中国石油化工集团公司 2009 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人: 本期发行金额: 本期发行金额: 担保情况: 担保情况: 信用评级机构: 信用评级机构: 长期主体信用等级:
中国石油化工集团公司 100 亿元 无担保 联合资信评估有限公司 【AAA】 AAA】
短期融资券信用等级: 【A-1】 A-1】
簿记管理人,联席主承销商: 中国建设银行股份有限公司 联席主承销商: 中国工商银行股份有限公司
二零零九年七月
声 明
本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案,备案不 表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不表明对本期 短期融资券的投资风险作出任何判断.投资者购买本企业本期短期融资券,应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性,准确 性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险. 本企业总经理办公会已批准本募集说明书,承诺其中不存在虚假记载,误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 本企业负责人,主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实,准确,完整. 凡通过认购,受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资券,均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督.
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目
录
第一章 释义................................................................... 6 释义. 第二章 风险提示............................................................... 9 风险提示. 一,短期融资券的投资风险..................................................... 9 二,发行人的相关风险......................................................... 9 第三章 发行条款.............................................................. 13 发行条款. 一,发行条款................................................................ 13 二,发行安排................................................................ 13 第四章 募集资金运用.......................................................... 16 募集资金运用. 一,募集资金用途............................................................ 16 二,发行人承诺.............................................................. 16 第五章 发行人基本情况........................................................ 17 发行人基本情况. 一,发行人概述.............................................................. 17 二,历史沿革................................................................ 17 三,发行人股权结构.......................................................... 19 四,发行人独立性............................................................ 19 五,发行人对其他企业的重要权益投资情况...................................... 19 六,发行人内部组织机构情况.................................................. 22 七,中国石化集团高级管理人员情况............................................ 28 八,中国石化集团经营范围与主营业务.......................................... 29 九,中国石化集团所在行业状况,行业地位及面临的主要竞争状况.................. 38 第六章 公司主要财务状况...................................................... 47 公司主要财务状况. 一,主要财务数据及指标...................................................... 47 二,近三年及最近一期的财务报表.............................................. 48 三,2008 年度合并财务报表重大变化情况....................................... 61 四,中国石化集团合并报表资产结构分析........................................ 63 五,中国石化集团合并报表负债结构分析........................................ 64 六,中国石化集团合并报表盈利能力分析........................................ 64 七,合并报表现金流量状况分析................................................ 66 八,资产运营效率分析........................................................ 67 九,短期偿债能力分析........................................................ 68 十,长期偿债能力分析........................................................ 68 十一,有息债务情况.......................................................... 69 十二,关联方关系及交易情况.................................................. 71 十三,或有事项.............................................................. 74 十四,承诺事项.............................................................. 76 十五,关于重要资产转让及其出售的说明........................................ 76 十六,关于海外投资情况的说明................................................ 77

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