香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.
四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited *
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
(股份编号:00107)
海外监管公告
随附之文件乃四川成渝高速公路股份有限公司登载於中华人民共和国上海证券交易所网 页的四川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书. 中国四川成都 二零零九年七月六日
於本公告之日,本公司董事会成员包括:唐勇先生,张志英先生,张杨女士,高淳先生,周 黎明先生,王栓铭先生,刘明礼先生,刘先福先生,罗霞女士#,冯建先生#,赵泽松先生#及 谢邦珠先生#.
#
独立非执行董事 仅供识别
*
—1—
四川成渝高速公路股份有限公司
( S i c h u a n E x p r e s s wa y C o m p a n y L i m i t e d )
(住所:四川省成都市武侯祠大街 252 号)
首次公开发行 A 股股票招股意向书
保荐机构(主承销商)
(住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层)
四川成渝高速公路股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书
四川成渝高速公路股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股意向书
发行股票类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 发行日期 拟申请上市证券交易所 发行后总股本 人民币普通股(A 股) 不超过 500,000,000 股 人民币 1.00 元 人民币[●]元 2009 年 7 月 15 日 上海证券交易所 不超过 3,058,060,000 股 其中:A 股不超过 2,162,740,000 股 其中:A 股不超过 2,162,740,000 股 H 股 895,320,000 股 H股 895,320,000 股 本公司控股股东四川高速公路建设开发总 公司承诺,自发行人股票上市之日起三十 本次发行前股东所持股 份的流通限制及期限,股东对所 持股份自愿锁定的承诺 六个月内,不转让或者委托他人管理其持 有的发行人股份,也不由发行人回购其持 有的股份.公司股东华建交通经济开发中 心承诺自首次公开发行并上市之日起十二 个月内不转让持有的发行人股份(注) \ 保荐人(主承销商) 招股意向书签署日期 中国银河证券股份有限公司 2009 年 6 月 23 日
注:根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号),由川高公司和华建中心转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股,全国社会保障 基金理事会承继原川高公司和华建中心的锁定承诺.
\
1—1—1
四川成渝高速公路股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的 法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人,会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人, 律师,会计师或其他专业顾问.
1—1—2
四川成渝高速公路股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书
重大事项提示
1,本公司收入的主要来源为高速公路的车辆通行费.由于高速公路的收费期 限,收费标准必须经政府有关部门批准,因此公司可以依据成本,物价水平等因素 的变化向政府有关部门申请调整收费标准, 但无法保证每次申请能够及时得到批准. 2,本公司于 1997 年 10 月 7 日在香港联交所上市,本公司须按照境外上市地 的会计准则和当地监管要求披露相关数据和信息.由于境内外会计准则和监管要求 存在差异,本招股意向书与本公司已在境外披露的 H 股招股说明书,年度报告,中 期报告等在内容和格式等方面存在若干差异.本招股意向书第十章披露了国内会计 准则与香港财务报告准则的差异调节,敬请投资者关注. 3,川高公司是本公司的控股股东,本次 A 股发行前,其持有公司 39.30%的股 权;本次 A 股发行成功后,假设本次发行 A 股 5 亿股,川高公司仍将持有本公司 32.87%的股份, 根据 《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办 法》(财企[2009]94 号)规定和《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四 川成渝高速公路股份有限公司 A 股首次上市划转部分国有股有关问题的批复》(川 国资产权[2009]39 号)的批复,其将向全国社会保障基金理事会划转 30,229,922 股,公司股份划转后,川高公司的持股比例为 31.88%,保持第一大股东地位.因 此,虽然本公司为独立的法人实体,但川高公司有条件利用控股股东的地位控制或 影响本公司的经营决策. 4, 2007 年 12 月 29 日, 从四川遂宁市到重庆市的遂渝高速公路全线竣工通车. 遂渝高速公路全长 148 公里(其中四川段 36.64 公里,遂渝高速公路是四川省绵阳 市经遂宁至重庆高速公路的一段,绵阳至遂宁段在建,预计 2010 年通车),加上 成(都)南(充)高速公路成都至遂宁段 147 公里(成南高速公路全长 215 公里), 形成了全长 295 公里的成(都)遂(宁)渝(重庆)高速公路.从成都到重庆,成 遂渝高速公路比成渝高速公路缩短 45 公里.川高公司控股的成南公司负责经营管 理成南高速公路,遂渝高速公路,南(充)渝(重庆)高速公路.成南高速公路总 投资约 63.62 亿元,于 1999 年开工建设,2002 年末正式建成通车,是国家规划的 "五纵七横"国道主干线之一,是上海至成都高速公路重要组成部分.成遂渝高速 公路与成渝高速公路规划建设的目的不同,两条高速公路路线的覆盖区域不同,成 遂渝高速公路主要覆盖四川省东北部的遂宁市,成渝高速公路主要覆盖四川省东南 部的资阳市,内江市,自贡市和泸州,因此成遂渝高速公路并不会对成渝高速公路 区间车构成竞争和分流, 但其分流成渝高速公路成都与重庆两市间部分直达车流量, 主要分流成渝高速公路四川简阳以西各站直达重庆青杠以东各站的车流量,该区域

下一页