2012 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负 和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 明 发行人负 和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职 主承销商按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 、 法》和《企业债券 条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的
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证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称:2012 年合肥海恒投资控股集团公司企业债券。 2、发行总额:人民币 12 亿元。 3、债券期限:7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存续期 的第 3、4、5、6、7 年，逐年平均按照债券发行总额 20%的比例等额 偿还本金。 4、债券利率: 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.30% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.41%确定，Shibor 基 准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（www.Shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利 率的算术平均数 4.89%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 ，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 入） 复利，逾期不另计利息。 5、债券形式及托管方式：实名制记账式企业债券。本期债券通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在 中央国债登记公司开立的一级托管账户中托管记载。 本期债券通过上 海证券交易所发行的部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载。 本期债券发行结束后， 债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债 券的转让、抵押。 6、发行方式: 本期债券采取通过上海证券交易所向境内投资者协议发行和通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的 方式发行，其中，通过上海证券交易所向境内投资者协议发行部分预 设发行总额为 1 亿元， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投 资者公开发行部分预设发行总额为 11 亿元。上海证券交易所发行和 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行之间采取双 向回拨制并由主承销商决定是否进行回拨。
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7、发行范围及对象： (1)上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的投资者 （国家法 律、法规禁止购买者除外） 。 (2) 承销团设置的营业网点向境内机构投资者公开发行： 境内机 构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 8、债券担保: 发行人以其合法拥有的 4 宗共计 308,295.7 平方 米国有土地使用权及面积为 226,953.3 平方米的房产为本期债券提 供抵押担保，土地使用权价值 8.52 亿元，房产价值 12.49 亿元。 9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债 券的 等级为 AA+级，发行人的长期主体 等级为 AA 级。
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目
释
录
义 .....................................................1
第一条 债券发行依据 ........................................3 第二条 本次债券发行的有关机构 ..............................4 第三条 发行概要 ............................................7 第四条 承销方式 ............................................9 第五条 认购与托管 .........................................13 第六条 债券发行网点 .......................................14 第七条 认购人承诺 .........................................15 第八条 债券本息兑付办法 ...................................17 第九条 发行人基本情况 .....................................18 第十条 发行人业务情况 .....................................28 第十一条 发行人财务情况 ...................................45 第十二条 已发行尚未兑付的债券 .............................52 第十三条 募集资金用途 .....................................53 第十四条 偿债保证措施 .....................................58 第十五条 风险与对策 .......................................70 第十六条 评级 .........................................74 第十七条 法律意见 .........................................77 第十八条 其他应说明的事项 .................................79 第十九条 备查文件 .........................................80

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