中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第1页共19 页 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2、 董事周永前,因事请假,委托董事王全华代为投票;董事赵留安,因事请假,委托董事司 献民代为投票. 1.3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4、公司负责人董事长刘绍勇,主管会计工作负责人总经理司献民,副总经理、财务总监徐杰 波,会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理肖立新声明:保证本年度报告中财务报告的真 实、完整. §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南方航空 股票代码 600029 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 南方航空 股票代码 1055 上市交易所 香港交易所 股票简称 China Southern Air 股票代码 ZNH 上市交易所 纽约证券交易所 注册地址和办公地址 广东省广州市广州经济技术开发区/广东省广州市机场路 278 号 邮政编码 510405 公司国际互联网网址 www.cs-air.com 电子信箱 ir.cz@cs-air.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏亮 雷彬 联系地址 广州市机场路 278 号中国南方航空股份 有限公司 广州市机场路 278 号中国南方航空股份 有限公司 电话 02086124738 02086124736 传真 02086659040 02086659040 电子信箱 ir.cz@cs-air.com ir.cz@cs-air.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:百万元 币种:人民币 2005 年2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 39,052 24,194 61.41 17,100 利润总额 -1,773 392 -552.30 -361 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第2页共19 页 净利润 -1,794 103 -1,841.75 15 扣除非经常性损益的净利润 -1,871 94 -2,090.43 -527 经营活动产生的现金流量净额 5,917 4,310 37.29 2,842 2005 年末 2004 年末 本年末比上年 末增减(%) 2003 年末 总资产 72,304 63,314 14.2 39,371 股东权益(不含少数股东权益) 9,951 11,653 -14.61 11,550 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年2004 年 本年比上年增减 (%) 2003 年 每股收益 -0.41 0.024 -1,808.93 0.003 最新每股收益 净资产收益率(%) -16.61 0.88 减少 17.49 个百 分点 0.13 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) -18.80 0.81 减少 19.61 个百 分点 -5.16 每股经营活动产生的现金流量净额 1.35 0.99 36.36 0.65 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末 增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.28 2.66 -14.29 2.64 调整后的每股净资产 2.19 2.55 -14.12 2.59 非经常性损益项目 √适用不适用 单位:百万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -32 各种形式的政府补贴 50 其他营业外收支净额 -32 超过规定结算时限的票证 104 以上各项对税务的影响 -13 合计 77 3.3 国内外会计准则差异 √适用不适用 单位:百万元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 -1,794 -1,848 差异说 明(a)根据中国会计准则及制度,飞机售后租回交易获取的收益作递延收益处理,并在 租赁期内按直线法摊销.按照国际财务报告准则,飞机售后租回交易中所获取的收益,若 售后租回交易属经营性租赁且有关的出售交易是以公平价值达成的,则有关收益在当期确 认为收益;出售价超过公平价值的部分作递延收益处理,并在租赁期内按直线法摊销. (b)根据中国会计准则及制度,本公司由南航集团统筹福利分房的有关亏损及应付一 次性住房补贴款按有关规定记入 2001 年年初未分配利润.按照国际财务报告准则,上述 福利分房亏损及一次性住房补贴款在有关合同所规定的偿付期的相关会计期间列支处理. (c)根据中国会计准则及制度,土地使用权以重估金额入账.按照国际财务报告准 则,由2002 年1月1日起,土地使用权以历史成本基准入账.因此,土地使用权的重估 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第3页共19 页 盈余已冲回股东权益处理. (d)部分联营公司的会计政策与本公司存在差异.根据国际财务报告准则,上述会计 政策的差异在采用权益法核算应占联营公司权益时进行调整. (e)根据中国会计准则及制度,用于购建固定资产的专门借款的借款费用在有关资产 达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化,计入所购建固定资产的成本.按照 国际财务报告准则,除了专门借款外,与购建固定资产有关的一般借款的借款费用亦会在 有关资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化,计入所购建固定资产的成 本. (f)根据中国会计准则及制度,收到国家拨入的专门用于技术改造的拨款项目完成 后,形成资产的拨款部分转作资本公积.而按照国际财务报告准则的规定,该类款项,除 了与资本开支有关的应计入相关资产的成本,其他均于发生当期确认为收入. (g)本集团在截至 2004 年及 2005 年12 月31 日止两个年度按照《国际财务报告准 则》编制的会计报表是由香港执业会计师毕马威会计师事务所审计. §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 2,200,000,000 2,200,000,000 50.30 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2,200,000,000 2,200,000,000 50.30 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1,000,000,000 1,000,000,000 22.86 2、境内上市的外资 股3、境外上市的外资 股1,174,178,000 1,174,178,000 26.84 4、其他 已上市流通股份合计 2,174,178,000 2,174,178,000 49.70 三、股份总数 4,374,178,000 4,374,178,000 100.00 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第4页共19 页4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 126,269 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 持有非流通股 数量 质押或冻结 的股份数量 中国南方航空集团公司 国有股 东50.3 2,200,000,000 2,200,000,000 无HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股 东26.3 1,150,438,998 未知 景福证券投资基金 其他 0.8 35,615,472 未知 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数投资基 金 其他 0.7 30,619,046 未知 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 其他 0.5 21,051,290 未知 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.5 20,856,113 未知 交通银行—科瑞证券投资基金 其他 0.4 15,668,439 未知 交通银行—汉兴证券投资基金 其他 0.3 13,800,804 未知 中国工商银行—中银国际中国精选混合证券投资 基金 其他 0.3 13,463,237 未知 景业证券投资基金 其他 0.3 13,121,385 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,150,438,998 境外上市外资股 景福证券投资基金 35,615,472 人民币普通股 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数投资基金 30,619,046 人民币普通股 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 21,051,290 人民币普通股 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 20,856,113 人民币普通股 交通银行—科瑞证券投资基金 15,668,439 人民币普通股 交通银行—汉兴证券投资基金 13,800,804 人民币普通股 中国工商银行—中银国际中国精选混合证券投资基金 13,463,237 人民币普通股 景业证券投资基金 13,121,385 人民币普通股 裕隆证券投资基金 12,443,016 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动关系的说明 未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:中国南方航空集团公司 法人代表:刘绍勇 注册资本:2,198,980,000 元人民币 成立日期:2002 年10 月11 日 主要经营业务或管理活动:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国 有资产(含国有股权). (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:国有资产监督管理委员会 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第5页共19 页4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前) 是否在股东单 位或其他关联 单位领取 刘绍勇 董事长 男48 2004-11-29~2007-06 0 0 是 王全华 董事 男52 2004-06-16~2007-06 0 0 是 赵留安 董事 男58 2004-06-16~2007-06 0 0 是 周永前 董事 男61 2004-06-16~2007-06 0 0 是 司献民 董事、总 经理、党 委副书记 男49 2004-12-31~2007-06 0 0 29.26 否 徐杰波 董事、财 务总监、 副总经理 男41 2004-06-16~2007-06 0 0 23.78 否 乐巩南 独立董事 男70 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 魏明海 独立董事 男42 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 王知 独立董事 男64 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 隋广军 独立董事 男45 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 孙晓毅 监事会主 席男52 2004-06-16~2007-06 0 0 是 阳广华 监事 男53 2004-06-16~2007-06 0 0 23.75 否 杨怡华 监事 女46 2004-06-16~2007-06 0 0 12.84 否 谭万庚 副总经 理、党委 书记 男42 2006-02-05~至今 0 0 否 袁新安 副总经 理、总工 程师 男49 2002-04-12~至今 1,000 1,000 25.16 否 郝建华 副总经理 男55 2003-07-31~至今 0 0 50.25 否 任积东 副总经理 男41 2005-03-28~至今 0 0 23.16 否 何宗凯 副总经理 男55 2005-03-28~至今 0 0 21.94 否 刘纤 总飞行师 男40 2005-03-28~至今 0 0 44.61 否 苏亮 董事会秘 书男44 2004-06-16~2007-06 0 0 20.60 否 陈威华 总法律顾 问男40 2004-06-16~2007-06 0 0 19.44 否 合计 / / / / 1,000 1,000 317.99 / *周永前先生因退休,已向本公司提出辞去董事职务,待本公司股东大会审议.2006年2月5 日,经董事会批准,聘任谭万庚先生为本公司副总经理. §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年,是本集团收购北方航空、新疆航空的航空运输核心业务资产、实施航空运输业务一体 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第6页共19 页 化经营的第一年.得益于载运能力的显著提高,集团全年的客运量及货、邮运量都有大幅上升,但由 于全球航空燃料价格持续攀升,大大增加了本集团的经营成本;同时,国内市场竞争加剧,导致客、 货运价水平难以提高,直接影响到收入的增加,本集团重组后的业务仍在整合和改进阶段,协同效应 亦未能在短期内有效体现;与此同时,为应对航油价格高企,本公司对营运机队进行调整,与此相关 的航材配件因而需要提取减值准备.因此,2005 年本集团录得净亏损人民币 17.94 亿元. 2005 年,中国宏观经济继续保持较快的增长,中国民航运输业在国家经济增长的推动下,呈现 较快的发展势头,尤其是业内的载运能力增长速度较快,从提高航空运输的便利、提高服务质量和价 格优惠方面明显刺激了需求的增长,全年行业的客货运输量、航班载运率和客座率都有不同程度的提 高.另一方面,由于政府加速国际航线航权开放和采取开放的国内行业准入制度,投入中国市场的运 力和航班明显增加,国内国际航线经营竞争更加激烈,而以燃油价格居高不下为主及其它外部环境组 成的综合成本因素,使国内航空公司面临前所未有的经营成本压力. 2005 年,在公司管理层和全体员工的不懈努力下,本集团的安全生产保持了良好的记录,联合 重组后扩展的经营规模在不断的整合中基本实现了平稳过渡并逐步形成规模优势.为应对航空运输市 场竞争日趋激烈和需求的不断变化,公司正利用自身规模优势和市场潜力,实施从线性运营模式向网 络型运营模式的战略转型,提高经营效率,以保持和提高本集团的市场竞争地位. 经本公司董事会批准,本公司在北京设立北京分公司,自2006 年夏秋季开始,在北京基地增加 宽体机型运营,拓展北京航空市场业务,构建本集团除广州外的另一个主要枢纽.本公司相信,随着 本集团广州、北京枢纽的建设,将推进本集团战略转型的实施;同时,本集团也据此可积极参与和分 享2008 年北京奥运会为区域航空市场带来的机会. 中国人民银行发布公告,自2005 年7月21 日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子 货币进行调节、有管理的浮动汇率制度.人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率 机制.2005 年7月21 日,美元对人民币交易价格调整为 1 美元兑人民币 8.11 元.本公司主要以美 元融资租赁或银行贷款的方式购买飞机,在国际航油采购、航材租赁、购买以及大修等方面有大量的 美元交易和美元负债且国际航班在国外机场的起降费等都使得本公司在人民币升值过程中获益.人民 币升值将使本集团产生一次性汇兑收益,并带来所需外币支出的成本减少,但同时也因人民币升值面 临着在国际航线上的价格竞争挑战. 根据《国家发改委、民航总局关于国内航线收取燃油附加费有关问题的通知》,自2005 年8月1日(航班时刻)起,航空公司在所有国内航线(不包括内地与香港、澳门航线)征收燃油附加费. 于2006 年2月16 日国家发展改革委、民航总局对国内航线收取燃油附加费问题再次下文,明确航空 公司对国内航线收取燃油附加费的期限将随着航空燃油价格的提高而延长限期;于2006 年3月28 日 国家发展改革委、民航总局对国内航线收取燃油附加费问题又一次下文,调整国内航线燃油附加收取 标准,800 公里以下航段由每位旅客人民币 20 元增加至 30 元,800 公里以上航段由每位旅客人民币 40 元增加至 60 元,期限暂由 2006 年4月10 日至 10 月10 日.燃油附加费的征收和期限的延长,将 有助于减轻本集团的航油成本负担. 1、公司主营业务经营情况的说明 (1)、报告期生产数据 载运能力: 2005 年2004 年 增长额 增长率(%) 最大客公里 (百万客公里) 国内航线 72,107.10 41,330.06 30,777.04 74.5% 港澳航线 2,656.14 1,896.14 760.00 40.1% 国际航线 13,597.81 10,542.86 3,054.95 29.0% 合计: 88,361.05 53,769.06 34,591.99 64.3% 最大周转量 (百万吨公里) 国内航线 8,394.57 4,772.55 3,622.02 75.9% 港澳航线 315.14 210.93 104.21 49.4% 国际航线 2,843.18 2,462.42 380.76 15.5% 合计: 11,552.89 7,445.90 4,106.99 55.2% 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第7页共19 页 飞行总公里 (百万公里) 542.71 324.83 217.88 67.1% 总飞行小时 (千小时) 851.18 500.92 350.26 69.9% 起飞架次(千次) 国内航线 396.69 243.41 153.28 63.0% 港澳航线 17.81 15.38 2.43 15.8% 国际航线 26.80 15.79 11.01 69.7% 合计: 441.30 274.58 166.72 60.7% 载运量 旅客周转量 (百万客公里) 国内航线. 51,471.97 29,120.77 22,351.20 76.8% 港澳航线 1,548.64 1,203.46 345.18 28.7% 国际航线 8,902.77 6,871.80 2,030.97 29.6% 合计: 61,923.38 37,196.03 24,727.35 66.5% 运输总周转量 (百万吨公里) 国内航线 5,598.61 3,206.26 2,392.35 74.6% 港澳航线 158.67 119.63 39.04 32.6% 国际航线 1,554.39 1,336.82 217.57 16.3% 合计: 7,311.67 4,662.71 2,648.96 56.8% 运输周转量-客运 (百万吨公里) 国内航线 4,588.19 2,599.80 1,988.39 76.5% 港澳航线 137.77 107.21 30.56 28.5% 国际航线 791.61 611.62 179.99 29.4% 合计: 5,517.57 3,318.63 2,198.94 66.3% 运输周转量-货邮运 (百万吨公里) 国内航线 1,010.42 606.46 403.96 66.6% 港澳航线 20.90 12.41 8.49 68.4% 国际航线 762.78 725.19 37.59 5.2% 合计: 1,794.10 1,344.06 450.04 33.5% 载客人数 (千人) : 国内航线 39,544.72 25,001.63 14,543.09 58.2% 港澳航线 1,556.10 1,394.45 161.65 11.6% 国际航线 3,017.67 1,811.02 1,206.65 66.6% 合计: 44,118.49 28,207.10 15,911.39 56.4% 运输货邮量(千吨) 国内航线 663.48 442.21 221.27 50.0% 港澳航线 19.10 14.81 4.29 29.0% 国际航线 116.84 88.11 28.73 32.6% 合计: 799.42 545.13 254.29 46.6% 客座率(%) 国内航线 71.4 70.5 0.9 1.3% 港澳航线 58.3 63.5 -5.2 -8.2% 国际航线 65.5 65.2 0.3 0.5% 合计: 70.1 69.2 0.9 1.3% 平均载运率(%) 国内航线 66.7 67.2 -0.5 -0.7% 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第8页共19 页 港澳航线 50.4 56.7 -6.3 -11.1% 国际航线 54.7 54.3 0.4 0.7% 合计: 63.3 62.6 0.7 1.1% 机队 期末运输飞机架数 波音 140 137 3 2.2% 空中客车 71 46 25 54.3% 麦道 36 35 1 2.9% 安博威 6 5 1 20.0% 其他 8 8 - 0.0% 合计 261 231 30 13.0% 飞机日利用率(小时) 波音 10.05 10.04 0.01 0.1% 空中客车 9.26 9.20 0.06 0.7% 麦道 8.85 - - 不适用 安博威 7.64 8.36 -0.72 -8.6% 合计 9.57 9.87 -0.30 -3.0% 2、业务回顾及分析 本集团于 2004 年12 月31 日收购新疆航空,北方航空业务引致报告期内业务收入、成本及费用 的大幅增长.报告期内,本集团主营业务收入为 39,052 百万元,较去年上升了 61.4%,本集团运输总 周转量 7,311.67 百万吨公里,较去年上升了 56.8%.飞机的合计日利用率为 9.57 小时,较去年下降 了3.0%. 报告期内,本集团旅客运输收入为 35,363 百万元,较去年上升了 63.5%,占本集团主营业务收 入的 90.6%.旅客周转量为 61,923.38 百万客公里,较去年上升了 66.5%. 国内客运收入 29,110 百万元,较去年上升了 67.1%,占客运收入总额的 82.3%;旅客周转量由去 年的 29,120.77 百万客公里上升了 76.8%至51,471.97 百万客公里,客座率由去年的 70.5%上升至 71.4%;平均每客公里收入为 0.57 元,较去年下降 5.0%. 港澳客运收入为 1,215 百万元,较去年上升了 10.5%,占客运收入总额的 3.4%;旅客周转量由去 年的 1,203.46 百万客公里上升了 28.7%至1,548.64 百万客公里,客座率由去年的 63.5%下降至 58.3%;平均每客公里收入为 0.78 元,较去年下降 14.3%. 国际客运收入为 5,038 百万元,较去年上升了 62.1%,占客运收入总额的 14.3%;旅客周转量由 去年的 6,871.8 百万客公里上升了 29.6%至8,902.8 百万客公里,客座率由去年的 65.2%上升至 65.5%;平均每客公里收入为 0.57 元,较去年上升了 26.7%. 报告期内,货邮运输收入为 3,376 百万元,较去年上升了 45.8%,占主营业务收入的 8.6%;货邮 运输周转量为 1,794.10 百万吨公里,较去年上升了 33.5%,每吨公里收入为 1.88 元,较去年上升 9.3%,主要是由于国内外货邮运输需求增加所致. 报告期内,本集团主营业务成本为 34,297 百万元,较去年上升了 76.73%,主要由于航油成本, 飞机及运输服务费及维修费用的增加. 报告期内,航油成本为 11,994 百万元,较去年上升了 98.2%,主要由于飞行小时增加而使航油 消耗量增加及平均航油价格较去年上涨所致;飞机及运输服务费为 5,047 百万元,较去年上升了 54.4%,主要由于飞机起降架次较去年增加所致;飞机经营性租赁费用为 2,503 百万元,较去年上升 了53.2%,主要由于新增经营性租赁飞机;折旧费用为 3,667 百万元,较去年上升了 92.4%,主要由 于机队规模的扩大;飞机发动机维修费用为 4,114 百万元,较去年上升了 42.1%,主要由于飞机飞行 小时的增加.工资及福利费用为 2,287 百万元,较去年上升了 92.8%,主要由于飞行小时的增加,及 小时费标准提高而使支付给飞行和空乘人员的小时费增加所致;餐食及机供品费用为 1,174 百万元, 较去年上升 66.5%,主要由于载运旅客人数的增加. 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第9页共19 页 报告期内,营业费用为 2,953 百万元,较去年上升了 43.5%,主要是由于旅客运输业务较去年增 长;管理费用为 2,092 百万元,较去年上升了 70.6%,主要是由于收购新疆航空,北方航空业务增加 人员的劳动保险费和住房公积金费用;财务费用为 439 百万元,较去年下降 39.6%.其中汇兑收益增 加1,252 百万元,主要由于 2005 年7月人民币升值引致. 3、主营业务分产品情况表 单位:百万元 币种:人民币 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务利 润率(%) 主营业务收入比 上年增减(%) 主营业务成本比 上年增减(%) 主营业务利润率比上年 增减(%) 客运 35,363 63.54 货运 3,376 45.83 其他 313 22.75 合计 39,052 34,297 9.29 61.41 76.73 减少 7.64 个百分点 4、主营业务分地区情况表 单位: 百万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 31,004 66.85 港澳地区 1,343 11.82 国际 6,705 52.01 合计 39,052 61.41 2006 年,是中国国内经济发展第十一个五年计划的开局年,我国经济社会发展进入新的良性发 展阶段,优化结构、提高效益、降低能耗将成为发展的主流;居民收入和消费结构逐步升级,城镇化 进程将逐步加快;经济全球化趋势促使生产要素流动和产业转移加速,中国旅游业发展迅猛,这些都 为中国民航运输业提供了良好的发展机遇.但是,由于中东局势动荡,全球原油价格预计在未来的一 段时期将保持高位,对行业形成很大的成本压力,市场竞争加剧,也将使行业面对价格竞争的难题. 面对充满挑战的经营环境,本集团相信只有通过加速经营战略转型才能保持公司的市场地位并得以持 续发展. 针对以上的经营环境和条件,2006 年,本集团的工作重点将放在以下的几个方面: (1)、以网络转型为核心,加快航线网络调整.加快构建国内网络,积极优化国际航线结构, 增强国内航线对国际和地区航线的支持; (2)、切实提高开拓市场的能力,增加产品、创新服务,提高品牌效应,积极改进营销策略, 大力推行电子客票和直接销售,逐步建立起以电子销售为主要手段的直销模式; (3)、航班正常是航空公司基本的服务,要重点治理公司运行引起的延误,加强航班不正常服 务; (4)、继续加大成本管理力度,采取科学的管理手段,加强预算管理,努力降低运营成本; (5)、维护和改进内部控制系统,健全内控系统的有效责任体系,加大对内管理的监督和检查 力度. 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用√不适用 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第10 页共19 页 变更项目情况 适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用不适用 经董事会批准,本公司对控股子公司广州白云国际物流有限公司增加资本投入人民币 11,547.3 万元.其中 9,717.3 万元的有关法定手续正在办理中. 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经毕马威华振会计师事务所审计,依据中国会计准则,截止 2005 年12 月31 日本公司年度净利 润为人民币-1,794 百万元,2005 年度不提取任何公积金,不分配利润,同时本期不用资本公积金或盈 余公积转增股本, 此外, 由于部分控股子公司盈利,本集团根据合并报表的规定按持股比例计提控股 子公司 2005 年计提的公积金. 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方及被收购资产 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 所涉及的资产产权 是否已全部过户 所涉及的债权债务是否 已全部转移 空中客车公司 , 5 架空客 A380 飞机 否否否美国波音公司 , 12 架波音 B737-700 飞 机和 33 架B737-800 飞机购 否否否美国波音公司 , 10 架波音 B787 飞机 否否否美国波音公司 , 3 架波音 B787 飞机 否否否空中客车公司 , 10 架空客 A330 飞机 否否否7.2 出售资产 适用√不适用 7.3 重大担保 适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的重大关联交易 适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用不适用 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第11 页共19 页 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州飞机维修有限公司 -1,400 800 0 0 南航集团 0 0 -12,300 1,200 合计 -1,400 800 -12,300 1,200 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用不适用 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额(万元) 备注 2006 年3月底 现金清偿 300 2006 年12 月底 其它 800 合计 / 1,100 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是否不适用 7.5 委托理财 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定 方式 实际收益 实际收回金 额 中关村证 券股份有 限公司 500,000,000 2004-07-26 ~ 2005-05-30 12,904,110 512,904,110 合计 / / 12,904,110 512,904,110 其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元人民币 . 7.6 承诺事项履行情况 √适用不适用 1、本公司与南航集团 1997 年5月22 日签订《财产赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任 何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本 公司做出赔偿. 2、南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年3月25 日签 订一份分立协议(该协议于 1997 年5月22 日修订).根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关 南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用 等,向对方做出赔偿. 3、关于股权分置改革,目前本公司没有明确的计划安排. 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用不适用 7.7.1、重大诉讼 本案以各方当事人的和解结案,本案以各方当事人的和解结案, 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第12 页共19 页7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明 正如本公司在 2004 年度报告所述,本公司涉及一宗民事诉讼(香港高等法院 2001 年第 515 宗民 事诉讼)("诉讼").根据诉讼的诉状请求,原告新联国际顾问有限公司 (New Link Consultants Limited)索偿的根据是数份证据证明华联航材系统有限公司("华联公 司")与各被告订立了协议,独家采购华联公司寄售的航材,因被告没有履行协议,华联公司向本公 司作为其中一名被告索取赔偿;而华联公司目前正在破产清盘中,其索偿的所有权利和利益已转让给 原告,故本公司作为其中一名被告被诉因违约须支付原告无固定金额的赔偿.本公司提出反对由该法 院审理案件,并要求将之转交中国审理.2004 年5月3日,法院裁决本公司胜诉,原告遂提出上 诉.2005 年8月,双方在二审开庭前达成和解并签订和解协议,根据该协议的约定,原告方将永久 放弃及解除其对于本公司有权或可能有权提出的诉讼及/或上诉或关于该诉讼及/或该上诉的任何索 赔,至此,本案以各方当事人的和解结案. §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题. § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所注册会计师负责项目的注册会计师 李婉薇、经 授权的的副主任会计师 彭菁审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第13 页共19 页 资产负债表 2005 年12 月31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 3,130 3,274 2,002 2,302 短期投资 669 487 应收票据 应收股利 4 50 44 应收利息 应收账款 1,698 1,592 1,155 1,297 其他应收款 994 835 1,594 1,283 预付账款 144 147 109 118 应收补贴款 存货 1,476 1,398 1,096 999 待摊费用 350 346 301 199 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,796 8,261 6,307 6,729 长期投资: 长期股权投资 551 741 4,437 4,399 长期债权投资 长期投资合计 551 741 4,437 4,399 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示,合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以"-"号 表示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 73,112 61,326 59,165 49,899 减:累计折旧 17,864 13,706 14,182 10,775 固定资产净值 55,248 47,620 44,983 39,124 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 726 626 559 219 固定资产清理 固定资产合计 55,974 48,246 45,542 39,343 无形资产及其他资产: 无形资产 580 467 355 296 长期待摊费用 36 131 16 109 其他长期资产 7,282 5,413 6,290 4,674 无形资产及其他资产合计 7,898 6,011 6,661 5,079 递延税项: 递延税款借项 85 55 74 55 资产总计 72,304 63,314 63,021 55,605 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第14 页共19 页 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 14,478 10,173 13,286 9,220 应付票据 896 137 896 136 应付账款 3,223 2,600 2,670 2,331 预收账款 1,413 879 1,154 811 应付工资 142 179 114 152 应付福利费 73 79 8 应付股利 应交税金 402 324 180 141 其他应交款 736 495 615 379 其他应付款 2,903 4,432 2,329 3,856 预提费用 3,848 3,729 3,403 3,191 预计负债 一年内到期的长期负债 5,240 3,691 4,710 3,223 其他流动负债 流动负债合计 33,354 26,718 29,357 23,448 长期负债: 长期借款 13,130 12,324 10,464 10,540 应付债券 长期应付款 12,418 9,538 12,418 9,538 专项应付款 其他长期负债 970 524 831 426 长期负债合计 26,518 22,386 23,713 20,504 递延税项: 递延税款贷项 340 337 负债合计 60,212 49,441 53,070 43,952 少数股东权益(合并报表填列) 2,141 2,220 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,374 4,374 4,374 4,374 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 4,374 4,374 4,374 4,374 资本公积 5,893 5,801 5,893 5,801 盈余公积 691 672 603 603 其中:法定公益金 198 193 177 177 未分配利润 -1,007 806 -919 875 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减:未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)合计 9,951 11,653 9,951 11,653 负债和所有者权益(或股东权益)总计72,304 63,314 63,021 55,605 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第15 页共19 页 利润及利润分配表 2005 年1-12 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 39,052 24,194 30,643 16,735 减:主营业务成本 34,297 19,406 27,492 13,818 主营业务税金及附加 1,129 692 861 456 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 3,626 4,096 2,290 2,461 加:其他业务利润(亏损以"-"号 填列) 170 245 219 188 减: 营业费用 2,953 2,058 2,339 1,483 管理费用 2,092 1,226 1,607 774 财务费用 439 727 294 585 三、营业利润(亏损以"-"号填 列) -1,688 330 -1,731 -193 加:投资收益(损失以"-"号填 列) -202 63 -204 224 补贴收入 77 46 营业外收入 152 126 126 106 减:营业外支出 112 127 81 58 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) -1,773 392 -1,844 79 减:所得税 -4 87 -50 -24 减:少数股东损益 25 202 加:未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以"-"号填列) -1,794 103 -1,794 103 加:年初未分配利润 806 764 875 787 其他转入 六、可供分配的利润 -988 867 -919 890 减:提取法定盈余公积 8 41 10 提取法定公益金 5 20 5 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -1,001 806 -919 875 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 6 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"-" 号填列) -1,007 806 -919 875 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第16 页共19 页3.会计政策变更增加(或减少)利润总 额4.会计估计变更增加(或减少)利润总 额5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第17 页共19 页 现金流量表 2005 年1-12 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 39,513 31,462 收到的税费返还 27 收到的其他与经营活动有关的现金 347 210 经营活动现金流入小计 39,887 31,672 购买商品、接受劳务支付的现金 28,159 22,982 支付给职工以及为职工支付的现金 4,061 3,422 支付的各项税费 1,110 855 支付的其他与经营活动有关的现金 640 98 经营活动现金流出小计 33,970 27,357 经营活动现金流量净额 5,917 4,315 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 672 487 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 28 76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,841 4,091 收到的其他与投资活动有关的现金 124 96 投资活动现金流入小计 5,665 4,750 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,910 10,391 投资所支付的现金 135 289 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,045 10,680 投资活动产生的现金流量净额 -8,380 -5,930 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 71 借款所收到的现金 18,441 15,772 收到的其他与筹资活动有关的现金 56 56 筹资活动现金流入小计 18,568 15,828 偿还债务所支付的现金 14,502 13,052 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,747 1,461 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 16,249 14,513 筹资活动产生的现金流量净额 2,319 1,315 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -144 -300 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -1,794 -1,794 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 25 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,472 3,581 无形资产摊销 46 34 长期待摊费用摊销 117 104 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第18 页共19 页 待摊费用减少(减:增加) -4 -102 预提费用增加(减:减少) 29 129 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 32 16 固定资产报废损失 财务费用 393 254 投资损失(减:收益) 202 204 递延税款贷项(减:借项) -27 -19 存货的减少(减:增加) 48 29 经营性应收项目的减少(减:增加) -262 -160 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,679 2,108 递延收益摊销 -70 -69 大修理准备增加 31 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 5,917 4,315 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,130 2,002 减:现金的期初余额 3,274 2,302 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -144 -300 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第19 页共19 页9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化. 董事长:刘绍勇 中国南方航空股份有限公司 2006 年4月19 日
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中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第1页共19 页 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2、 董事周永前,因事请假,委托董事王全华代为投票;董事赵留安,因事请假,委托董事司 献民代为投票. 1.3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.4、公司负责人董事长刘绍勇,主管会计工作负责人总经理司献民,副总经理、财务总监徐杰 波,会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理肖立新声明:保证本年度报告中财务报告的真 实、完整. §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南方航空 股票代码 600029 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 南方航空 股票代码 1055 上市交易所 香港交易所 股票简称 China Southern Air 股票代码 ZNH 上市交易所 纽约证券交易所 注册地址和办公地址 广东省广州市广州经济技术开发区/广东省广州市机场路 278 号 邮政编码 510405 公司国际互联网网址 www.cs-air.com 电子信箱 ir.cz@cs-air.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏亮 雷彬 联系地址 广州市机场路 278 号中国南方航空股份 有限公司 广州市机场路 278 号中国南方航空股份 有限公司 电话 02086124738 02086124736 传真 02086659040 02086659040 电子信箱 ir.cz@cs-air.com ir.cz@cs-air.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:百万元 币种:人民币 2005 年2004 年 本年比上年增 减(%) 2003 年 主营业务收入 39,052 24,194 61.41 17,100 利润总额 -1,773 392 -552.30 -361 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第2页共19 页 净利润 -1,794 103 -1,841.75 15 扣除非经常性损益的净利润 -1,871 94 -2,090.43 -527 经营活动产生的现金流量净额 5,917 4,310 37.29 2,842 2005 年末 2004 年末 本年末比上年 末增减(%) 2003 年末 总资产 72,304 63,314 14.2 39,371 股东权益(不含少数股东权益) 9,951 11,653 -14.61 11,550 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年2004 年 本年比上年增减 (%) 2003 年 每股收益 -0.41 0.024 -1,808.93 0.003 最新每股收益 净资产收益率(%) -16.61 0.88 减少 17.49 个百 分点 0.13 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率(%) -18.80 0.81 减少 19.61 个百 分点 -5.16 每股经营活动产生的现金流量净额 1.35 0.99 36.36 0.65 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末 增减(%) 2003 年末 每股净资产 2.28 2.66 -14.29 2.64 调整后的每股净资产 2.19 2.55 -14.12 2.59 非经常性损益项目 √适用不适用 单位:百万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 -32 各种形式的政府补贴 50 其他营业外收支净额 -32 超过规定结算时限的票证 104 以上各项对税务的影响 -13 合计 77 3.3 国内外会计准则差异 √适用不适用 单位:百万元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利润 -1,794 -1,848 差异说 明(a)根据中国会计准则及制度,飞机售后租回交易获取的收益作递延收益处理,并在 租赁期内按直线法摊销.按照国际财务报告准则,飞机售后租回交易中所获取的收益,若 售后租回交易属经营性租赁且有关的出售交易是以公平价值达成的,则有关收益在当期确 认为收益;出售价超过公平价值的部分作递延收益处理,并在租赁期内按直线法摊销. (b)根据中国会计准则及制度,本公司由南航集团统筹福利分房的有关亏损及应付一 次性住房补贴款按有关规定记入 2001 年年初未分配利润.按照国际财务报告准则,上述 福利分房亏损及一次性住房补贴款在有关合同所规定的偿付期的相关会计期间列支处理. (c)根据中国会计准则及制度,土地使用权以重估金额入账.按照国际财务报告准 则,由2002 年1月1日起,土地使用权以历史成本基准入账.因此,土地使用权的重估 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第3页共19 页 盈余已冲回股东权益处理. (d)部分联营公司的会计政策与本公司存在差异.根据国际财务报告准则,上述会计 政策的差异在采用权益法核算应占联营公司权益时进行调整. (e)根据中国会计准则及制度,用于购建固定资产的专门借款的借款费用在有关资产 达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化,计入所购建固定资产的成本.按照 国际财务报告准则,除了专门借款外,与购建固定资产有关的一般借款的借款费用亦会在 有关资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化,计入所购建固定资产的成 本. (f)根据中国会计准则及制度,收到国家拨入的专门用于技术改造的拨款项目完成 后,形成资产的拨款部分转作资本公积.而按照国际财务报告准则的规定,该类款项,除 了与资本开支有关的应计入相关资产的成本,其他均于发生当期确认为收入. (g)本集团在截至 2004 年及 2005 年12 月31 日止两个年度按照《国际财务报告准 则》编制的会计报表是由香港执业会计师毕马威会计师事务所审计. §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 2,200,000,000 2,200,000,000 50.30 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2,200,000,000 2,200,000,000 50.30 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1,000,000,000 1,000,000,000 22.86 2、境内上市的外资 股3、境外上市的外资 股1,174,178,000 1,174,178,000 26.84 4、其他 已上市流通股份合计 2,174,178,000 2,174,178,000 49.70 三、股份总数 4,374,178,000 4,374,178,000 100.00 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第4页共19 页4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 126,269 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 持有非流通股 数量 质押或冻结 的股份数量 中国南方航空集团公司 国有股 东50.3 2,200,000,000 2,200,000,000 无HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股 东26.3 1,150,438,998 未知 景福证券投资基金 其他 0.8 35,615,472 未知 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数投资基 金 其他 0.7 30,619,046 未知 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 其他 0.5 21,051,290 未知 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 其他 0.5 20,856,113 未知 交通银行—科瑞证券投资基金 其他 0.4 15,668,439 未知 交通银行—汉兴证券投资基金 其他 0.3 13,800,804 未知 中国工商银行—中银国际中国精选混合证券投资 基金 其他 0.3 13,463,237 未知 景业证券投资基金 其他 0.3 13,121,385 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,150,438,998 境外上市外资股 景福证券投资基金 35,615,472 人民币普通股 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数投资基金 30,619,046 人民币普通股 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 21,051,290 人民币普通股 交通银行—易方达 50 指数证券投资基金 20,856,113 人民币普通股 交通银行—科瑞证券投资基金 15,668,439 人民币普通股 交通银行—汉兴证券投资基金 13,800,804 人民币普通股 中国工商银行—中银国际中国精选混合证券投资基金 13,463,237 人民币普通股 景业证券投资基金 13,121,385 人民币普通股 裕隆证券投资基金 12,443,016 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动关系的说明 未知流通股股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系. 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称:中国南方航空集团公司 法人代表:刘绍勇 注册资本:2,198,980,000 元人民币 成立日期:2002 年10 月11 日 主要经营业务或管理活动:经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的国 有资产(含国有股权). (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称:国有资产监督管理委员会 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第5页共19 页4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东及实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前) 是否在股东单 位或其他关联 单位领取 刘绍勇 董事长 男48 2004-11-29~2007-06 0 0 是 王全华 董事 男52 2004-06-16~2007-06 0 0 是 赵留安 董事 男58 2004-06-16~2007-06 0 0 是 周永前 董事 男61 2004-06-16~2007-06 0 0 是 司献民 董事、总 经理、党 委副书记 男49 2004-12-31~2007-06 0 0 29.26 否 徐杰波 董事、财 务总监、 副总经理 男41 2004-06-16~2007-06 0 0 23.78 否 乐巩南 独立董事 男70 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 魏明海 独立董事 男42 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 王知 独立董事 男64 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 隋广军 独立董事 男45 2004-06-16~2007-06 0 0 5.8 否 孙晓毅 监事会主 席男52 2004-06-16~2007-06 0 0 是 阳广华 监事 男53 2004-06-16~2007-06 0 0 23.75 否 杨怡华 监事 女46 2004-06-16~2007-06 0 0 12.84 否 谭万庚 副总经 理、党委 书记 男42 2006-02-05~至今 0 0 否 袁新安 副总经 理、总工 程师 男49 2002-04-12~至今 1,000 1,000 25.16 否 郝建华 副总经理 男55 2003-07-31~至今 0 0 50.25 否 任积东 副总经理 男41 2005-03-28~至今 0 0 23.16 否 何宗凯 副总经理 男55 2005-03-28~至今 0 0 21.94 否 刘纤 总飞行师 男40 2005-03-28~至今 0 0 44.61 否 苏亮 董事会秘 书男44 2004-06-16~2007-06 0 0 20.60 否 陈威华 总法律顾 问男40 2004-06-16~2007-06 0 0 19.44 否 合计 / / / / 1,000 1,000 317.99 / *周永前先生因退休,已向本公司提出辞去董事职务,待本公司股东大会审议.2006年2月5 日,经董事会批准,聘任谭万庚先生为本公司副总经理. §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年,是本集团收购北方航空、新疆航空的航空运输核心业务资产、实施航空运输业务一体 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第6页共19 页 化经营的第一年.得益于载运能力的显著提高,集团全年的客运量及货、邮运量都有大幅上升,但由 于全球航空燃料价格持续攀升,大大增加了本集团的经营成本;同时,国内市场竞争加剧,导致客、 货运价水平难以提高,直接影响到收入的增加,本集团重组后的业务仍在整合和改进阶段,协同效应 亦未能在短期内有效体现;与此同时,为应对航油价格高企,本公司对营运机队进行调整,与此相关 的航材配件因而需要提取减值准备.因此,2005 年本集团录得净亏损人民币 17.94 亿元. 2005 年,中国宏观经济继续保持较快的增长,中国民航运输业在国家经济增长的推动下,呈现 较快的发展势头,尤其是业内的载运能力增长速度较快,从提高航空运输的便利、提高服务质量和价 格优惠方面明显刺激了需求的增长,全年行业的客货运输量、航班载运率和客座率都有不同程度的提 高.另一方面,由于政府加速国际航线航权开放和采取开放的国内行业准入制度,投入中国市场的运 力和航班明显增加,国内国际航线经营竞争更加激烈,而以燃油价格居高不下为主及其它外部环境组 成的综合成本因素,使国内航空公司面临前所未有的经营成本压力. 2005 年,在公司管理层和全体员工的不懈努力下,本集团的安全生产保持了良好的记录,联合 重组后扩展的经营规模在不断的整合中基本实现了平稳过渡并逐步形成规模优势.为应对航空运输市 场竞争日趋激烈和需求的不断变化,公司正利用自身规模优势和市场潜力,实施从线性运营模式向网 络型运营模式的战略转型,提高经营效率,以保持和提高本集团的市场竞争地位. 经本公司董事会批准,本公司在北京设立北京分公司,自2006 年夏秋季开始,在北京基地增加 宽体机型运营,拓展北京航空市场业务,构建本集团除广州外的另一个主要枢纽.本公司相信,随着 本集团广州、北京枢纽的建设,将推进本集团战略转型的实施;同时,本集团也据此可积极参与和分 享2008 年北京奥运会为区域航空市场带来的机会. 中国人民银行发布公告,自2005 年7月21 日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子 货币进行调节、有管理的浮动汇率制度.人民币汇率不再盯住单一美元,形成更富弹性的人民币汇率 机制.2005 年7月21 日,美元对人民币交易价格调整为 1 美元兑人民币 8.11 元.本公司主要以美 元融资租赁或银行贷款的方式购买飞机,在国际航油采购、航材租赁、购买以及大修等方面有大量的 美元交易和美元负债且国际航班在国外机场的起降费等都使得本公司在人民币升值过程中获益.人民 币升值将使本集团产生一次性汇兑收益,并带来所需外币支出的成本减少,但同时也因人民币升值面 临着在国际航线上的价格竞争挑战. 根据《国家发改委、民航总局关于国内航线收取燃油附加费有关问题的通知》,自2005 年8月1日(航班时刻)起,航空公司在所有国内航线(不包括内地与香港、澳门航线)征收燃油附加费. 于2006 年2月16 日国家发展改革委、民航总局对国内航线收取燃油附加费问题再次下文,明确航空 公司对国内航线收取燃油附加费的期限将随着航空燃油价格的提高而延长限期;于2006 年3月28 日 国家发展改革委、民航总局对国内航线收取燃油附加费问题又一次下文,调整国内航线燃油附加收取 标准,800 公里以下航段由每位旅客人民币 20 元增加至 30 元,800 公里以上航段由每位旅客人民币 40 元增加至 60 元,期限暂由 2006 年4月10 日至 10 月10 日.燃油附加费的征收和期限的延长,将 有助于减轻本集团的航油成本负担. 1、公司主营业务经营情况的说明 (1)、报告期生产数据 载运能力: 2005 年2004 年 增长额 增长率(%) 最大客公里 (百万客公里) 国内航线 72,107.10 41,330.06 30,777.04 74.5% 港澳航线 2,656.14 1,896.14 760.00 40.1% 国际航线 13,597.81 10,542.86 3,054.95 29.0% 合计: 88,361.05 53,769.06 34,591.99 64.3% 最大周转量 (百万吨公里) 国内航线 8,394.57 4,772.55 3,622.02 75.9% 港澳航线 315.14 210.93 104.21 49.4% 国际航线 2,843.18 2,462.42 380.76 15.5% 合计: 11,552.89 7,445.90 4,106.99 55.2% 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第7页共19 页 飞行总公里 (百万公里) 542.71 324.83 217.88 67.1% 总飞行小时 (千小时) 851.18 500.92 350.26 69.9% 起飞架次(千次) 国内航线 396.69 243.41 153.28 63.0% 港澳航线 17.81 15.38 2.43 15.8% 国际航线 26.80 15.79 11.01 69.7% 合计: 441.30 274.58 166.72 60.7% 载运量 旅客周转量 (百万客公里) 国内航线. 51,471.97 29,120.77 22,351.20 76.8% 港澳航线 1,548.64 1,203.46 345.18 28.7% 国际航线 8,902.77 6,871.80 2,030.97 29.6% 合计: 61,923.38 37,196.03 24,727.35 66.5% 运输总周转量 (百万吨公里) 国内航线 5,598.61 3,206.26 2,392.35 74.6% 港澳航线 158.67 119.63 39.04 32.6% 国际航线 1,554.39 1,336.82 217.57 16.3% 合计: 7,311.67 4,662.71 2,648.96 56.8% 运输周转量-客运 (百万吨公里) 国内航线 4,588.19 2,599.80 1,988.39 76.5% 港澳航线 137.77 107.21 30.56 28.5% 国际航线 791.61 611.62 179.99 29.4% 合计: 5,517.57 3,318.63 2,198.94 66.3% 运输周转量-货邮运 (百万吨公里) 国内航线 1,010.42 606.46 403.96 66.6% 港澳航线 20.90 12.41 8.49 68.4% 国际航线 762.78 725.19 37.59 5.2% 合计: 1,794.10 1,344.06 450.04 33.5% 载客人数 (千人) : 国内航线 39,544.72 25,001.63 14,543.09 58.2% 港澳航线 1,556.10 1,394.45 161.65 11.6% 国际航线 3,017.67 1,811.02 1,206.65 66.6% 合计: 44,118.49 28,207.10 15,911.39 56.4% 运输货邮量(千吨) 国内航线 663.48 442.21 221.27 50.0% 港澳航线 19.10 14.81 4.29 29.0% 国际航线 116.84 88.11 28.73 32.6% 合计: 799.42 545.13 254.29 46.6% 客座率(%) 国内航线 71.4 70.5 0.9 1.3% 港澳航线 58.3 63.5 -5.2 -8.2% 国际航线 65.5 65.2 0.3 0.5% 合计: 70.1 69.2 0.9 1.3% 平均载运率(%) 国内航线 66.7 67.2 -0.5 -0.7% 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第8页共19 页 港澳航线 50.4 56.7 -6.3 -11.1% 国际航线 54.7 54.3 0.4 0.7% 合计: 63.3 62.6 0.7 1.1% 机队 期末运输飞机架数 波音 140 137 3 2.2% 空中客车 71 46 25 54.3% 麦道 36 35 1 2.9% 安博威 6 5 1 20.0% 其他 8 8 - 0.0% 合计 261 231 30 13.0% 飞机日利用率(小时) 波音 10.05 10.04 0.01 0.1% 空中客车 9.26 9.20 0.06 0.7% 麦道 8.85 - - 不适用 安博威 7.64 8.36 -0.72 -8.6% 合计 9.57 9.87 -0.30 -3.0% 2、业务回顾及分析 本集团于 2004 年12 月31 日收购新疆航空,北方航空业务引致报告期内业务收入、成本及费用 的大幅增长.报告期内,本集团主营业务收入为 39,052 百万元,较去年上升了 61.4%,本集团运输总 周转量 7,311.67 百万吨公里,较去年上升了 56.8%.飞机的合计日利用率为 9.57 小时,较去年下降 了3.0%. 报告期内,本集团旅客运输收入为 35,363 百万元,较去年上升了 63.5%,占本集团主营业务收 入的 90.6%.旅客周转量为 61,923.38 百万客公里,较去年上升了 66.5%. 国内客运收入 29,110 百万元,较去年上升了 67.1%,占客运收入总额的 82.3%;旅客周转量由去 年的 29,120.77 百万客公里上升了 76.8%至51,471.97 百万客公里,客座率由去年的 70.5%上升至 71.4%;平均每客公里收入为 0.57 元,较去年下降 5.0%. 港澳客运收入为 1,215 百万元,较去年上升了 10.5%,占客运收入总额的 3.4%;旅客周转量由去 年的 1,203.46 百万客公里上升了 28.7%至1,548.64 百万客公里,客座率由去年的 63.5%下降至 58.3%;平均每客公里收入为 0.78 元,较去年下降 14.3%. 国际客运收入为 5,038 百万元,较去年上升了 62.1%,占客运收入总额的 14.3%;旅客周转量由 去年的 6,871.8 百万客公里上升了 29.6%至8,902.8 百万客公里,客座率由去年的 65.2%上升至 65.5%;平均每客公里收入为 0.57 元,较去年上升了 26.7%. 报告期内,货邮运输收入为 3,376 百万元,较去年上升了 45.8%,占主营业务收入的 8.6%;货邮 运输周转量为 1,794.10 百万吨公里,较去年上升了 33.5%,每吨公里收入为 1.88 元,较去年上升 9.3%,主要是由于国内外货邮运输需求增加所致. 报告期内,本集团主营业务成本为 34,297 百万元,较去年上升了 76.73%,主要由于航油成本, 飞机及运输服务费及维修费用的增加. 报告期内,航油成本为 11,994 百万元,较去年上升了 98.2%,主要由于飞行小时增加而使航油 消耗量增加及平均航油价格较去年上涨所致;飞机及运输服务费为 5,047 百万元,较去年上升了 54.4%,主要由于飞机起降架次较去年增加所致;飞机经营性租赁费用为 2,503 百万元,较去年上升 了53.2%,主要由于新增经营性租赁飞机;折旧费用为 3,667 百万元,较去年上升了 92.4%,主要由 于机队规模的扩大;飞机发动机维修费用为 4,114 百万元,较去年上升了 42.1%,主要由于飞机飞行 小时的增加.工资及福利费用为 2,287 百万元,较去年上升了 92.8%,主要由于飞行小时的增加,及 小时费标准提高而使支付给飞行和空乘人员的小时费增加所致;餐食及机供品费用为 1,174 百万元, 较去年上升 66.5%,主要由于载运旅客人数的增加. 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第9页共19 页 报告期内,营业费用为 2,953 百万元,较去年上升了 43.5%,主要是由于旅客运输业务较去年增 长;管理费用为 2,092 百万元,较去年上升了 70.6%,主要是由于收购新疆航空,北方航空业务增加 人员的劳动保险费和住房公积金费用;财务费用为 439 百万元,较去年下降 39.6%.其中汇兑收益增 加1,252 百万元,主要由于 2005 年7月人民币升值引致. 3、主营业务分产品情况表 单位:百万元 币种:人民币 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 主营业务利 润率(%) 主营业务收入比 上年增减(%) 主营业务成本比 上年增减(%) 主营业务利润率比上年 增减(%) 客运 35,363 63.54 货运 3,376 45.83 其他 313 22.75 合计 39,052 34,297 9.29 61.41 76.73 减少 7.64 个百分点 4、主营业务分地区情况表 单位: 百万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 31,004 66.85 港澳地区 1,343 11.82 国际 6,705 52.01 合计 39,052 61.41 2006 年,是中国国内经济发展第十一个五年计划的开局年,我国经济社会发展进入新的良性发 展阶段,优化结构、提高效益、降低能耗将成为发展的主流;居民收入和消费结构逐步升级,城镇化 进程将逐步加快;经济全球化趋势促使生产要素流动和产业转移加速,中国旅游业发展迅猛,这些都 为中国民航运输业提供了良好的发展机遇.但是,由于中东局势动荡,全球原油价格预计在未来的一 段时期将保持高位,对行业形成很大的成本压力,市场竞争加剧,也将使行业面对价格竞争的难题. 面对充满挑战的经营环境,本集团相信只有通过加速经营战略转型才能保持公司的市场地位并得以持 续发展. 针对以上的经营环境和条件,2006 年,本集团的工作重点将放在以下的几个方面: (1)、以网络转型为核心,加快航线网络调整.加快构建国内网络,积极优化国际航线结构, 增强国内航线对国际和地区航线的支持; (2)、切实提高开拓市场的能力,增加产品、创新服务,提高品牌效应,积极改进营销策略, 大力推行电子客票和直接销售,逐步建立起以电子销售为主要手段的直销模式; (3)、航班正常是航空公司基本的服务,要重点治理公司运行引起的延误,加强航班不正常服 务; (4)、继续加大成本管理力度,采取科学的管理手段,加强预算管理,努力降低运营成本; (5)、维护和改进内部控制系统,健全内控系统的有效责任体系,加大对内管理的监督和检查 力度. 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用√不适用 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第10 页共19 页 变更项目情况 适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用不适用 经董事会批准,本公司对控股子公司广州白云国际物流有限公司增加资本投入人民币 11,547.3 万元.其中 9,717.3 万元的有关法定手续正在办理中. 6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明 适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经毕马威华振会计师事务所审计,依据中国会计准则,截止 2005 年12 月31 日本公司年度净利 润为人民币-1,794 百万元,2005 年度不提取任何公积金,不分配利润,同时本期不用资本公积金或盈 余公积转增股本, 此外, 由于部分控股子公司盈利,本集团根据合并报表的规定按持股比例计提控股 子公司 2005 年计提的公积金. 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 交易对方及被收购资产 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 所涉及的资产产权 是否已全部过户 所涉及的债权债务是否 已全部转移 空中客车公司 , 5 架空客 A380 飞机 否否否美国波音公司 , 12 架波音 B737-700 飞 机和 33 架B737-800 飞机购 否否否美国波音公司 , 10 架波音 B787 飞机 否否否美国波音公司 , 3 架波音 B787 飞机 否否否空中客车公司 , 10 架空客 A330 飞机 否否否7.2 出售资产 适用√不适用 7.3 重大担保 适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的重大关联交易 适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用不适用 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第11 页共19 页 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州飞机维修有限公司 -1,400 800 0 0 南航集团 0 0 -12,300 1,200 合计 -1,400 800 -12,300 1,200 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用不适用 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额(万元) 备注 2006 年3月底 现金清偿 300 2006 年12 月底 其它 800 合计 / 1,100 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是否不适用 7.5 委托理财 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定 方式 实际收益 实际收回金 额 中关村证 券股份有 限公司 500,000,000 2004-07-26 ~ 2005-05-30 12,904,110 512,904,110 合计 / / 12,904,110 512,904,110 其中:截止报告期末,逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元人民币 . 7.6 承诺事项履行情况 √适用不适用 1、本公司与南航集团 1997 年5月22 日签订《财产赔偿协议》,根据该协议南航集团同意就任 何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本 公司做出赔偿. 2、南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年3月25 日签 订一份分立协议(该协议于 1997 年5月22 日修订).根据分立协议,南航集团与本公司同意就有关 南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用 等,向对方做出赔偿. 3、关于股权分置改革,目前本公司没有明确的计划安排. 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用不适用 7.7.1、重大诉讼 本案以各方当事人的和解结案,本案以各方当事人的和解结案, 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第12 页共19 页7.7.2、重大诉讼仲裁事项的说明 正如本公司在 2004 年度报告所述,本公司涉及一宗民事诉讼(香港高等法院 2001 年第 515 宗民 事诉讼)("诉讼").根据诉讼的诉状请求,原告新联国际顾问有限公司 (New Link Consultants Limited)索偿的根据是数份证据证明华联航材系统有限公司("华联公 司")与各被告订立了协议,独家采购华联公司寄售的航材,因被告没有履行协议,华联公司向本公 司作为其中一名被告索取赔偿;而华联公司目前正在破产清盘中,其索偿的所有权利和利益已转让给 原告,故本公司作为其中一名被告被诉因违约须支付原告无固定金额的赔偿.本公司提出反对由该法 院审理案件,并要求将之转交中国审理.2004 年5月3日,法院裁决本公司胜诉,原告遂提出上 诉.2005 年8月,双方在二审开庭前达成和解并签订和解协议,根据该协议的约定,原告方将永久 放弃及解除其对于本公司有权或可能有权提出的诉讼及/或上诉或关于该诉讼及/或该上诉的任何索 赔,至此,本案以各方当事人的和解结案. §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题. § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所注册会计师负责项目的注册会计师 李婉薇、经 授权的的副主任会计师 彭菁审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第13 页共19 页 资产负债表 2005 年12 月31 日 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 3,130 3,274 2,002 2,302 短期投资 669 487 应收票据 应收股利 4 50 44 应收利息 应收账款 1,698 1,592 1,155 1,297 其他应收款 994 835 1,594 1,283 预付账款 144 147 109 118 应收补贴款 存货 1,476 1,398 1,096 999 待摊费用 350 346 301 199 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 7,796 8,261 6,307 6,729 长期投资: 长期股权投资 551 741 4,437 4,399 长期债权投资 长期投资合计 551 741 4,437 4,399 其中:合并价差(贷差以"-"号表 示,合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以"-"号 表示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 73,112 61,326 59,165 49,899 减:累计折旧 17,864 13,706 14,182 10,775 固定资产净值 55,248 47,620 44,983 39,124 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 726 626 559 219 固定资产清理 固定资产合计 55,974 48,246 45,542 39,343 无形资产及其他资产: 无形资产 580 467 355 296 长期待摊费用 36 131 16 109 其他长期资产 7,282 5,413 6,290 4,674 无形资产及其他资产合计 7,898 6,011 6,661 5,079 递延税项: 递延税款借项 85 55 74 55 资产总计 72,304 63,314 63,021 55,605 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第14 页共19 页 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 14,478 10,173 13,286 9,220 应付票据 896 137 896 136 应付账款 3,223 2,600 2,670 2,331 预收账款 1,413 879 1,154 811 应付工资 142 179 114 152 应付福利费 73 79 8 应付股利 应交税金 402 324 180 141 其他应交款 736 495 615 379 其他应付款 2,903 4,432 2,329 3,856 预提费用 3,848 3,729 3,403 3,191 预计负债 一年内到期的长期负债 5,240 3,691 4,710 3,223 其他流动负债 流动负债合计 33,354 26,718 29,357 23,448 长期负债: 长期借款 13,130 12,324 10,464 10,540 应付债券 长期应付款 12,418 9,538 12,418 9,538 专项应付款 其他长期负债 970 524 831 426 长期负债合计 26,518 22,386 23,713 20,504 递延税项: 递延税款贷项 340 337 负债合计 60,212 49,441 53,070 43,952 少数股东权益(合并报表填列) 2,141 2,220 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 4,374 4,374 4,374 4,374 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 4,374 4,374 4,374 4,374 资本公积 5,893 5,801 5,893 5,801 盈余公积 691 672 603 603 其中:法定公益金 198 193 177 177 未分配利润 -1,007 806 -919 875 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减:未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益)合计 9,951 11,653 9,951 11,653 负债和所有者权益(或股东权益)总计72,304 63,314 63,021 55,605 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第15 页共19 页 利润及利润分配表 2005 年1-12 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 39,052 24,194 30,643 16,735 减:主营业务成本 34,297 19,406 27,492 13,818 主营业务税金及附加 1,129 692 861 456 二、主营业务利润(亏损以"-"号 填列) 3,626 4,096 2,290 2,461 加:其他业务利润(亏损以"-"号 填列) 170 245 219 188 减: 营业费用 2,953 2,058 2,339 1,483 管理费用 2,092 1,226 1,607 774 财务费用 439 727 294 585 三、营业利润(亏损以"-"号填 列) -1,688 330 -1,731 -193 加:投资收益(损失以"-"号填 列) -202 63 -204 224 补贴收入 77 46 营业外收入 152 126 126 106 减:营业外支出 112 127 81 58 四、利润总额(亏损总额以"-"号 填列) -1,773 392 -1,844 79 减:所得税 -4 87 -50 -24 减:少数股东损益 25 202 加:未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以"-"号填列) -1,794 103 -1,794 103 加:年初未分配利润 806 764 875 787 其他转入 六、可供分配的利润 -988 867 -919 890 减:提取法定盈余公积 8 41 10 提取法定公益金 5 20 5 提取职工奖励及福利基金(合并报表 填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -1,001 806 -919 875 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 6 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"-" 号填列) -1,007 806 -919 875 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第16 页共19 页3.会计政策变更增加(或减少)利润总 额4.会计估计变更增加(或减少)利润总 额5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第17 页共19 页 现金流量表 2005 年1-12 月 编制单位:中国南方航空股份有限公司 单位:百万元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 39,513 31,462 收到的税费返还 27 收到的其他与经营活动有关的现金 347 210 经营活动现金流入小计 39,887 31,672 购买商品、接受劳务支付的现金 28,159 22,982 支付给职工以及为职工支付的现金 4,061 3,422 支付的各项税费 1,110 855 支付的其他与经营活动有关的现金 640 98 经营活动现金流出小计 33,970 27,357 经营活动现金流量净额 5,917 4,315 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 672 487 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 28 76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,841 4,091 收到的其他与投资活动有关的现金 124 96 投资活动现金流入小计 5,665 4,750 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,910 10,391 投资所支付的现金 135 289 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,045 10,680 投资活动产生的现金流量净额 -8,380 -5,930 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 71 借款所收到的现金 18,441 15,772 收到的其他与筹资活动有关的现金 56 56 筹资活动现金流入小计 18,568 15,828 偿还债务所支付的现金 14,502 13,052 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,747 1,461 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 16,249 14,513 筹资活动产生的现金流量净额 2,319 1,315 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -144 -300 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -1,794 -1,794 加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 25 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 4,472 3,581 无形资产摊销 46 34 长期待摊费用摊销 117 104 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第18 页共19 页 待摊费用减少(减:增加) -4 -102 预提费用增加(减:减少) 29 129 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 32 16 固定资产报废损失 财务费用 393 254 投资损失(减:收益) 202 204 递延税款贷项(减:借项) -27 -19 存货的减少(减:增加) 48 29 经营性应收项目的减少(减:增加) -262 -160 经营性应付项目的增加(减:减少) 2,679 2,108 递延收益摊销 -70 -69 大修理准备增加 31 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 5,917 4,315 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 3,130 2,002 减:现金的期初余额 3,274 2,302 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -144 -300 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 中国南方航空股份有限公司 2005 年度报告摘要 第19 页共19 页9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化. 董事长:刘绍勇 中国南方航空股份有限公司 2006 年4月19 日