证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-049 1 精华制药集团股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金需求情况的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 2014 年2月11 日,精华制药集团股份有限公司(以下简称"公司")刊登 《2014 年非公开发行股票预案》,公司拟非公开发行股票 6,000 万股,募集资 金总额为不超过 69,540.00 万元,扣除发行费用后拟用于补充流动资金,以增加 公司自有资金,壮大公司资本实力,满足公司未来各项业务发展的资金需求.公 司就本次非公开发行股票募集资金需求情况补充公告如下: 公司自 2010 年上市以来,逐步确立了"以中成药为重点,以特色原料药及 医药中间体和新型化学制剂为两翼,涉足生物制药产业"的发展战略,发行人拟 通过本次募集资金壮大公司资金实力,补充流动资金.本次募集资金,主要用途 为以下三个方面: 现有项目产能充分释放后对营运资金的需求;研究开发对营运 资金的需求以及拓展销售渠道对营运资金的需求. 公司首发上市募集资金项目包括金荞麦胶囊(片剂)技术改造项目、王氏保 赤丸扩产增效及功能创新项目、 正柴胡饮颗粒技术改造项目、大柴胡颗粒产业化 项目、 重组设立精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线建设 及中药材经营项目、化学原料药及医药中间体搬迁改造项目等,上述项目基本情 况如下: (1)金荞麦胶囊(片剂)技术改造项目 金荞麦中蕴涵着丰富的优异基因,是中国重要的传统中药材.金荞麦的块根 活性提取物 (植物次生代谢产物) 具有显著的抗癌, 抑制肿瘤细胞肺侵袭和转移, 以及消炎抗菌等重要作用,是多种有效药物的主要成分之一.由于大气污染、吸烟、工业经济发展导致的理化因子、生物因子吸入等因素,近年来呼吸系统疾病 发病率明显增加. 据联合国人口司预测,到2025 年全世界 60 岁以上人口将增至 11.21 亿,占世界人口 13.7%,呼吸系统疾病随年龄的增加,其患病率亦随之上 升.因此,公司的金荞麦产品拥有庞大的消费人群,市场前景广阔. 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-049 2 (2)王氏保赤丸扩产增效及功能创新项目 公司生产的王氏保赤丸被列为国家中药保密品种, 目前主要用于小儿消化系 统疾病的治疗, 也对成人消化系统疾病的治疗有效. 随着现代生活节奏不断加快, 人们饮食规律不能保证,胃病发生率越来越高.随着健康意识的不断普及,胃病 用药市场需求将会越来越大.据《医药经济报》报道,国内儿童用药市场规模 2012 年已达 486.9 亿元,2005~2012 年年复合增长率为 11.7%,预计 2015 年可 超过 670 亿元. 本项目对公司原有中药提取分离技术等工艺技术进行改造,能够 有效促进生产效率的提高. (3)正柴胡饮颗粒技术改造项目 正柴胡饮颗粒为江苏省高新技术产品,被列入国家级火距计划、国家基本药 物目录、 全国中医院急诊科室必备用药.目前全国仅有公司和中国中医科学院实 验药厂生产正柴胡饮颗粒. 公司正柴胡饮颗粒已被列入甲类医保目录,目前主要 销售区域是江浙沪一带, 在该区域市场具有较强的竞争能力.随着正柴胡饮颗粒 于2013 年进入全国基本药物目录,该品种在全国具有广阔的市场推广空间. (4)大柴胡颗粒产业化项目 "大柴胡颗粒" 主要用于治疗临床上多发疾病急性胆囊炎以及慢性胆囊炎急 性发作.全国急、慢性胆囊炎患者有两千万之多,随着人们生活水平的提高、饮 食结构的改变、工作节奏的加快和人口老龄化的到来,发病率呈迅猛上升趋势. 患者以城市居民为多,购买力强,市场集中易开发.除此之外,大柴胡可以通过 降糖、 降脂、 增加胰岛素敏感性起到保护胰岛β 细胞的功能, 控制糖尿病的病程. 本项目主要是对原有的前处理、提取车间、污水处理站等进行改造. (5)重组设立精华制药亳州康普有限公司实施年产 1 万吨中药饮片生产线 建设及中药材经营项目 精华制药亳州康普有限公司主要业务范围为中药饮片生产, 中药饮片和中药 材经营销售. 该项目以全国最大的中药材流通基地——亳州为依托,充分利用亳 州市的资源优势、 市场优势和人才优势.该项目的实施有利于公司完善中成药产 业链,稳定中药产品原料供应,提高中药产品盈利能力.根据国家统计局数据, 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-049 3 我国中成药制造高技术产业主营业务收入 2009 年度为 1,943 亿元,2012 年则增 长至 4,113 亿元,年复合增长率为 28%.我国中成药产量也从 2009 年的 2,008 千吨增长至 2012 年的 3,130 千吨,年复合增长率为 16%,未来发展可期.本项 目工程主要内容为建设符合新版 GMP 标准的厂房及配套设施. (6)化学原料药及医药中间体搬迁改造项目 公司化学原料药生产场所被列入南通市"退城进园"的重点项目之一,根据 南通市政府有关要求,公司 2010 年12 月18 日与南通产业控股集团有限公司签 订了企业搬迁合同, 将原料药及其中间体搬迁改造项目作为新购置如东沿海经济 开发区高科技产业园地块一期项目.化学原料药是西药产业的基础,从世界范围 分析看,化学原料药主要集中在西欧、北美、日本、中国与印度几大生产区域. 根据国家统计局数据,我国 2009 年以来原料药产量保持了稳定增长,从2009 年的 201 万吨上涨到 2012 年的 292 万吨,年复合增长率为 13%. 根据公司对相关项目的可行性分析报告及公司未来的发展规划, 预计上述项 目达产后将新增年销售收入 112,790.36 万元. 基于对公司未来发展战略及经营模式的考量,公司选取了 2011 年至 2013 年的平均营运资金周转率作为测算标准. 根据最近三年公司流动资产、 流动负债、 营业收入测算,公司营运资金周转率为 1.96,该指标与同行业平均水平基本相 当(WIND 中药板块上市公司最近三年平均营运资金周转率 1.98). 根据前述测算的公司最近三年营运资金周转率及前次募集资金投资项目达 产后新增年销售收入,新增营运资金的需求为 57,546.10 万元. 在研发方面,公司现有研发课题倍他替尼、非洛地平缓释片、缬沙坦氨氯地 平胶囊等,根据已签订的研发协议,以及对未来研发投入资金的预测,预计未来 将新增的费用化研发支出为 16,799.14 万元. 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-049 4 在营销方面, 尽管公司重点发展的中成药具有明显的品种优势,但由于受营 销渠道的限制,其品种市场覆盖面相对有限,目前其销售市场主要集中于上海、 江苏等地区,为实现未来的发展目标,公司需要加大营销投入、不断扩大营销队 伍、加强销售力度、拓展销售渠道,对于其他区域的销售市场进一步开拓. 根据 WIND 中药板块上市公司 2013 年年报数据显示,2013 年平均销售人员 数量为 1,314 人、平均销售人员数量占总员工数量比例为 40%、平均单位人员销 售费用 41.06 万元;而公司目前对应数据分别为 288 人、21%、27.54 万元,低 于行业平均水平. 根据公司制定的发展规划, 公司计划未来三年形成中药制剂产品全国性的销 售网络.计划未来三年里,每年新增销售人员 100 人,按2014 年至 2016 年单位 销售人员费用相比 2013 年年均增长约 20%,预计 2014 年-2016 年新增销售费用 12,030 万元. 综上, 公司对营运资金需求合计为 86,375.24 万元, 减去前次募集资金已补 充流动资金 7,406 万元,预计公司在现有业务结构下,将新增营运资金需求 78,969.24 万元. 此外, 依据公司发展战略, 公司拟在巩固现有中成药和特色化学原料药业务 的基础上, 拟通过自有资金以及银行贷款并购具有新型化学制剂等类产品的中小 型医药企业优质资源; 未来 3-5 年拟投资布局生物制药产业,公司已与江苏金丝 利药业有限公司和中美福源生物技术(北京)有限公司分别签署框架协议,合计 投资近一亿元, 推进生产基地建设, 搭建研发平台, 尽快形成生物制药规模优势, 并研发、培育具有竞争优势的国家一类生物制药新药品种. 公司过去几年发展较为平稳,在医药行业快速发展,不进则退的背景下,公 司制定了持续发展战略.医药行业研发和并购投入金额较大、不确定性较高,但 是预期潜在收益可观, 风险收益特征比较明显. 公司本次通过非公开发行的方式, 壮大公司资金实力,这是规避公司投资、经营风险,快速提升公司竞争力,实现 跨越式发展的重要步骤. 证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2014-049 5 依据以上情况, 公司启动了本次再融资事项,拟通过非公开发行股票募集资 金不超过 6.95 亿元,满足公司在现有业务结构下未来发展的流动资金需求. 风险提示:由于未来市场存在不确定性, 相关数据的测算不能代表公司对未 来经营、业绩的承诺,是公司根据现有状况和自身发展需求对未来的预判,敬请 投资者注意投资风险. 特此公告. 精华制药集团股份有限公司董事会 2014 年9月2日