题仍将困扰产业发展;基础设施规划和建设速度 滞后将制约新能源产业发展. 6 专题之七:新材料产业发展形势展望.有三大特点:融合发展 在新材料行业发展中越来越重要;巨大的市场需求依然是行业发展 的重要推手;过剩与整合还将成为行业发展的热门话题. 专题之八:新能源汽车产业发展形势展望.有三个趋势:产业 规模增长将进一步加快;新补贴政策的影响将在 2014 年集中体现; 政府采购仍将是重点,私人市场进展缓慢. ——研究报告详见赛迪智库《工业和信息化研究》2014 年第 1 期 智能电视:殊途同归下的产业体系打造 近年来,我国传统彩电骨干企业、新兴互联网企业纷纷进军智能 电视市场,积极布局,但二者所走路径却不尽相同.不同路径各有哪 些特点和优势,其间是否有可融合之处,如何共同推动我国智能电视 产业体系的打造?对此, 赛迪智库电子信息产业研究所作了深入研究. 就我国智能电视产业发展现状而言,其产业链涵盖了智能电视 芯片、操作系统、终端设计制造、运营及内容服务等环节.2013 年1-11 月,国内智能电视销量达到了 1877 万台,同比增长 92%.国 产品牌智能电视在国内智能电视市场份额达到 80%以上,逐渐赢得 了消费者的广泛认可. 就移动互联网时代传统彩电企业的未来发展而言,面临着多重 竞争:一是移动智能终端普及对传统彩电构成了替代冲击;二是传 统彩电企业在智能电视推广方面显得后劲不足;三是内容监管制度 面临诸多难点. 就互联网企业进军智能电视市场的创新路径而言, 有五个方向: 7 由存量市场向增量市场递进的市场策略,开启电视全产业链经营模 式,探索"网络+付费"的新型商业模式,构建电商平台和定制化营 销渠道,跨界竞争打破行业壁垒. 就打造智能电视产业体系的建议而言,主要有六条:一是探索软 硬结合的新型商业模式,构建产业链共赢发展新体系;二是提升产品 定义能力,创新引领智能化、绿色化发展趋势;三是升级服务用户的 理念,主打差异化竞争;四是加强标准建设,推动国产智能电视国际 化;五是推动智能电视公共服务平台建设,形成全产业链共享支撑体 系;六是加强自主开放式系统平台建设,夯实产业可持续发展基础. ——研究报告详见赛迪智库《电子信息产业研究》2013 年第 12 期 强化频谱保障、促进信息消费的思考与建议 随着我国信息技术的创新发展,以无线通信为基础的相关产业 的应用愈加广泛,在促进信息消费、扩大内需中的作用日益突出, 对无线电频谱资源保障也提出了更高要求.对此,赛迪智库无线电 管理研究所从以下方面进行了分析: 从总体来看,基于频谱的无线电相关产业在信息消费中表现突 出:以无线通信为基础的新型信息消费形式日益广泛,3G 产业持续 推动信息消费,4G 产业加速将带动信息消费进入新阶段,智能终端 产业激发信息消费潜力,移动互联网丰富信息消费形式,物联网广泛 应用扩大了信息消费需求,北斗产业成为信息消费的新引擎. 从挑战来看,我国发展信息消费面临的频谱挑战来自四个方面: 频谱资源缺口持续增加,频谱回收工作难度大,目前我国频谱管理和 8 补偿机制不健全,频谱收费体系不完善. 从今后发展来看,我国大力发展基于无线通信的信息消费可从 五个方面做起:加快健全我国无线电管理法律法规体系,强化频谱 资源高效利用技术创新研发,推进动态及市场化频谱管理机制,开 展频谱补偿机制研究工作,完善我国频谱收费体系. ——研究报告详见赛迪智库《无线电管理研究》2014 年第 1 期 关于我国电子商务发展的思考和建议 电子商务是信息时代基于网络的新型经济形态,也是近年来全 球经济中交易活跃、应用渐广、创新不断的重要新兴领域.对于我 国电子商务的发展,赛迪智库信息化研究中心开展了以下研究. 一是概括了我国电子商务发展的总体态势.相对于发达国家, 我国的电子商务起步较晚,但发展势头强劲.2013 年上半年全国电 子商务交易额达 4.35 万亿元,同比增长 24.3%.总体看,有四个特 征:传统企业电子商务应用迅速扩张,网络购物规模持续增长,电 子商务服务业迅速发展,电子商务发展环境进一步完善. 二是总结了我国电子商务发展的特点.主要有五点:电子商务 企业进入转型调整期,移动电子商务市场将迅速拓展,跨境电子商 务发展潜力巨大,互联网金融成为发展新热点,云计算、大数据等 新兴信息技术将有力推动电子商务发展. 三是分析了存在的主要问题.在高速增长的同时,我国电子商 务发展也面临一些问题:适应电子商务发展的政策标准体系尚未健 全,可信交易环境尚待优化;电商企业规模过度扩张,盈利模式问 9 题亟待解决;专业化的电子商务服务业态尚未成熟,品牌化程度较 低;传统行业资源整合能力有待提升,中小企业电子商务应用意识 有待增强;电子商务拉动消费、活跃新型消费市场的能力有待提升. 这些问题给我国电子商务持续快速健康发展带来很大困难. 四是提出了相应的对策建议:进一步完善电子商务标准体系, 优化电子商务发展环境;加大支持传统产业和重点行业利用电子商 务的力度;支持中小企业电子商务应用;促进电子商务支撑体系协 调发展;推进跨境电子商务及移动电子商务的发展. ——研究报告详见赛迪智库《两化融合研究》2013 年第 12 期 软件园区政策体系建设研究 目前我国软件园区正从加速聚集产业要素的初级阶段向推动产 业创新突破的更高阶段迈进,良好的政策体系建设已成为软件园区 健康发展的基本保障,成为吸引软件企业和优秀人才进驻园区的关 键要素.对此,赛迪智库软件与信息服务业研究所展开了积极探讨: 探讨一:软件园区政策体系的定义和内涵.全面阐述了园区政策 体系关联性、连贯性、差异性等主要特征,以及软件园区政策体系建 设在引导和协调产业发展,优化市场资源配置等方面的重要作用. 探讨二:我国软件和信息技术服务业的政策体系情况.从软件和 信息技术服务业政策出台来看,主要包括国家和地方两个层面.在国 家层面,按照政策特点和扶持领域大致分为三个阶段.第一阶段(上 世纪 50-70 年代到 2000 年) , 大力扶持计算机产业, 带动软件业发展; 第二阶段(2000-2009 年) ,鼓励软件产业和集成电路产业发展;第三 10 阶段(2009 年至今) ,大力扶持软件和电子信息产业发展.从我国软 件和信息技术服务业政策体系来看,主要出台了标准和统计政策、投 融资政策、税收优惠政策、人才培养政策、产业技术政策、软件出口 政策、政府采购政策、知识产权保护政策等. 探讨三:我国主要软件园区政策体系情况.具体总结了中关村 软件园、浦东软件园、天河软件园、大连软件园以及雨花软件园等 五大软件园区在政策体系建设方面的主要做法和经验. 探讨四: 我国软件园区政策体系建设面临的形势. 主要包括产业地 位提升、政府高度重视、地方积极性高带来的良好机遇,以及政策手段 单一、企业政策需求多样化、政策执行力度不足带来的严峻挑战. 探讨五:我国软件园区政策体系建设的发展思路和原则.要以 市场驱动、应用牵引、创新支撑、融合扩展为主线,促进软件和信 息技术服务业做大做强, 提高对当地经济社会发展的支撑服务能力. 要坚持三个原则:坚持政策突破与制度创新相协调,坚持短期扶持 与长期稳定相结合,坚持政策引导与市场主导相统一. 探讨六:推动我国软件园区政策体系建设的建议.主要有五点: 充分认识、准确定位政策的作用和地位;政策体系建设要从客观实际 出发;健全政策的落实与动态调整机制;园区政策体系建设要注重点 面结合;重视环境、税收、投融资和人才等重点政策的制定和落实. ——研究报告详见赛迪智库《软件与信息服务研究》2013 年第 12 期 流程工业绿色低碳发展战略研究 目前我国流程工业生产总值约占工业生产总值的 2/3 以上;流11 程工业也是资源能源的主要消耗部门,是造成资源、环境和生态问 题的主要源头,流程工业的绿色低碳发展也就成为一个重要研究课 题.对此,赛迪智库工业节能与环保研究所进行了以下探索. 一是梳理了流程工业的定义、特点、分类,以及它与绿色低碳 发展的关系.所谓流程工业,又称过程工业,是指以矿物和生物资 源为原料,以连续方式进行生产,以物质组成、浓度、结构为加工 特征,以单元操作和化学反应为加工方法,以原材料、食品、医药 等为产品的工业.实际上,工业能源消耗、构建循环工业体系、工 业污染防治、产业结构调整几个方面,均以流程工业为主. 二是分析了我国主要流程工业绿色低碳发展的现状.总体看,从 能源到化工、 从钢铁到水泥, 我国流程工业的规模和体量都是巨大的, 而且随着工业化和城镇化的进一步发展,这种体量还呈现扩张趋势. 此外,不同领域由于原料和产品不同,加工工艺、方法、设备、技术 不同,其绿色低碳发展的现状和问题也各不相同. 三是归纳了推动我国流程工业绿色低碳发展必须面对的四个关 键问题:第一个是发展动力问题.需协调产业政策和市场机制,形成 流程型企业绿色低碳发展的长效机制.第二个是发展阶段问题.当前 工业化快速发展的要求与资源环境约束的矛盾,决定了必须在发展工 业的同时加强生态文明建设,走可持续发展道路,但又不能超越发展 阶段,完全像发达国家那样开展工业绿色低碳发展.第三个是发展不 平衡问题.必须"分阶段分地区分行业分企业"推进流程工业绿色低 碳发展.第四个是能源结构问题.我国以煤为主的能源结构不会在短 期内改变,高碳能源结构决定了工业减排潜力存在极限. 12 四是给出了我国流程工业绿色低碳发展的建议:加快相关法规工 作的建设,积极认识绿色低碳的重要意义,建立分阶段分地区分行业 分企业的工业绿色低碳发展制度体系,充分发挥市场的决定性作用, 加强企业适应低碳发展的能力,推行绿色制造,推动低碳园区建设. ——研究报告详见赛迪智库《工业节能与环保研究》2014 年第 1 期 我国非处方药(OTC)行业发展研究 当前我国非处方药(OTC)行业的发展相对缓慢,自身内生性 增长动力不足将成为未来几年我国 OTC 行业发展的阻碍. "十二五" 期间,国家必须加大对 OTC 市场的扶持力度,加快非处方药行业发 展.为此,赛迪智库消费品工业研究所从四个方面展开了研究: 首先,介绍了我国 OTC 的基本概念、分类以及行业发展特征. 非处方药(OTC)在国外称为"可在柜台上买到的药物" (Over The Counter) ,简称为 OTC.一般分为八大类:感冒咳嗽及过敏药、生 活方式调理药、维生素及矿物质药、解热镇痛药、胃肠消化药、妇 科用药、皮肤用药以及其它用药.目前具备三个特征:经营环境较 为宽松,企业运作灵活性高;行业技术壁垒薄弱,市场准入门槛相 对较低;品牌消费特征明显,品牌产品占据主流市场. 其次,总结了我国非处方药行业发展的现状及困境.从整体看, 市场规模不断扩大,但行业增长率有所下降;从消费渠道看,零售 终端已成为 OTC 药品销售的主阵地;从市场竞争格局看,产品同质 化竞争激烈,外资品牌占主导;从产品品种看,种类不断增加,常 用药占主导地位;从消费意愿看,居民倾向于购买 OTC 品牌药品以 13 及到医疗机构就诊;从细分市场看,中成药占据 OTC 的主体位置, 解热镇痛药市场增速及用药结构均排在前四位.在行业发展方面, 突出问题主要体现在:非处方药注册存在问题,品牌宣传受限, "双跨"药物管理存在缺陷,价格管理机制不完善. 再次,分析了当前非处方药行业发展面临的六大机遇:从品种 转换扩容市场份额,人口老龄化趋势加快市场需求持续上涨,自我 药疗意识提升驱动行业发展,城镇化进程加快提升市场消费潜力, 零售药店的扩张拉动药店终端销售规模扩大,国家政府扶持力度加 大带来了行业政策利好. 最后,基于以上分析,提出促进我国非处方药行业快速发展的四 条建议:一是改进非处方药注册制度,二是放松品牌宣传限制,三是 完善"双跨"药物管理,四是不断推进非处方药价格管理. ——研究报告详见赛迪智库《消费品工业研究》2013 年第 6 期 政府主导的军民资源共享研究 作为建立和完善军民结合、寓军于民武器装备科研生产体系的 发展目标,以及统筹经济建设和国防建设"十二五"规划的重要内 容,军民资源开放共享已成为军民融合深度发展的必然途径和重要 抓手.对此,赛迪智库军民结合研究所进行了专门研究. 第一,阐明了资源共享模式的基本概念与分类.所谓资源,是指 自然界和人类社会中一种可以用作创造物质财富和精神财富的具有 一定量的积累的客观存在形态,如土地资源、矿产资源、森林资源、 海洋资源、石油资源、人力资源、信息资源等.资源共享模式主要有 14 四种: 政府主导模式、 市场主导模式、 社会主导模式和多元复合模式. 第二,从理论层面分析了军民两用科技资源共享的四个制约因 素:资源拥有者的制约因素,共享需求者的制约因素,资源本身的 制约因素,宏观环境的制约因素.其中,宏观环境的制约因素重点 包含法律法规环境、管理体制环境、运行机制环境、共享平台环境、 共享文化意识五个方面. 第三,总结了国外政府主导军民资源共享的五种主要做法.根 据对国外顶层管理体制和运行机制、执行层管理体制和运行机制, 以及配套税收政策的研究,归纳出以下几点:建立专门的国家顶层 资源评估机构,以政府为主导实施顶层资源共享机制,建立国家技 术转移机构促进军民资源共享,依托信息平台作为军民沟通与合作 的桥梁,以激励型的税收政策支持资源共享. 第四,分析了我国军民两用科技资源共享存在的主要问题:国家 顶层激励机制缺乏是推进军民资源共享的主要障碍,国家顶层统筹不 够和部门间信息不畅造成共享潜力挖掘不够,国防科技资源共享政策 尚未全面有效落实,大型制造设备设施的顶层统筹与大型科学仪器相 比严重滞后.以军民两用大型模锻液压机为例,由于缺乏统筹、各部 门分别投资,我国大型模锻压机数量已居世界之首,约占全球万吨级 模锻压力机的 27%,液压模锻能力已经相对饱和,趋于过剩. 第五,提出了推进我国政府主导军民资源共享的三条建议:适应市 场经济发展规律,树立广义的大科技理念;发挥市场需求牵引作用,突 破军民资源共享瓶颈; 完善市场经济基础条件, 恢复非盈利性科研机构. ——研究报告详见赛迪智库《军民结合研究》2014 年第 1 期15 【短讯】 z 1月17 日:赛迪智库无线电管理研究所承担的部无线电管理局 " 《边境(界)地区地面无线电业务频率协调管理办法》研究"课题现已完 成终稿,并得到了局里的认可,正在为课题的顺利结项做准备工作. z 1 月20 日:赛迪智库装备工业研究所作为主要起草单位参与的部 装备司"增材制造发展纲要(2014-2020 年) "编制工作正式启动, 目前已经进入前期调研阶段. z 2 月8日:赛迪智库产业政策研究所承担的部政策法规司课题"各 国工业化战略比较研究" ,经过多次内部研讨、修改和专家座谈, 现已完成专题报告. z 2月19 日: 赛迪智库信息安全研究所承接的部信息安全司 "关于自建 电子认证系统数字证书应用情况及对策建议研究工作"于2 月中旬正 式启动, 将重点评估自建系统发放数字证书的风险, 并提出对策建议. z 2月19日: 赛迪智库信息化研究中心等单位承担的部信息化推进司 "国 家电子政务发展报告 (2013) " 项目取得了阶段性成果, 研究报告现已 完成统稿,并将于2月25 日在北京发布. 编辑部:工业和信息化部赛迪研究院 通讯地址:北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层 邮政编码:100846 联系人:刘颖 董凯 联系电话:010-68200552 010-68207922 传真:010-68200534 网址:www.ccidthinktank.com 电子邮件:liuying@ccidthinktank.com
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赛迪软科学 源自赛迪智库的思想与观点的客观记录2014 年2月24 日第1期总第 30 期 三星 18650 电池降价带来的风险值得警惕 加快建立我国工业行业产能利用率监测预警体系 突破机制瓶颈,释放云计算行业应用市场潜力 由英特尔全面开放芯片代工业务引发的思考 【动态】 【热点】 【观点】 z 2014 年中国战略性新兴产业发展形势展望 z 智能电视:殊途同归下的产业体系打造 z 强化频谱保障、促进信息消费的思考与建议 z 关于我国电子商务发展的思考和建议 z 软件园区政策体系建设研究 z 流程工业绿色低碳发展战略研究 z 我国非处方药(OTC)行业发展研究 z 政府主导的军民资源共享研究 1 【热点】 三星 18650 电池降价带来的风险值得警惕 三星宣布,在2013 年第四季度将 2.2A/h 的18650 锂电池价格 降至 1 美元/只,约合人民币 6.2 元.此前,这款电池的售价大约在 11 元人民币,国内质量相当的同类电池市场价在 6-7 元/只之间.在 毫无征兆的情况下大幅降价,三星意欲何为?对我国产品会有怎样 的冲击?对此,赛迪智库工业安全生产研究所进行了点评. 从本质看, 三星 18650 电池降价是实力企业的低成本竞争战略. 其目的明显:应对笔记本市场萎缩,快速消化库存;垂涎移动电源 市场,打压中国企业;稳定高端市场,继续冲击日本企业;布局动 力电源市场,腾挪市场空间. 从影响看,三星 18650 电池降价对我国锂电产业的发展是一个 利空.其原因如下:一是我国电池对三星性价比优势不复存在.二 是三星稳固市场依靠"以华制华" .三星在不断压低采购价格的情形 下,利用中国资源来占领中国的市场.三是我国锂电产业面临重新 "洗牌" .据预测,2014 年我国将有约 40%的18650 电池厂面临倒 闭.四是制约我国企业进军 18650 动力电源市场. 从应对建议看,促进我国锂电产业发展应从四个方面入手:强 化内功,提高竞争实力;鼓励产业链垂直整合,扶持龙头企业;严 控准入, 提高锂电产业整体水平; 关注特斯拉成功经验, 重视 18650 在动力电池领域的应用. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 2 期2加快建立我国工业行业产能利用率监测预警体系 国发【2006】11 号和国发【2009】38 号文两次提到要建立过剩 行业产能预警体系和监测机制,但一直未能真正落实.美国等发达 国家均建有成熟的工业行业产能及利用率调查制度,对我国具有一 定的借鉴意义.对此,赛迪智库产业政策研究所作了深入分析. 就现状而言,我国缺乏有效的工业产能利用监测机制.一是生 产能力定义未能反映能源、原料、劳动力等外部因素影响,不能反 映企业的"正常产能" ;二是产能统计工作缺乏统筹协调;三是产能 统计和利用率测算方法的科学性不足,主要表现为统计范围不够、 频率过低、测算方法不够科学,无法形成完整的产能变化时间序列 数据;四是产能利用率发布机制有待进一步完善. 就借鉴而言,美国产能利用率调查制度对我国有重要的启示作 用.一是要建立完备的组织协调体系.二是要建立完善的生产能力 调查制度.美国产能调查制度的核心是企业生产能力季度调查和制 造业年度调查,涉及企业数分别为 7500 家和 5 万家.三是需明晰生 产能力的内涵.四是需构建完善的产能利用率计算方法.以价值量 方式计量行业月度、季度和年度的实际产出、产能和利用率,消除 产品、行业等因素影响,便于分析比较. 基于以上分析, 提出我国构建工业行业产能利用率监测预警体系的 三点建议:建立适合国情的工业行业产能利用率监测制度;建立产能利 用率监测预警协同机制;构建工业行业产能利用率发布和预警平台. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 3 期3突破机制瓶颈,释放云计算行业应用市场潜力 当前我国凭借互联网服务的领先优势、大国大市场和用户需求多 样化的市场优势,以及拥有的产业基础,已成为具备发展云计算技术 实力的世界领先国家.但深究我国云计算行业应用,依旧缺乏形成规 模化应用的成功案例. 对此, 赛迪智库互联网研究所进行了认真研究. 首先梳理了云计算行业应用的层次特点.根据云计算的特性,其 行业应用按由易到难、由浅及深可划分为三个层次:一是调动 IT 资 源实现规模化的初级应用;二是对资源集约、数据集中等有迫切需求 的中级应用;三是对产业价值链各环节协同工作要求高的高级应用. 其次分析了机制问题何以成为我国云计算行业应用的主要障碍. 从云计算用户的角度看,一是信息化建设中"肥水不流外人田"建设 机制阻碍了 IT 资源以云服务方式实现规模化应用;二是纵横割据的 管理机制使得云计算价值难以发挥;三是已存的既得利益关系使得云 计算应用难以推进.从云服务提供商的角度看,一是云计算产业链间 协作机制尚未形成;二是基于开源软件的开放合作的创新机制缺失. 最后提出了突破机制瓶颈的四点建议:鼓励政府部门率先带头 应用云计算;强化信息化管理部门的统筹协调能力;推动非涉密公 共数据的开发与再利用;构建产业链开放协作的创新体系. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 4 期 由英特尔全面开放芯片代工业务引发的思考 2013 年11 月21 日,英特尔宣布,公司将全面开放芯片代工业 4 务.作为全球最大的芯片制造厂商,英特尔过去 30 年在芯片制造环 节始终保持着 "封闭" 策略. 2013 年底突然宣布全面开放代工业务, 对于其意图与影响,赛迪智库电子信息产业研究所作了有益探讨. 一是分析了英特尔在此时开放芯片代工业务的原因.主要有三 点:近年来全球半导体市场持续低迷,抑制了英特尔公司的盈利水 平;传统 PC 市场日趋萎缩阻碍了优势业务发展;英特尔此时开放 芯片代工业务, 是为其在向新兴业态转型过程中寻找合适的切入点. 二是探究了英特尔全面开放代工业务后对全球集成电路产业将 造成的影响.重点体现在三个方面:将"摊薄"英特尔在技术及产 能方面的竞争优势;将改变现有全球集成电路产业的整体格局;将 通过成本优势进一步拉低全球集成电路市场的平均价格. 三是提出了我国全面提升集成电路产业发展水平的三点建议:抓 住产业变革机遇, 打造核心竞争力; 鼓励产业间联合互动, 实现 IP 核、 设计、制造三大环节协同发展;发挥政府引导作用,通过促进信息消 费带动集成电路产业发展. ——全文详见《赛迪专报》2014 年第 5 期 【观点】 2014 年中国战略性新兴产业发展形势展望 2014 年全球经济将延续缓慢复苏的步伐.十八届三中全会明确 提出我国要"发展重要前瞻性战略性产业" ,为战略性新兴产业发展 提供了有利契机.基于此,赛迪智库规划研究所对 2014 年中国战略 5 性新兴产业的发展形势展开了专题研究: 专题之一: 2014 年战略性新兴产业总体形势判断.概括起来, 主要有三个特征:全球多领域新技术的融合创新步伐加快,将不断 扩大战略性新兴产业的市场空间;国家进一步加强对新兴产业发展 的政策支持,战略性新兴产业呈快速增长态势;新兴产业的空间集 聚效应将进一步强化,园区成为新兴产业发展的核心载体. 专题之二:节能环保产业发展形势展望.有三大趋势:节能环 保产业产品将向高端化、成套化方向发展;节能环保服务业将成为 产业新的增长点; "走出去"将成为节能环保企业重要的投资方向. 专题之四:新一代信息技术产业发展形势展望.三大趋势是:企 业将加速推进产业链上下游整合;更加激烈的国家竞争将进一步冲击 产业发展;信息技术升级带来新需求,为产业转型发展带来新动力. 专题之五:生物产业发展形势展望.三大趋势分别为:全球专 利药迎来到期高峰,生物产业进入快速增长期;国际合作持续深化, 加快承接国际生物产业高端环节转移;政策激励措施作用进一步发 挥,产业结构不断优化. 专题之五:高端装备制造业发展形势展望.有三个发展特点: 高端装备制造业将进入快速增长周期;若干领域有望取得技术和市 场突破;高端人才匮乏将成为制约产业发展的关键瓶颈. 专题之六:新能源产业发展形势展望.有四大特征:新能源产 业总体保持较快发展势头;太阳能发电形势有所好转但不容乐观; 新能源发电并网难题仍将困扰产业发展;基础设施规划和建设速度 滞后将制约新能源产业发展. 6 专题之七:新材料产业发展形势展望.有三大特点:融合发展 在新材料行业发展中越来越重要;巨大的市场需求依然是行业发展 的重要推手;过剩与整合还将成为行业发展的热门话题. 专题之八:新能源汽车产业发展形势展望.有三个趋势:产业 规模增长将进一步加快;新补贴政策的影响将在 2014 年集中体现; 政府采购仍将是重点,私人市场进展缓慢. ——研究报告详见赛迪智库《工业和信息化研究》2014 年第 1 期 智能电视:殊途同归下的产业体系打造 近年来,我国传统彩电骨干企业、新兴互联网企业纷纷进军智能 电视市场,积极布局,但二者所走路径却不尽相同.不同路径各有哪 些特点和优势,其间是否有可融合之处,如何共同推动我国智能电视 产业体系的打造?对此, 赛迪智库电子信息产业研究所作了深入研究. 就我国智能电视产业发展现状而言,其产业链涵盖了智能电视 芯片、操作系统、终端设计制造、运营及内容服务等环节.2013 年1-11 月,国内智能电视销量达到了 1877 万台,同比增长 92%.国 产品牌智能电视在国内智能电视市场份额达到 80%以上,逐渐赢得 了消费者的广泛认可. 就移动互联网时代传统彩电企业的未来发展而言,面临着多重 竞争:一是移动智能终端普及对传统彩电构成了替代冲击;二是传 统彩电企业在智能电视推广方面显得后劲不足;三是内容监管制度 面临诸多难点. 就互联网企业进军智能电视市场的创新路径而言, 有五个方向: 7 由存量市场向增量市场递进的市场策略,开启电视全产业链经营模 式,探索"网络+付费"的新型商业模式,构建电商平台和定制化营 销渠道,跨界竞争打破行业壁垒. 就打造智能电视产业体系的建议而言,主要有六条:一是探索软 硬结合的新型商业模式,构建产业链共赢发展新体系;二是提升产品 定义能力,创新引领智能化、绿色化发展趋势;三是升级服务用户的 理念,主打差异化竞争;四是加强标准建设,推动国产智能电视国际 化;五是推动智能电视公共服务平台建设,形成全产业链共享支撑体 系;六是加强自主开放式系统平台建设,夯实产业可持续发展基础. ——研究报告详见赛迪智库《电子信息产业研究》2013 年第 12 期 强化频谱保障、促进信息消费的思考与建议 随着我国信息技术的创新发展,以无线通信为基础的相关产业 的应用愈加广泛,在促进信息消费、扩大内需中的作用日益突出, 对无线电频谱资源保障也提出了更高要求.对此,赛迪智库无线电 管理研究所从以下方面进行了分析: 从总体来看,基于频谱的无线电相关产业在信息消费中表现突 出:以无线通信为基础的新型信息消费形式日益广泛,3G 产业持续 推动信息消费,4G 产业加速将带动信息消费进入新阶段,智能终端 产业激发信息消费潜力,移动互联网丰富信息消费形式,物联网广泛 应用扩大了信息消费需求,北斗产业成为信息消费的新引擎. 从挑战来看,我国发展信息消费面临的频谱挑战来自四个方面: 频谱资源缺口持续增加,频谱回收工作难度大,目前我国频谱管理和 8 补偿机制不健全,频谱收费体系不完善. 从今后发展来看,我国大力发展基于无线通信的信息消费可从 五个方面做起:加快健全我国无线电管理法律法规体系,强化频谱 资源高效利用技术创新研发,推进动态及市场化频谱管理机制,开 展频谱补偿机制研究工作,完善我国频谱收费体系. ——研究报告详见赛迪智库《无线电管理研究》2014 年第 1 期 关于我国电子商务发展的思考和建议 电子商务是信息时代基于网络的新型经济形态,也是近年来全 球经济中交易活跃、应用渐广、创新不断的重要新兴领域.对于我 国电子商务的发展,赛迪智库信息化研究中心开展了以下研究. 一是概括了我国电子商务发展的总体态势.相对于发达国家, 我国的电子商务起步较晚,但发展势头强劲.2013 年上半年全国电 子商务交易额达 4.35 万亿元,同比增长 24.3%.总体看,有四个特 征:传统企业电子商务应用迅速扩张,网络购物规模持续增长,电 子商务服务业迅速发展,电子商务发展环境进一步完善. 二是总结了我国电子商务发展的特点.主要有五点:电子商务 企业进入转型调整期,移动电子商务市场将迅速拓展,跨境电子商 务发展潜力巨大,互联网金融成为发展新热点,云计算、大数据等 新兴信息技术将有力推动电子商务发展. 三是分析了存在的主要问题.在高速增长的同时,我国电子商 务发展也面临一些问题:适应电子商务发展的政策标准体系尚未健 全,可信交易环境尚待优化;电商企业规模过度扩张,盈利模式问 9 题亟待解决;专业化的电子商务服务业态尚未成熟,品牌化程度较 低;传统行业资源整合能力有待提升,中小企业电子商务应用意识 有待增强;电子商务拉动消费、活跃新型消费市场的能力有待提升. 这些问题给我国电子商务持续快速健康发展带来很大困难. 四是提出了相应的对策建议:进一步完善电子商务标准体系, 优化电子商务发展环境;加大支持传统产业和重点行业利用电子商 务的力度;支持中小企业电子商务应用;促进电子商务支撑体系协 调发展;推进跨境电子商务及移动电子商务的发展. ——研究报告详见赛迪智库《两化融合研究》2013 年第 12 期 软件园区政策体系建设研究 目前我国软件园区正从加速聚集产业要素的初级阶段向推动产 业创新突破的更高阶段迈进,良好的政策体系建设已成为软件园区 健康发展的基本保障,成为吸引软件企业和优秀人才进驻园区的关 键要素.对此,赛迪智库软件与信息服务业研究所展开了积极探讨: 探讨一:软件园区政策体系的定义和内涵.全面阐述了园区政策 体系关联性、连贯性、差异性等主要特征,以及软件园区政策体系建 设在引导和协调产业发展,优化市场资源配置等方面的重要作用. 探讨二:我国软件和信息技术服务业的政策体系情况.从软件和 信息技术服务业政策出台来看,主要包括国家和地方两个层面.在国 家层面,按照政策特点和扶持领域大致分为三个阶段.第一阶段(上 世纪 50-70 年代到 2000 年) , 大力扶持计算机产业, 带动软件业发展; 第二阶段(2000-2009 年) ,鼓励软件产业和集成电路产业发展;第三 10 阶段(2009 年至今) ,大力扶持软件和电子信息产业发展.从我国软 件和信息技术服务业政策体系来看,主要出台了标准和统计政策、投 融资政策、税收优惠政策、人才培养政策、产业技术政策、软件出口 政策、政府采购政策、知识产权保护政策等. 探讨三:我国主要软件园区政策体系情况.具体总结了中关村 软件园、浦东软件园、天河软件园、大连软件园以及雨花软件园等 五大软件园区在政策体系建设方面的主要做法和经验. 探讨四: 我国软件园区政策体系建设面临的形势. 主要包括产业地 位提升、政府高度重视、地方积极性高带来的良好机遇,以及政策手段 单一、企业政策需求多样化、政策执行力度不足带来的严峻挑战. 探讨五:我国软件园区政策体系建设的发展思路和原则.要以 市场驱动、应用牵引、创新支撑、融合扩展为主线,促进软件和信 息技术服务业做大做强, 提高对当地经济社会发展的支撑服务能力. 要坚持三个原则:坚持政策突破与制度创新相协调,坚持短期扶持 与长期稳定相结合,坚持政策引导与市场主导相统一. 探讨六:推动我国软件园区政策体系建设的建议.主要有五点: 充分认识、准确定位政策的作用和地位;政策体系建设要从客观实际 出发;健全政策的落实与动态调整机制;园区政策体系建设要注重点 面结合;重视环境、税收、投融资和人才等重点政策的制定和落实. ——研究报告详见赛迪智库《软件与信息服务研究》2013 年第 12 期 流程工业绿色低碳发展战略研究 目前我国流程工业生产总值约占工业生产总值的 2/3 以上;流11 程工业也是资源能源的主要消耗部门,是造成资源、环境和生态问 题的主要源头,流程工业的绿色低碳发展也就成为一个重要研究课 题.对此,赛迪智库工业节能与环保研究所进行了以下探索. 一是梳理了流程工业的定义、特点、分类,以及它与绿色低碳 发展的关系.所谓流程工业,又称过程工业,是指以矿物和生物资 源为原料,以连续方式进行生产,以物质组成、浓度、结构为加工 特征,以单元操作和化学反应为加工方法,以原材料、食品、医药 等为产品的工业.实际上,工业能源消耗、构建循环工业体系、工 业污染防治、产业结构调整几个方面,均以流程工业为主. 二是分析了我国主要流程工业绿色低碳发展的现状.总体看,从 能源到化工、 从钢铁到水泥, 我国流程工业的规模和体量都是巨大的, 而且随着工业化和城镇化的进一步发展,这种体量还呈现扩张趋势. 此外,不同领域由于原料和产品不同,加工工艺、方法、设备、技术 不同,其绿色低碳发展的现状和问题也各不相同. 三是归纳了推动我国流程工业绿色低碳发展必须面对的四个关 键问题:第一个是发展动力问题.需协调产业政策和市场机制,形成 流程型企业绿色低碳发展的长效机制.第二个是发展阶段问题.当前 工业化快速发展的要求与资源环境约束的矛盾,决定了必须在发展工 业的同时加强生态文明建设,走可持续发展道路,但又不能超越发展 阶段,完全像发达国家那样开展工业绿色低碳发展.第三个是发展不 平衡问题.必须"分阶段分地区分行业分企业"推进流程工业绿色低 碳发展.第四个是能源结构问题.我国以煤为主的能源结构不会在短 期内改变,高碳能源结构决定了工业减排潜力存在极限. 12 四是给出了我国流程工业绿色低碳发展的建议:加快相关法规工 作的建设,积极认识绿色低碳的重要意义,建立分阶段分地区分行业 分企业的工业绿色低碳发展制度体系,充分发挥市场的决定性作用, 加强企业适应低碳发展的能力,推行绿色制造,推动低碳园区建设. ——研究报告详见赛迪智库《工业节能与环保研究》2014 年第 1 期 我国非处方药(OTC)行业发展研究 当前我国非处方药(OTC)行业的发展相对缓慢,自身内生性 增长动力不足将成为未来几年我国 OTC 行业发展的阻碍. "十二五" 期间,国家必须加大对 OTC 市场的扶持力度,加快非处方药行业发 展.为此,赛迪智库消费品工业研究所从四个方面展开了研究: 首先,介绍了我国 OTC 的基本概念、分类以及行业发展特征. 非处方药(OTC)在国外称为"可在柜台上买到的药物" (Over The Counter) ,简称为 OTC.一般分为八大类:感冒咳嗽及过敏药、生 活方式调理药、维生素及矿物质药、解热镇痛药、胃肠消化药、妇 科用药、皮肤用药以及其它用药.目前具备三个特征:经营环境较 为宽松,企业运作灵活性高;行业技术壁垒薄弱,市场准入门槛相 对较低;品牌消费特征明显,品牌产品占据主流市场. 其次,总结了我国非处方药行业发展的现状及困境.从整体看, 市场规模不断扩大,但行业增长率有所下降;从消费渠道看,零售 终端已成为 OTC 药品销售的主阵地;从市场竞争格局看,产品同质 化竞争激烈,外资品牌占主导;从产品品种看,种类不断增加,常 用药占主导地位;从消费意愿看,居民倾向于购买 OTC 品牌药品以 13 及到医疗机构就诊;从细分市场看,中成药占据 OTC 的主体位置, 解热镇痛药市场增速及用药结构均排在前四位.在行业发展方面, 突出问题主要体现在:非处方药注册存在问题,品牌宣传受限, "双跨"药物管理存在缺陷,价格管理机制不完善. 再次,分析了当前非处方药行业发展面临的六大机遇:从品种 转换扩容市场份额,人口老龄化趋势加快市场需求持续上涨,自我 药疗意识提升驱动行业发展,城镇化进程加快提升市场消费潜力, 零售药店的扩张拉动药店终端销售规模扩大,国家政府扶持力度加 大带来了行业政策利好. 最后,基于以上分析,提出促进我国非处方药行业快速发展的四 条建议:一是改进非处方药注册制度,二是放松品牌宣传限制,三是 完善"双跨"药物管理,四是不断推进非处方药价格管理. ——研究报告详见赛迪智库《消费品工业研究》2013 年第 6 期 政府主导的军民资源共享研究 作为建立和完善军民结合、寓军于民武器装备科研生产体系的 发展目标,以及统筹经济建设和国防建设"十二五"规划的重要内 容,军民资源开放共享已成为军民融合深度发展的必然途径和重要 抓手.对此,赛迪智库军民结合研究所进行了专门研究. 第一,阐明了资源共享模式的基本概念与分类.所谓资源,是指 自然界和人类社会中一种可以用作创造物质财富和精神财富的具有 一定量的积累的客观存在形态,如土地资源、矿产资源、森林资源、 海洋资源、石油资源、人力资源、信息资源等.资源共享模式主要有 14 四种: 政府主导模式、 市场主导模式、 社会主导模式和多元复合模式. 第二,从理论层面分析了军民两用科技资源共享的四个制约因 素:资源拥有者的制约因素,共享需求者的制约因素,资源本身的 制约因素,宏观环境的制约因素.其中,宏观环境的制约因素重点 包含法律法规环境、管理体制环境、运行机制环境、共享平台环境、 共享文化意识五个方面. 第三,总结了国外政府主导军民资源共享的五种主要做法.根 据对国外顶层管理体制和运行机制、执行层管理体制和运行机制, 以及配套税收政策的研究,归纳出以下几点:建立专门的国家顶层 资源评估机构,以政府为主导实施顶层资源共享机制,建立国家技 术转移机构促进军民资源共享,依托信息平台作为军民沟通与合作 的桥梁,以激励型的税收政策支持资源共享. 第四,分析了我国军民两用科技资源共享存在的主要问题:国家 顶层激励机制缺乏是推进军民资源共享的主要障碍,国家顶层统筹不 够和部门间信息不畅造成共享潜力挖掘不够,国防科技资源共享政策 尚未全面有效落实,大型制造设备设施的顶层统筹与大型科学仪器相 比严重滞后.以军民两用大型模锻液压机为例,由于缺乏统筹、各部 门分别投资,我国大型模锻压机数量已居世界之首,约占全球万吨级 模锻压力机的 27%,液压模锻能力已经相对饱和,趋于过剩. 第五,提出了推进我国政府主导军民资源共享的三条建议:适应市 场经济发展规律,树立广义的大科技理念;发挥市场需求牵引作用,突 破军民资源共享瓶颈; 完善市场经济基础条件, 恢复非盈利性科研机构. ——研究报告详见赛迪智库《军民结合研究》2014 年第 1 期15 【短讯】 z 1月17 日:赛迪智库无线电管理研究所承担的部无线电管理局 " 《边境(界)地区地面无线电业务频率协调管理办法》研究"课题现已完 成终稿,并得到了局里的认可,正在为课题的顺利结项做准备工作. z 1 月20 日:赛迪智库装备工业研究所作为主要起草单位参与的部 装备司"增材制造发展纲要(2014-2020 年) "编制工作正式启动, 目前已经进入前期调研阶段. z 2 月8日:赛迪智库产业政策研究所承担的部政策法规司课题"各 国工业化战略比较研究" ,经过多次内部研讨、修改和专家座谈, 现已完成专题报告. z 2月19 日: 赛迪智库信息安全研究所承接的部信息安全司 "关于自建 电子认证系统数字证书应用情况及对策建议研究工作"于2 月中旬正 式启动, 将重点评估自建系统发放数字证书的风险, 并提出对策建议. z 2月19日: 赛迪智库信息化研究中心等单位承担的部信息化推进司 "国 家电子政务发展报告 (2013) " 项目取得了阶段性成果, 研究报告现已 完成统稿,并将于2月25 日在北京发布. 编辑部:工业和信息化部赛迪研究院 通讯地址:北京市海淀区万寿路 27 号电子大厦 4 层 邮政编码:100846 联系人:刘颖 董凯 联系电话:010-68200552 010-68207922 传真:010-68200534 网址:www.ccidthinktank.com 电子邮件:liuying@ccidthinktank.com