中国南车股份有限公司
非公开发行 A 股股票预案
证券 ：601766（A 股） 证券 ：01766（H 股）
简称：中国南车（A 股） 简称：中国南车（H 股）
编号：2011-055
（北京市海淀区西四环中路 16 号）
中国南车股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案
二〇一一年九月
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非公开发行 A 股股票预案
发行人
1、公司及 会全体成员保证非公开发行 A 股股票预案内容真实、准确、完整， 并 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负 3、本发行预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的 经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 5、本发行预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、 、批准或核准。本发行预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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非公开发行 A 股股票预案
特别提示
1、公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第二届 会第八次会议审议 通过。 2、本次非公开发行 A 股股票的方案尚需国务院国资委批准、股东大会批准以及中 国证监会核准。 3、本次非公开发行 A 股股票的发行对象为本公司控股股东南车集团及符合中国证 监会规定条件的特定对象， 共计不超过 10 名 （或依据发行时法律法规规定的数量上限） 。 发行对象应符合法律、法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行 A 股 获得中国证监会核准批文后，根据发行对 购报价的情况，遵照价格优先原则 定。南车集团将不参与市场竞价过程，并愿意接受市场询价结果，其认购价格与其他发 行对 认购价格相同。本次发行后，本公司的实际控制人将不会发生变化。 本公司控股股东南车集团承诺拟认购本次非公开发行的 A 股股票的金额不低于 60 亿元。 4、 本次非公开发行 A 股股票的发行价格为不低于公司关于本次非公开发行 A 股股 票的 会决议公告日 （即 2011 年 9 月 17 日） 20 个交易日公司 A 股股票交易均价 前 的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量） ，即 4.46 元/股。若公 司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除 权行为，上述发行底价将进行相应调整，但最终发行价格在公司取得中国证监会关于本 次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法规及 其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对 购报价的情况，遵照价格优先原 则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 5、南车集团认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。其他特 定对象认购本次发行的股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
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