证券代号:2610
中华航空股份有限公司
公开说明书
(发行国内第二次无担保转换公司债用)
一,公司名称:中华航空股份有限公司 二,公开说明书编印目的:发行国内第二次无担保转换公司债 三,本次发行转换公司债概要: (一) ,发行种类:国内第二次无担保转换公司债. (二) ,发行金额:新台币壹佰亿元. ,发行期间条件:发行期间 5 年,於本转换债发行之日起满六个月后,至到期日前 (三) 十日止,除依法暂停过户期间,及自本公司向台湾证券交易所股份有限 公司(下称「证券交易所」 )洽办无偿配股停止过户除权公告日,现金股 息停止过户除息公告日或现金增资认股停止过户除权公告日前三个营业 日起,至权利分派基准日止之期间外,得随时向本公司请求依本办法转 换为本公司新发行之普通股. (四) ,票面利率:本转换债票面利率为年利率 0%. (五) ,还本方式:除依本办法第十条转换为本公司普通股者,或依本办法第十九条由本 公司提前赎回及依本办法第二十条由债券持有人提前卖回外,本转换债 到期时依债券面额以现金一次偿还. (六) ,公开承销比例:全数委由承销商对外公开承销,即公开承销比例 100%. (七) ,承销及配售方式:采询价圈购方式对外销售. (八) ,转换办法:请参阅本公开说明书第 20 至 23 页. 四,本次资金运用计画用途及预计可能产生效益概要:请参阅本公开说明书第 69 页. 五,有价证券之生效(核准) ,不得藉以作为证实申报(请)事项或保证证券价值之宣传. 六,本公开说明书之内容如有虚伪或隐匿之情事者,应由发行人及其负责人与其他曾在公开 说明书上签章者依法负责. 七,查询本公开说明书之网址:http://mops.tse.com.tw
中华航空股份有限公司
编制
中 华 民 国 九 十 三 年 一 月 二 十 七 日 刊 印
一,本次发行前实收资本之来源及比率 资 本 来 设 立 资 现 金 增 盈 余 转 增 转 换 公 司 债 转 换 为 普 通 资 本 公 积 转 增 合 二,公开说明书之分送计画 陈列处所:本公司财务处,台湾证券交易所股份有限公司,财团法人中华民国证券柜台买买中心,财团法人中华民国 证券暨期货市场发展基金会,中华民国证券商业同业公会. 分送方式:依主管机关规定方式办理 索取方法:请亲洽上列处所索取或至公开资讯观测站公开说明书电子档案免费查询系统(http://mops.tse.com.tw)查询 或来函附回邮及信封至本公司财务处索取. 三,证券承销商名称,地址,网址及电话: 名称:倍利国际综合证券股份有限公司 地址:台北市忠孝东路二段 95 号 电话:(02) 2327-8988 网址:http://www.bisc.com.tw 源 本 资 资 股 资 计 金额(新台币元) 400,000 3,500,000,000 21,612,295,520 669,759,300 2,706,832,760 28,489,287,580 占 实 收 资 本 额 比 率 0.0014% 12.2853% 75.8611% 2.3509% 9.5013% 100.0000%
四,公司债保证机构之名称,地址,网址及电话:无. 五,公司债受托机构之名称,地址,网址及电话: 名称:交通银行信托部 地址:台北市衡阳路九十一号十楼 电话: (02)2361-3000 网址:http://www.ctnbank.com.tw
六,公司债签证机构之名称,地址,网址及电话:无. 七,办理公司债过户及代理还本付息机构之名称,地址,网址及电话: 名称:中国信托商业银行 电话: (02)2361-3033 地址:台北市重庆南路一段八十三号五楼 网址:http:// www.chinatrust.com.tw 八,信用评等机构之名称,地址,网址及电话: 名称:中华信用评等股份有限公司 地址:台北市罗斯福路二段 100 号 23 楼 签证会计师:张日炎,黄瑞展 事务所名称:勤业众信会计师事务所 地址:台北市民生东路 3 段 156 号 12 楼 签证律师:郭惠吉律师 事务所名称:现代法律事务所 地址:台北市新生南路二段 82 号 3 楼之 1 会计师姓名:张日炎,魏永笃 事务所名称:勤业众信会计师事务所 地址:台北市民生东路 3 段 156 号 12 楼 电话: (02)2368-8277 网址:http://www.taiwanratings.com.tw
九,公司债签证会计师及律师姓名,事务所名称,地址,网址及电话: 电话: (02)2545-9988 网址:http://www.deloitte.com.tw 电话: (02)2392-0628 网址:-

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