2012 年内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 公司债券募集说明书
发行人
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司
主承销商
西南证券股份有限公司
二零一二年
月
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2012 年公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导成员承诺 其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准 、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计机构的负 、会计机构负 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负 、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽 0明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行 了勤勉尽 义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各种 风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
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投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称： 2012 年内蒙古高等级公路建设开发有限责任公 司公司债券（简称“12 蒙路债”。 ） （二）发行总额：人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000 元） 。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，在存续期内第 5 年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）票面利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 5.90%(该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.50%确定， Shibor 基 准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术 平均数 4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在存续 期前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人可选择上调 票面利率 0 至 100 个基点 （含本数） 债券票面年利率为债券存续期前 5 ， 年票面年利率 5.90%加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。投 资者有权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的本期债券按面值全部 或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。 （五）发行方式：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者协 议发行相结合的方式。 （六）发行对象： 1、通过上海证券交易所向机构投资者协议发行：持有中国证券登 记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法 律、法规禁止购买者除外） 。 2、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：
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境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外） 。 （七）债券形式：实名制记账式企业债券。 （八）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体 长期 等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。 （九）债券担保：无担保。
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目录
释义 ................................................... - 5 第一条 债券发行依据 ................................... - 7 第二条 本次债券发行的有关机构 ......................... - 8 第三条 发行概要 ...................................... - 13 第四条 承销方式 ...................................... - 17 第五条 认购与托管 .................................... - 18 第六条 债券发行网点 .................................. - 19 第七条 认购人承诺 .................................... - 20 第八条 债券本息兑付办法及选择权约定 .................. - 22 第九条 发行人基本情况 ................................ - 24 第十条 发行人业务情况 ................................ - 29 第十一条 发行人财务情况 .............................. - 42 第十二条 已发行尚未兑付的债券 ........................ - 48 第十三条 募集资金用途 ................................ - 49 第十四条 偿债保证措施 ................................ - 52 第十五条 风险与对策 .................................. - 58 第十六条 评级 .................................... - 64 第十七条 法律意见 .................................... - 67 第十八条 其他应说明的事项 ............................ - 68 第十九条 备查文件 .................................... - 69 -

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