股票代号:3003
健和兴端子股份有限公司
K.S TERMINALS INC.
简式公开明书 (九十九发国内第二次无担保转换公司债)
一,公司名称:健和兴端子股份有限公司 二,本公开明书编印目的:发国内第二次无担保转换公司债 (一)发种:国内第二次无担保转换公司债. (二)发额:以新台币伍亿元为上限,每张面额为新台币壹万元,依票面额十足 发. (三)债券:票面 0%. (四)发条件:发期间五,自发之日起满一个月之翌日起,至到期日前十日止, 可转换为本公司普通股股票. (五)公开承销比:100%. ()承销及配售方式:采询价圈购方式对外公开销售. (七)转换办法:请阅本公开明书第 96 页. 三,本次资运用计划之用途及预计可能产生效:请阅本公开明书第 36 页. 四,本次发相关费用: (一)承销费用约新台币伍佰万元. (二)其他费用(主要包括师,会计师等费用)约新台币壹贰万元. 五,有价证券之生效,得藉以作为证实申报事项或保证证券价值之宣传. ,本公开明书之内容如有虚伪或隐之情事者,应由发人及其负责人与其他曾在公 开明书上签名或盖章者依法负责. 七,投资人应详阅本公开明书之内容,并应注意本公司之风险事项:请阅本公开明 书第 2 页. 八,查询本公开明书之网址:公开资讯观测站 http://newmops.tse.com.tw 公司网址:http://www.ksterminals.com.tw
健和兴端子股份有限公司 编制 中华民国九十九八月十日刊印
一,本次发前实收资本之源:
实收资本之源 设登记资本 现增资 盈余转增资 减资 合并增资 资本公积转增资 公司债转换 员工红转增资 额(新台币元) 1,000,000 203,000,000 808,984,660 (53,980,000) 8,000,000 49,838,000 157,906,540 24,627,300 3,210,000 1,202,586,500 占实收资本额之比(%) 0.08 16.88 67.27 (4.49) 0.67 4.14 13.13 2.05 0.27 100.00
员工认股权凭证发新股
合计
二,公开明书之分送计划: 陈处所:依规定函送有关单位外,另放置於本公司以供查阅. 分送方式:依相关规定办. 取方法:请附回邮或亲至上处所取或透过网取阅(http://newmops.tse.com.tw) 三,证券承销商名称,地址,网址及电话: 名称:大华证券股份有限公司 网址:http://www.gcsc.com.tw 地址:台市重庆南一段 2 号 12 电话:(02)2314-8800 四,公司债保证机构之名称,地址,网址及电话:适用. 五,公司债受托机构之名称,地址,网址及电话: 名称:中华开发工业银 网址:http://cdiband.com.tw 地址:台市南京东五段 125 号 电话:02-27638800 ,股票或公司债签证机构之名称,地址,网址及电话:适用. 七,办股票过户机构之名称,地址,网址及电话: 名称: 大华证券股份有限公司股务代部 网址:http://www.gcsc.com.tw 地址:台市重庆南一段 2 号 5 电话:(02)2314-8800 八,信用评等机构之名称,地址,网址及电话:适用. 九,公司债签证会计师及师姓名,事务所名称,地址,网址及电话:适用. 十,最近财务报告签证会计师姓名,事务所名称,地址,网址及电话: 签证会计师:凃清渊会计师,严文笔会计师 事务所名称:安永合会计师事务所 网址:http://www.ey.com/tw 地址:台中市民权 239 号 7 电话:(04)2305-5500 十一,复核师姓名,事务所名称,地址,网址及电话: 复核师:郭惠吉 事务所名称:现代法事务所 网址:modernlaw.myweb.hinet.net 地址:台市新生南 2 段 82 号 3 之 1 电话:(02)2392-0628 十二,本公司发言人,代发言人姓名,职称,络电话及电子邮件信箱: 发言人姓名:曾玉卿 职称:财务部经 络电话:(04)758-0001 电子邮件信箱:yuchin@ksterminals.com.tw 代发言人姓名:黄文 职称:稽核室经 络电话:(04)758-0001 电子邮件信箱:jeff@ksterminals.com.tw 十三,公司网址:http://www.ksterminal.com.tw
健和兴端子股份有限公司公开明书摘要
实收资本额:1,202,587 仟元 设日期:民国6702月10日 上市日期:91.02.19 负责人: 董事长 总经 郑克彬 郑有 公司地址:彰化县线西乡彰滨东三 8 号 网址:http://www.ksterminals.com.tw 公开发日期:88.06.25 发言人姓名:曾玉卿 代发言人姓名:黄文 管股票日期:- 职称:财务部经 职称:稽核室经 http:// www.gcsc.com.tw http:// www.gcsc.com.tw http:// www.ey.com/tw 电话:(04)758-0001

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